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　　克里(lǐ)米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队(duì)所在地(dì)，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市的一(yī)个储油设施(shī)遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从(cóng)网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救(jiù)援人员都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地(dì)和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们在(zài)消防(fáng)员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军(jūn)摧毁，另一(yī)架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期(qī)内，随(suí)着国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期(qī)有所上涨。另(lìng)外，去年一季度受南美(měi)干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油(yóu)等公司(sī)主要原(yuán)材料(liào)的价(jià)格(gé)快速上涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上(shàng)涨和(hé)毛(máo)利(lì)率提升共(gòng)同推动(dòng)了厨房食品的(de)利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示(shì)，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉(chén)、细分(fēn)产品的专业(yè)经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已投(tóu)产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项目也将于年内(nèi)建成投产。目前，河(hé)南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生(shēng)餐(cān)业务，多(duō)款预(yù)制菜在线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过(guò)，期(qī)货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司(sī)的套期保(bǎo)值操作未完全(quán)满足套期会(huì)计要求的(de)衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保值(zhí)业务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货套期保值业务(wù)的(de)公告》中披露，将(jiāng)在2023年对(duì)在场内市场(chǎng)交易(yì)的与公司及下属子公(gōng)司的(de)生(shēng)产经营(yíng)有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生(shēng)等品(pǐn)种。第一季度，饲(sì)料原(yuán)料和(hé)油脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是(shì)在(zài)行情下跌的过(guò)程中，公司油脂(zhī)科技相(xiāng)关产品的利(lì)润受到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合并资(zī)产(chǎn)负债表(biǎo)中(zhōng)可以看出，衍生(shēng)金融资(zī)产从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实(shí)现了对(duì)现(xiàn)货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的(de)利润损(sǔn)失(shī)。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报(bào)，公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由(yóu)于(yú)产能释(shì)放、原料(liào)回(huí)落、消费复苏、推(tuī)出新品(pǐn)等(děng)利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分(fēn)析人士表示(shì)，道道(dào)全(quán)业绩(jì)修复有持续(xù)性(xìng)，预计(jì)二季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬升了企(qǐ)业(yè)的加(jiā)工成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖得越多(duō)、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道(dào)道全(quán)新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今年一(yī)季度取得(dé)阶(jiē)段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬(pá)坡释放期(qī)。今年以来，广东大力发展预制(zhì)菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的投产及(jí)产能释(shì)放带来(lái)正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还(hái)表(biǎo)示，今(jīn)年一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的另一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原料价(jià)格出(chū)现下降(jiàng)趋(qū)势，缓(huǎn)解公司的采购(gòu)及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用(yòng)主要原料的国际交(jiāo)易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和现货(huò)到厂的(de)时间影响，道道全的主要原料综(zōng)合(hé)采(cǎi)购成本随后于2022年年末(mò)回(huí)落，2023年一(yī)季(jì)度则(zé)进一步(bù)延(yán)续回(huí)落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多(duō)个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个(gè)品牌及多(duō)地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道全(quán)半夜被C醒是一种什么样的感受今年(nián)业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复(fù)有半夜被C醒是一种什么样的感受一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年(nián)业绩表达正面(miàn)预期，并预测(cè)其今年全年(nián)营业(yè)收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率(lǜ)迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格局(jú)与趋(qū)势，道道全认(rèn)为，2023年(nián)，从目(mù)前掌握(wò)的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气(qì)、能(néng)源及(jí)国际政治(zhì)经济形势等因素的(de)影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用植物油(yóu)是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广(guǎng)阔。随(suí)着(zhe)消费者健康(kāng)意识的(de)提高，对健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发(fā)展的趋势，品牌(pái)差(chà)异化现(xiàn)象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分析师(shī)石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下(xià)行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压(yā)力(lì)缓(huǎn)解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜(cài)油的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且供需端(duān)均有不(bù)确(què)定(dìng)性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭(bì)引发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融(róng)市(shì)场(chǎng)的(de)稳定性带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市(shì)场造成了(le)较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观(guān)与基本面(miàn)利(lì)空出现共振，不(bù)论是(shì)油还是粕均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然市(shì)场并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但如(rú)此凌厉的(de)跌势仍(réng)在节奏上超出了市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度油脂的走势也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同(tóng)比增加200多(duō)万吨，原(yuán)油(yóu)价(jià)格不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜油的(de)出口潜力大大(dà)增加。此(cǐ)外，继续增产的(de)俄罗斯菜油(yóu)大部分依(yī)赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜油供给压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及(jí)预期，包(bāo)装油(yóu)需(xū)求乏力，国(guó)内食用油需(xū)求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更(gèng)多(duō)市(shì)场份(fèn)额，不同油种之(zhī)间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格(gé)与相关(guān)油脂价(jià)差缩小格(gé)局(jú)背(bèi)景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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