要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调(diào)，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加快(kuài)向产业(yè)链(liàn)、价值链高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系(xì)建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格混(hùn)乱(luàn)，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预(yù)计(jì)产能(néng)利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首次(cì)申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第(dì)二(èr)周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企业财报以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回(huí)调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明(míng)保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次与澜舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石(shí)线生(shēng)产线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西(xī)北区(qū)域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入(rù)最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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