因市(shì)场(chǎng)需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少主要(yào)是(shì)受消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器(qì)业(yè)务(wù)收入增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自(zì)工业、网通领域的收入(rù)增(zēng)加弥补了消费(fèi)领域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元(yuán)兑(duì)人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用(yòng)和研(yán)发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务(wù)主(zhǔ)要(yào)有三(sān)块，分别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产(chǎn)品需求切入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用方面都处(chù)于(yú)领先地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以上的(de)市场份额，排(pái)名其后的多(duō)为中国(guó)台湾地区的(de)企重庆小面调料哪个牌子正宗一些呢 重庆小面是碱水面吗(qǐ)业(yè)。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额(é)预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万(wàn)股(gǔ)，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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