要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于(yú)相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格(gé)的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业(yè)农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装嗤笑的意思备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基(jī)本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的(de)具(jù)体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药嗤笑的意思业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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