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　　周一的股(gǔ)市震荡翻红(hóng)，上周股市下跌期(qī)间净买入的“抄底资金”笑了。

　　上周五(wǔ)，资金借道(dào)股票ETF（统计(jì)股票ETF和跨境ETF）单日净买(mǎi)入39.5亿元(yuán)；而(ér)上周(zhōu)5个交易日市场总体(tǐ)下(xià)跌期间，资金更是净买入220亿元，股(gǔ)票(piào)ETF“越(yuè)跌越(yuè)买”的理性操作模式，在股(gǔ)市(shì)大幅下挫的时刻再度(dù)显现。

　　从资金流向结构(gòu)看，上证50、沪深300ETF等受到资金(jīn)净流入，“中特估”长期投资价值(zhí)被资金看好，而(ér)高位回(huí)调的科创50ETF、游戏ETF也再度(dù)吸引资(zī)金追逐；净流出方面(miàn)，创业板、中证1000ETF等(děng)宽基ETF，以及基建、非银、电力ETF等短期净流出，资(zī)金出现(xiàn)短期避险(xiǎn)，但鉴(jiàn)于多数标的估值(zhí)仍在低(dī)位，多家机构仍看好长期配(pèi)置价值。

　　净(jìng)流入资金近40亿元

　　科创(chuàng)50、上(shàng)证50净流入资金居(jū)前

　　上周五股(gǔ)市大跌，当日股(gǔ)票(piào)ETF总份额增(zēng)长32.58亿份，以区间(jiān)成交均(jūn)价测算，当日净流(liú)入资金39.5亿元；拉长时(shí)间到上周5个交易日，5天股市调整期间，资金更是净(jìng)买入(rù)220亿元，展现了(le)资金(jīn)逆市布局的特点(diǎn)。

　　从资金(jīn)净(jìng)买入排行(xíng)看，截(jié)至上周五，科创50ETF、上证50ETF净流入资金(jīn)居前，都超(chāo)过11亿(yì)元。宽基指数中，华泰(tài)柏(bǎi)瑞(ruì)、易(yì)方(fāng)达和(hé)嘉实基金旗下沪深300ETF，富国上证指数ETF等产品(pǐn)，净流入资金(jīn)也(yě)位居(jū)前列(liè)。

　　而从5月15日收盘股市表现看，科创50、上证50、沪深300全部收(shōu)红，上证50指(zhǐ)数涨幅(fú)还超(chāo)过(guò)1.7％，上周(zhōu)大跌期(qī)间的“抄底资金”，皆斩(zhǎn)获了不错的回报。

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　　行业(yè)或主题ETF中(zhōng)，近(jìn)期震荡下行的半(bàn)导体(tǐ)ETF成为资(zī)金(jīn)净买入(rù)的(de)榜(bǎng)首，单日净(jìng)买入金额接近5亿元，目前仍处于(yú)估值低位的医疗ETF、中概(gài)互联(lián)ETF等产品也位居净流入(rù)资金前列(liè)，而(ér)在近日遭遇(yù)高位(wèi)回调的(de)游戏ETF，也受到资金(jīn)的逆市买(mǎi)入，不(bù)过目(mù)前游戏ETF今年还有近(jìn)80％涨幅(fú)，“AI+游戏”的投资(zī)逻辑，在游戏板块行情冲顶、收益(yì)翻倍后，仍然有资金逆市净买入。

　　谈及资金的上述流向情况(kuàng)，一位公募股票权益(yì)基(jī)金经理表示，预计(jì)复苏仍是中国(guó)经(jīng)济中长期的趋势，但耐用品复苏的(de)空间受限、出口(kǒu)下行及(jí)地产(chǎn)销售恢(huī)复(fù)疲软(ruǎn)将驱动市场(chǎng)展现出更(gèng)多结构性机会。不过，在短期(qī)市场炒作热度回落，波动率偏高的(de)情况下，资金可能更青(qīng)睐用(yòng)大盘(pán)宽基指数，比如科创50、上证50、沪深300指数等来跟(gēn)踪(zōng)市场，以获取整个市场的(de)平均回报。

　　而在行业方面，沪上一(yī)家公募机构分(fēn)析，由于近日以游戏为代表的TMT板块(kuài)有所(suǒ)调整，主因(yīn)是前期炒(chǎo)作有逐(zhú)步退(tuì)潮趋势，中(zhōng)期在市场炒作热度有所回落。但从长期看，资金还(hái)会长(zhǎng)期关注数字(zì)化对(duì)生产力的提升，因此，包括计算机(jī)、互联网和传媒等调(diào)整(zhěng)下来的行(xíng)业，可能会继续受到了资金的关注(zhù)。

　　也有(yǒu)行业机构(gòu)认(rèn)为，近(jìn)期上(shàng)证50、沪(hù)深300等(děng)权重指数ETF受到资金青睐，可能与看(kàn)好“中(zhōng)特估”长(zhǎng)期投资价值有(yǒu)关。

　　民生加银基(jī)金表示，伴随大金(jīn)融、大基建(jiàn)等权重股高位调整，上周沪指下跌。前期湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少部分板块短期(qī)上冲(chōng)较快(kuài)，导(dǎo)致博弈资金出现分歧，随着建筑、银行、石化等PB逐步修复，权重板块内部出现分化，获利(lì)兑现需求(qiú)叠加经济数据不及预期，权重板块回调带动大盘指(zhǐ)数(shù)回(huí)落。

　　不过，民生加银基金认为，从(cóng)长(zhǎng)远看，“中特估(gū)”或(huò)有望引领低估(gū)值央企的价(jià)值重估，有基本(běn)面(miàn)支撑(chēng)的(de)低估值央企(qǐ)或有(yǒu)望受(shòu)益。

　　博时基金权(quán)益投资(zī)一部基金经理吴(wú)鹏也(yě)认为，“中特估(gū)”投资的部分底层逻辑仍旧是过去的A股市场对部(bù)分(fēn)传统(tǒng)行业国(guó)央(yāng)企的严重低(dī)配和低估(gū)。而在(zài)这种大幅低估和低配背景下，部分企业因(yīn)为自(zì)身经营改(gǎi)善、高股息水平等特征，使得其(qí)估(gū)值(zhí)修复成为了(le)可能。虽(suī)然经过前(qián)期反(fǎn)弹(dàn)，大金融整体估值仍旧(jiù)处于低位，由于情绪和资金仍旧是主导，短期表现存在剧烈(liè)波(bō)动可能；从中期(qī)看(kàn)，整体大金(jīn)融当前估值(zhí)仍(réng)旧处于中低水平，部分(fēn)个股尤其是基本面(miàn)明显改善的个股，仍旧有估值(zhí)修复的空间。

　　基建、非银、电力ETF净流出

　　估值水平仍(réng)具吸引力

　　在上周下跌(diē)的(de)A股市场中，股票ETF整体呈现“越跌越买”趋势，净流入资金超出净流出(chū)资金(jīn)。但(dàn)也有部分短期(qī)涨幅偏高、短(duǎn)期行情板块(kuài)，以及部分海(hǎi)外指数遭遇资(zī)金(jīn)的净(jìng)卖出(chū)。

　　从资(zī)金净流出(chū)榜单看，今(jīn)年涨幅超20％的基(jī)建(jiàn)50ETF单日净流出4.76亿(yì)元，为(wèi)单日之(zhī)最。另外，证券保险ETF、电力ETF指数(shù)基金、恒生科技ETF等(děng)多只产品，单(dān)日净流出资金也超过2个亿。

　　宽基指数中，今年(nián)来“越跌越买”的创(chuàng)业(yè)板ETF、创业(yè)板(bǎn)50ETF，单(dān)日(rì)出(chū)现短(duǎn)暂净流出现象，华夏、南方、富国旗下中证1000ETF产品，也在单日出现净流出(chū)，而今年涨幅(fú)接近(jìn)20％的纳指ETF，也在(zài)股(gǔ)市调整中迎来“获利了结”资金，单日净流出1.67亿元。

　　沪(hù)上(shàng)一家公募机(jī)构评价，基建板块受益于“一带(dài)一路”板(bǎn)块(kuài)前期涨幅较(jiào)大，有(yǒu)调整要求，可能会受到获利(lì)盘的短期卖(mài)出(chū)。不(bù)过，从长期看，经济复苏趋(qū)势(shì)确(què)立后，“顺周期”板块的(de)整(zhěng)体机会值得关注(zhù)。

　　民(mín)生加银基金评价(jià)净流(liú)出的证券保险板块称，一(yī)季报陆续披露，非银金融业绩超预期，证(zhèng)券板块市场(chǎng)交投活跃度较一季度显(xiǎn)著改(gǎi)善，差异化最低结算(suàn)备(bèi)付金缴纳比(bǐ)例机(jī)制引入，证(zhèng)券公司(sī)保证金比例下(xià)调，经济(jì)温和复苏下行业景气(qì)度(dù)有望持续修复。保险(xiǎn)板块一季报净(jìng)利润超预期(qī)，部分险(xiǎn)企凭(píng)借储(chǔ)蓄险的产品力实现了一(yī)定的(de)增长(zhǎng)，负债端(duān)V型反转(zhuǎn)趋(qū)势较明(míng)显(xiǎn)，资产端或有望维(wéi)持较高增速。

　　而针对电力板块，民生加银基(jī)金认为(wèi)，2023年宏观经济运行总体回升有望将促(cù)进(jìn)电力消(xiāo)费(fèi)需求增(zēng)长。受上年同(tóng)期低(dī)基数(shù)等因素(sù)影(yǐng)响，预(yù)计今(jīn)年二季度电力消费(fèi)增速(sù)将有(yǒu)望回升。在电力市场化改革的持(chí)续推进下，电价趋势有(yǒu)望稳中小幅上涨，电力(lì)现(xiàn)货市场和(hé)辅助服务市场机制有望持续推广(guǎng)，容量补(bǔ)偿(cháng)电价(jià)等(děng)机(jī)制或(huò)有望出(chū)台。

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