要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构(gòu)存款增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强(qiáng)东回归之(zhī)后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处(chù)分规(guī)则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设(shè)银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二(èr)是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行(xíng)危机(jī)担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来(lái)看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基于(yú)自(zì)己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部(bù)等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审(shěn)核(hé)程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保(bǎo)自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗)复牌

　　【限售解禁】

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