兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％纳粹分子是什么意思；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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