兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(2197的立方根是多少，216的立方根是多少zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

2197的立方根是多少，216的立方根是多少　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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