因(yīn)市场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿(yì)悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器(qì)业务收入增加得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微控制(zhì)器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公(gōng)告(gào)，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露(lù)该减(jiǎn)持计划(huà)公告日(rì)起(qǐ)15个(gè)交易日(rì)后的(de)6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯片、悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目(mù)前市(shì)占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入该(gāi)细分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以及(jí)市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产业(yè)处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上(shàng)的(de)市(shì)场份(fèn)额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新主要通过其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技(jì)术(shù)开始(shǐ)起步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的(de)销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银(yín)河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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