在持续已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推出的大模型、AI应(yīng)用，都进一(yī)步推(tuī)升(shēng)了(le)对算力狂热的需求。本周(zhōu)已有报道指出英(yīng)伟达(dá)后(hòu)续对AI顶(dǐng)级(jí)规格(gé)芯片需求明(míng)显(xiǎn)看增，紧急(jí)向台积电追加预(yù)订先进封装(zhuāng)产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自然(rán)也(yě)是水涨船高。据集微网消息，有(yǒu)代理商透(tòu)露，英伟达A100价格从去(qù)年12月开始上涨，截至今年4月上半(bàn)月，其5个月(yuè)价格(gé)累计涨幅达(dá)到37.5％；同期A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达(dá)GPU交(jiāo)货(huò)周期也被拉(lā)长，之前拿货(huò)周(zhōu)期大(dà)约为(wèi)一(yī)个月，现(xiàn)在基本都需(xū)要(yào)三个月或(huò)更长(zhǎng)。甚(shèn)至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟面前，在这一情(qíng)形之下，众多客户(hù)也(yě)不得(dé)不“勒(lēi)紧腰带”。上述文章(zhāng)指出，国内可(kě)用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃(chī)紧，一些(xiē)云服务厂商已严格限制内部(bù)使用这些先进芯片，以将其保留(liú)至需要强力运(yùn)算的任(rèn)务。

　　值得一提的是，类(lèi)似(shì)的事情(qíng)在微软(ruǎn)内部也早已发生。3月已有外媒报道指出，微软内部(bù)陷入AI服务器硬件短(duǎn)缺的(de)窘境，不得不对AI硬件资源采取“配(pèi)额供(gōng)给”机制，限制公司(sī)内部其他AI工具开发团(tuán)队的资源用(yòng)量。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有GPU业内人士指出(chū)，实际(jì)上(shàng)从(cóng)去(qù)年6月起，英伟达就已宣布上调(diào)A100价格，涨(zhǎng)幅20％左(zuǒ)右，渠道商在(zài)加(jiā)紧(jǐn)囤货地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码。至(zhì)于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现(xiàn)涨价，但反(fǎn)映(yìng)到市(shì)场则有一定的滞(zhì)后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更(gèng)放大了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一定的关联性，且交货(huò)周期也受(shòu)到了连带的(de)影响，导致市场(chǎng)上出现了众多炒卡的行为。”

　　此(cǐ)外(wài)，在海外电商平台上(shàng)，英伟达新旗舰级GPU H100的(de)价格在(zài)4月(yuè)中旬就已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随着如今各家科技巨(jù)头争相(xiāng)推出自家大模型，GPU需求(qiú)量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型(xíng)要(yào)持续(xù)取得突破，所需要消(xiāo)耗的(de)计算(suàn)资源(yuán)每3~4个月就要(yào)翻一倍，资金(jīn)也地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码(yě)需要通(tōng)过指数级增长(zhǎng)获(huò)得(dé)匹配。

　　据(jù)财通(tōng)证券测算(suàn)，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中在训练端，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元(yuán)，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需(xū)求市场(chǎng)规模(mó)预计分别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.07亿(yì)美元(yuán)；

　　在推理端(duān)，以目(mù)前英伟(wěi)达用(yòng)于推理端计算的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理(lǐ)端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示，AI大模型(xíng)训(xùn)练成本(běn)之一是基础算力(lì)，大概需要384-3000块(kuài)左右的A100才(cái)能基本满足(zú)要求(qiú)，如(rú)果价格(gé)持续(xù)上涨，无论(lùn)是互(hù)联网、AI大厂、还是创(chuàng)业新贵(guì)，要追加的(de)投入都可能远(yuǎn)超当初(chū)。

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