要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个(gè)月(yuè)以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合(hé)变动影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续(xù)10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地(dì)区(qū)银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加速(sù)反弹，一周多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大(dà)幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线反压(yā)，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味(wèi)着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘干能(néng)力基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对象发(fā)行股(gǔ)票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项(xiàng美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司(sī)近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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