“非农之(zhī)夜”不(bù)平(píng)静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据显示，美国5月(yuè)非农新增就(jiù)业(yè)33.9万人(rén)，几乎是估(gū)计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月(yuè)以来最大增幅。5月失(shī)业率(lǜ)为3.7％，高于(yú)前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公布后，美国国债价(jià)格盘中跳水，收益率(lǜ)拉(lā)升，对利率前景更敏(mǐn)感的两年期美(měi)债收益率日内升(shēng)幅扩大(dà)到10个(gè)基点以(yǐ)上(shàng)；美元(yuán)指(zhǐ)数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位(wèi)。互换合(hé)约定(dìng)价显示，投资者预期的美联储7月加息(xī)几率增加，预计未来两次会(huì)议期间将加息25个基(jī)点，6月加息的几率不(bù)到50％。

　　三(sān)大美国股指(zhǐ)集体高开，早盘(pán)均曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新(xīn)日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集(jí)体收涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅2.12％，创(chuàng)去(qù)年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息(xī)当天以(yǐ)来最大收盘涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点，创5月1日(rì)以来收(shōu)盘(pán)新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一(yī)季报公布(bù)次日(rì)以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去(qù)年4月以来收盘(pán)新高。

　　国际原油(yóu)盘中涨(zhǎng)近3％，美油(yóu)继续脱离两个月(yuè)低谷(gǔ)，但未能抹(mǒ)平全周(zhōu)跌幅，和布油均三周来(lái)首(shǒu)次累(lèi)跌，市场(chǎng)焦点转(zhuǎn)向(xiàng)本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和(hé)美债收益率反(fǎn)弹的打(dǎ)击下持续下(xià)行，创两周多来最(zuì)差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人数(shù)而(ér)言(yán)，美国劳动力市场存在韧性。可以看到，5月美国非农新(xīn)增(zēng)就业33.9万人，好于市场预(yù)期的19万人，同时4月非农从25.3万上(shàng)修(xiū)至(zhì)25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年(nián)至今平均(jūn)每(měi)月新增(zēng)就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增(zēng)就业主要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信(xìn)息行业就(jiù)业人数减少(shǎo)，私人(rén)服务(wù)行业整体表现好于4月，生产部(bù)门就业稳定(dìng)，建筑业表现亮(liàng)眼(yǎn)，与(yǔ)近期(qī)房地产市场的(de)反(fǎn)弹一致，建筑(zhù)业(yè)新增就业2.5万人，制造业中(zhōng)非耐用(yòng)品生产(chǎn)连(lián)续(xù)三(sān)个月就(jiù)业人数减少(shǎo)，与制造(zào)业(yè)目前(qián)持续(xù)收缩的状态吻(wěn)合(hé)。同(tóng)时(shí)她指出，5月非农就业报(bào)告也显示出就业市场边际降(jiàng)温的更(gèng)多迹象，5月失业人数(shù)增加44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续随着(zhe)各行业(yè)裁员人数的增(zēng)加(jiā)，失(shī)业率预计会继(jì)续回升，但3.5％的失(shī)业率水平基本是60年(nián)代以来(lái)的最低(dī)水平，在失业率回(huí)升(shēng)至4％之前(qián)，预(yù)计还不会引发市场和(hé)官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升，就业市场供(gōng)需矛(máo)盾仍在，但(dàn)随着需求降温(wēn)，已经有(yǒu)所(suǒ)缓解，体现为(wèi)工资上涨压力(lì)开(kāi)始(shǐ)降温(wēn)，5月工资(zī)增速环比回落至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工资对通胀的助推作(zuò)用缓解后，核(hé)心(xīn)通胀压力(lì)减(jiǎn)弱，美联储进一步加息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示(shì)，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事(shì)件，还需(xū)要(yào)关注后续(xù)公布的5月美国通胀数(shù)据，当(dāng)前的就业市场状态可以支撑在通胀压力较大时继续加(jiā)息。美联(lián)储利率会议落地(dì)前，市场(chǎng)步入振荡盘整状态，预计美元指数在105附近(jìn)偏强运(yùn)行，随(suí)着美国政府债务上(shàng)限问(wèn)题落地，美债收益率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有变数(shù)？欧(ōu)佩克(kè)+可能会进一(yī)步减产

　　据消(xiāo)息人士声称(chēng)，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧(ōu)佩克(kè)+可能会宣(xuān)布(bù)进一步减产，以提振(zhèn)原油(yóu)价(jià)格。

　　据(jù)悉(xī)，可能的选项(xiàng)之一是额外减产约100万桶(tǒng)/日。而此前(qián)有报道称，欧佩克+不(bù)太(tài)可能在会议上(shàng)决定(dìng)进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味(wèi)着更多的不确定性，结果(guǒ)仍(réng)然不明(míng)朗。眼下欧(ōu)佩克+面临诸(zhū)多(duō)挑战，不(bù)仅成员国(guó)之间相互争吵，美国、加拿大和巴西(xī)等国家还在(zài)蚕食该集(jí)团的(de)市场份额，这(zhè)也让分析师(shī)们(men)左(zuǒ)右为(wèi)难。

　　随(suí)着经济前景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国(guó)在(zài)4月份(fèn)承诺，从5月(yuè)份开始自愿减产，不(bù)过(guò)这些(xiē)行动都未能止住油价(jià)的下跌势(shì)头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威(wēi)胁要进(jìn)一步减产(chǎn)，他告(gào)诫投机者(zhě)要“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦(wǎ)克(kè)则(zé)与(yǔ)沙(shā)特能源大(dà)臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本(běn)周末不(bù)可(kě)能减产(chǎn)，布伦特油价可(kě)能会在年底前(qián)自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数(shù)据(jù)和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之前(qián)做空(kōng)原油，交(jiāo)易员永远不应该低估沙特在欧(ōu)佩克(kè)+会(huì)议期间(jiān)采(cǎi)取(qǔ)行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希(xī)望维持石油市场稳(wěn)定，我们(men)将毫不犹豫地做出(chū)任何决定(dìng)，以使市场更加平(píng)衡(héng)。他似乎支持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认(rèn)为(wèi)，进(jìn)一步减产的(de)可能性为40％。他(tā)们(men)写道(dào)：“各国石油部长们(men)决心避免重蹈2008年(nián)的覆(fù)辙，当时(shí)全(quán)球经济和金融稳(wěn)定突然崩溃，导致原油价格在(zài)六个月(yuè)内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在(zài)与爱沙尼亚总统(tǒng)的联合(hé)新闻发布会上表示(shì)，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成为北约成员(yuán)。泽连斯(sī)基说，不(bù)是因为不想，而是因为目前很难(nán)。乌克兰只是(shì)希望北约(yuē)合作伙伴听到声音，这一点(diǎn)非(fēi)常重要。

　　同(tóng)时(shí)，他(tā)指出，乌克兰(lán)在成为北约成员国之前(qián)需要更(gèng)多安全保障，乌克(kè)兰(lán)需要把这些保障(zhàng)都写在纸上(shàng)，直到乌(wū)克(kè)兰(lán)能真正获得安全保证，有资格(gé)成为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援(yuán)引俄新(xīn)社莫(mò)斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知情(qíng)人士(shì)的话报道称，乌克兰(lán)总统泽连斯基向北约各国领导人明确表示，除非向基辅提供加入北约(yuē)的路(lù)线图，否(fǒu)则他将不会(huì)出席7月举行的维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽(zé)连(lián)斯(sī)基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经(jīng)做好了加入北约的准备，基辅正在等(děng)待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加(jiā)入北约一事(shì)，法国(guó)、德国等北(běi)约国家持反对意见。

　　德国国外(wài)长(zhǎng)贝尔伯克当地(dì)时间6月1日在奥斯(sī)陆参加北约(yuē)外(wài)长会(huì)期间(jiān)表示(shì)，德国不(bù)认为北约应(yīng)该在(zài)近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在(zài)内的其他一(yī)些北约成员(yuán)国也不希望乌(wū)克兰迅(xùn)速成为(wèi)北(běi)约成员国，而只是希望为乌克(kè)兰提供安(ān)全保障(zhàng)。

　　进(jìn)入6月(yuè)，在宏观市场(chǎng)情绪回暖影响下，大宗商品市(shì)场出现普涨行情。从海外宏观层面来看，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美(měi)国参议院通(tōng)过债务上限法(fǎ)案(àn)，暂(zàn)时取(qǔ)消(xiāo)了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避(bì)免(miǎn)了可能出现的美国(guó)有史以来首次(cì)违约，使(shǐ)得市场(chǎng)避(bì)险情绪消退。同悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望(tóng)时在(zài)美联储本月会议或暂停(tíng)加(jiā)息(xī)的预(yù)期推(tuī)动下，美元指数回(huí)落至(zhì)一周(zhōu)低(dī)点，对风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预(yù)期的数据改(gǎi)善了市场(chǎng)情绪(xù)，同时市场也在翘首等待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货价格回升。截至(zhì)收盘，天然橡(xiàng)胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵观(guān)本周，沪(hù)胶期(qī)货(huò)主力价格表(biǎo)现振荡微升，周度(dù)收涨1.05％。整体来看，本周国内(nèi)天(tiān)胶市场利好支撑疲软(ruǎn)，胶价维持宽(kuān)幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶市(shì)场(chǎng)消息比较热闹，前有云南旱灾消(xiāo)息发酵，后有收储传闻，然而(ér)天然橡胶期价(jià)终(zhōng)究支(zhī)撑不力(lì)，逐(zhú)步归(guī)于平静。从整(zhěng)个5月行情(qíng)来看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生(shēng)意社(shè)商品(pǐn)行情分析系(xì)统监(jiān)测(cè)显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波(bō)动，12000元/吨(dūn)点位轻易(yì)被破(pò)，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合来(lái)看(kàn)，5月(yuè)天(tiān)然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消息提振有(yǒu)小(xiǎo)幅上行，但(dàn)市场供(gōng)多需(xū)少，终(zhōng)究(jiū)无力支(zhī)撑(chēng)，上行(xíng)态势转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言(yán)称(chēng)国(guó)储今年将收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声上涨(zhǎng)，影响持续(xù)多日。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市(shì)场氛围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报价至11880元(yuán)/吨。而后该消息始(shǐ)终未得(dé)到证(zhèng)实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以(yǐ)看到，继此前云南(nán)干旱传闻发(fā)酵后，5月(yuè)以收(shōu)储(chǔ)为核心展开的(de)新一季交(jiāo)割品博弈仍然激烈。中(zhōng)信(xìn)建投(tóu)期货能化分析师童(tóng)长征表示(shì)，天(tiān)然橡胶此轮的上(shàng)涨与下(xià)跌，与收储这一传闻息息相(xiāng)关。他指出，国(guó)储收储的政治、战略意义大(dà)于(yú)经济意(yì)义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工业原料，是(shì)关(guān)系国计民生、国防安全的(de)重(zhòng)要战略(lüè)物资。毫无疑问的是(shì)，对(duì)于(yú)全球来说，天然橡胶是严重过剩(shèng)的(de)。但(dàn)要(yào)考虑到一个(gè)事实(shí)：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高(gāo)度依赖进口(kǒu)。从中国本身的天然(rán)橡胶(jiāo)来说，是(shì)供不(bù)应求的。因此，在当前诡谲多变(biàn)的(de)国际政治格局中，对天然橡胶(jiāo)的储(chǔ)备其实是(shì)有很高的必要性(xìng)。

　　“此前(qián)橡(xiàng)胶收储传闻的(de)收储量为10万吨，收储的(de)对象(xiàng)是(shì)国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于(yú)整个天然橡(xiàng)胶的年产(chǎn)量(liàng)来(lái)说非(fēi)常(cháng)小，不过才占0.7％，即(jí)便对(duì)中国全年的(de)消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个(gè)角度来说，对天(tiān)然(rán)橡胶整(zhěng)体的供(gōng)求几(jǐ)无(wú)影(yǐng)响(xiǎng)。但是(shì)如果收储的对象是交割品(pǐn)的话，性质就不同了。因为目前全年国产全乳(rǔ)的最(zuì)大(dà)产量不过(guò)30万(wàn)吨（去年(nián)仅(jǐn)17万(wàn)吨，今年估计(jì)在(zài)20万—25万吨(dūn)），那么收(shōu)储的量(liàng)其实占到相(xiāng)当全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比例(lì)。”在(zài)童长征看来，如果(guǒ)国储轮(lún)储橡(xiàng)胶(jiāo)事件成立，根据交割品的供求判断影响，再结(jié)合历(lì)史(shǐ)上收储的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，RU的价格(gé)有可能会更(gèng)上一层楼。但是，由于整个事(shì)件(jiàn)的进程会非常缓慢，价格的反应不会(huì)即刻(kè)见效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候(hòu)条件的改变，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶供应旺季到来，然而天胶(jiāo)下游需求并(bìng)未有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨动能(néng)驱动依旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投(tóu)安信期货能化分(fēn)析师胡华钎告诉记者，目前全球天(tiān)然(rán)橡胶供应进入季节性的增产(chǎn)期(qī)，中国云(yún)南天然橡(xiàng)胶产区(qū)加速恢复开割(gē)，预计(jì)6月中旬全面开割，海南产区(qū)已经全(quán)面开割，海(hǎi)外越(yuè)南(nán)天然橡胶(jiāo)产区也全面开割(gē)，目(mù)前主(zhǔ)要产胶国(guó)产(chǎn)区逐渐进入(rù)雨季，物候条件(jiàn)已经(jīng)由差变好。但是由于目(mù)前天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农割(gē)胶积极(jí)性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地(dì)期货橡(xiàng)胶研究员唐逸表示，后(hòu)续橡(xiàng)胶供应(yīng)端将逐(zhú)步(bù)恢(huī)复正常，产(chǎn)量逐(zhú)渐增加。目前云南产区大面积开割，预计后(hòu)市(shì)仍有较多降雨，干旱(hàn)情况已得到缓解。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰国东(dōng)北部产区逐步上量，南部产出仍在低位(wèi)，本周以及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨(zhài)产区已(yǐ)大面(miàn)积开割(gē)，原料数(shù)量逐步增加。同时根据历史(shǐ)降雨数据来看，厄(è)尔尼诺现象下(xià)橡胶产区降雨量虽然(rán)处于历史均值以(yǐ)下(xià)的概率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对(duì)数(shù)量仍然能(néng)够保(bǎo)证。因此，他(tā)预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是引发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究(jiū)院能化(huà)高(gāo)级分析师曹璐表(biǎo)示(shì)，目前轮(lún)胎厂家外贸订单(dān)量较(jiào)为(wèi)充足(zú)，对(duì)开(kāi)工率(lǜ)形成一(yī)定支撑，加上轮胎用原料价(jià)格处(chù)于低位，轮胎厂家(jiā)开工积极(jí)性尚可。而内销市场需求表(biǎo)现(xiàn)依(yī)然偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消耗前(qián)期库存为主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众(zhòng)资讯最(zuì)新(xīn)数据显示，目前下游外贸订单(dān)充足，加之(zhī)内(nèi)销订单缺货现(xiàn)象仍存，企业排产积极性(xìng)不减。半钢胎样本企(qǐ)业产能利(lì)用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降，个别企业(yè)因(yīn)内销出货压力(lì)加大(dà)，为控制成品库(kù)存压力，存适度降负现象，全钢胎(tāi)样本企业产能(néng)利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认为，目前天(tiān)然橡(xiàng)胶基本面(miàn)处于供需两弱的格(gé)局中，尤(yóu)其是下游需(xū)求(qiú)分歧较大。“主要是不(bù)同(tóng)的(de)市场主体预期不同(tóng)，但(dàn)是整体来说此前市场对今年(nián)的预期过高。从下(xià)游轮胎(tāi)行业来看，今(jīn)年以来国内轮胎开工、产量(liàng)和出口同(tóng)比数据还是不错的，反映国内(nèi)实际需求并不(bù)差。但是从汽车行业来看(kàn)，由(yóu)于汽车刺(cì)激政策退出(chū)，今年国内汽车市场(chǎng)相对(duì)疲软，价(jià)格战等负面消(xiāo)息(xī)较多，市场总体上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区(qū)天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认(rèn)为是(shì)国内(nèi)需求(qiú)不(bù)行，但是其(qí)实是(shì)进(jìn)口过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目(mù)前主要还是宏观面主导胶价走势(shì)，一(yī)悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望方面中国(guó)经济复苏进(jìn)程、人民币汇(huì)率波动；另一方面(miàn)美联储加息进程，以及美国银(yín)行危机和美债(zhài)上限问(wèn)题等。看(kàn)向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气(qì)和(hé)轮储仍有(yǒu)可能“掀(xiān)起(qǐ)波澜“，而宏观面预计(jì)比上半(bàn)年(nián)好，比如(rú)美联储加息步伐暂缓、国内经济(jì)回暖等，因此对天然橡胶市场(chǎng)不宜过(guò)度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确方向，主(zhǔ)要跟随宏(hóng)观(guān)因素波动(dòng)。”唐(táng)逸认(rèn)为，“供应(yīng)端仍然是(shì)主导后市胶(jiāo)价走势的主(zhǔ)要因素，随着各产区开割后产(chǎn)量逐渐增加，海(hǎi)外恢复速(sù)度仍(réng)然偏慢，预计干(gàn)胶的数量(liàng)并(bìng)不会(huì)少，包括今(jīn)年(nián)交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的数(shù)量(liàng)。我(wǒ)们中期观点仍然偏空(kōng)，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表(biǎo)示，在供给端没(méi)有天(tiān)气影响的情(qíng)况下，后续主导(dǎo)胶价的因(yīn)素主要(yào)在需(xū)求端。从下半年来看，外需受海外经济衰(shuāi)退(tuì)和汽(qì)车半(bàn)导体短缺影响，预计难有起色(sè)。外(wài)需走弱也导致海外货源涌入国内，对国(guó)内现(xiàn)货端构成压力。内需方面，春(chūn)节前(qián)市场基于(yú)内需(xū)复苏的逻辑(jí)，已经出现一波反弹行情，但节后(hòu)市场从(cóng)交(jiāo)易预期(qī)开始转(zhuǎn)向交(jiāo)易现实，由于国内需(xū)求复苏不(bù)及预期，胶价因此(cǐ)持续承压(yā)运行。整体(tǐ)来(lái)看，她表示短期(qī)胶价(jià)基本面缺乏(fá)向上驱动，只有价格的绝对(duì)低位才能(néng)刺激有(yǒu)效的去库和资金再次做(zuò)多的(de)意愿。后续(xù)还需继续关注天气端(duān)是否有(yǒu)扰动因(yīn)素，一旦天(tiān)气出现异常(cháng)状况，或将带来新(xīn)的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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