要闻(wén)速(sù)递

　　1、央行：当前(qián)我国经济没有出(chū)现(xiàn)通缩 物价(jià)仍在温和上涨

　　央行第一季度(dù)中国货币(bì)政策执(zhí)行报告(gào)出(chū)炉，央行(xíng)表示预计下半年CPI中枢可能温和抬(tái)升(shēng)，年末可能(néng)回升至近年(nián)均(jūn)值水平附(fù)近。当前我国经济没有出现通缩。通(tōng)缩(suō)主要指价格持续负(fù)增(zēng)长，货币(bì)供应量也具有下降趋(qū)势，且通常伴随经济(jì)衰(shuāi)退。我国物(wù)价仍在温和上(shàng)涨，特别是(shì)核心CPI同比稳定在0.7％左右，M2和社融增长相对较快，经济运行持续好(hǎo)转，不符合通缩(suō)的特征。

　　2、央行：3月新发放(fàng)贷款(kuǎn)加权平均利率为(wèi)4.34％ 均处于(yú)历史低位

　　央(yāng)行(xíng)第(dì)一季(jì)度(dù)中国货币政策执行报告显(xiǎn)示，2023年(nián)3月(yuè)，新发放(fàng)贷款加权(quán)平(píng)均(jūn)利率为4.34％，其(qí)中企业(yè)贷款(kuǎn)加权平(píng)均(jūn)利率(lǜ)为(wèi)3.95％，均处(chù)于历史低位。下阶段，人民银行将继(jì)续实施好稳(wěn)健的货币政策，合(hé)理把握(wò)宏观(guān)利率水平，持续深入推进利率市场化改革，健全“市场利率+央行引导→LPR→贷(dài)款(kuǎn)利率(lǜ)”传导(dǎo)机制，为(wèi)促(cù)进经(jīng)济实现质的有(yǒu)效提升和(hé)量的合理增长营(yíng)造有利(lì)条件(jiàn)。评：最近多家银行下调通知存(cún)款(kuǎn)利率，其实这(zhè)个背后是贷款利率的下降。毕竟银行是需要盈利(lì)的，需要保证(zhèng)合理息差(chà)水平(píng)、合理盈利空间。对于部分(fēn)银(yín)行盲(máng)目揽(lǎn)储，只能出动监管措施敲(qiāo)打敲打了。

　　3、国家能源局(jú)：4月份全社会用(yòng)电量6901亿千瓦时 同比(bǐ)增长(zhǎng)8.3％

　　国家能(néng)源局(jú)发(fā)布4月份(fèn)全社会用电(diàn)量等(děng)数据。4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同(tóng)比增长(zhǎng)8.3％。分产业看(kàn)，第一产业用电量88亿千瓦时，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.3％；第二产(chǎn)业(yè)用电量4814亿千瓦(wǎ)时(shí)，同比增长(zhǎng)7.6％；第(dì)三产业用电量(liàng)1155亿千瓦时，同比增长17.9％；城(chéng)乡居民生活青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思用电量844亿(yì)千瓦时，同(tóng)比增(zēng)长0.9％。1~4月，全(quán)社会用电量累计28103亿(yì)千(qiān)瓦时，同比(bǐ)增长(zhǎng)4.7％。评：全(quán)球变(biàn)暖这个(gè)趋势(shì)无(wú)法阻(zǔ)挡(dǎng)，极端天气也(yě)越来越多，一场(chǎng)热浪(làng)在4月(yuè)席卷(juǎn)了(le)南亚(yà)、东南亚、东亚(yà)的(de)多个地区。去年缺电的(de)教训就(jiù)摆在眼前，再加上电力板块本就是中特(tè)估的范畴(chóu)，周一电力(lì)股(gǔ)走的比较强势。

　　4、国资(zī)委：要深刻把握国资央企使命任务为建设汽车强国提供(gōng)有力支撑

　　国资委党委委员、副(fù)主任翁杰明(míng)到中国汽车技术(shù)研(yán)究中心有限公(gōng)司(sī)调研。翁他指出(chū)，下一步，要深刻把握国资(zī)央企使命任务(wù)，在新一(yī)轮国企改革(gé)深(shēn)化提升行(xíng)动中(zhōng)勇挑重担，面向国家战略需求、行业发展需(xū)要，积(jī)极打造原创技术策(cè)源地，加强核心技(jì)术攻关(guān)，为建设汽(qì)车(chē)强国(guó)提(tí)供有(yǒu)力(lì)支撑。要(yào)统筹(chóu)推进创(chuàng)建示(shì)范、管理提(tí)升、价(jià)值(zhí)创造和品牌引领(lǐng)“四(sì)个专(zhuān)项行动”，切实(shí)提升(shēng)发展(zhǎn)质量效益(yì)，加快建(jiàn)设世界一(yī)流(liú)企业。要在助力新能源智能网联汽车(chē)发展方面发(fā)挥权威(wēi)智库作用，创(chuàng)新体(tǐ)制机制，持续激发内生动力(lì)，赋能民(mín)族企业和自主(zhǔ)品牌，推动我国汽车(chē)产业实现更好更快发展。

　　5、钟南(nán)山：广州(zhōu)发(fā)热(rè)门(mén)诊接(jiē)受(shòu)检测患者中超(chāo)两成是(shì)新冠病毒感染

　　中国工程(chéng)院院士(shì)钟南山说，目前在广州流(liú)行的主流新(xīn)冠病毒(dú)株是XBB1.9.1。根(gēn)据目前(qián)广州(zhōu)市(shì)发热门诊的数据，在接受(shòu)检测的发热病人(rén)里，有20％-25％是新(xīn)冠病毒感(gǎn)染(rǎn)者(zhě)。此外(wài)，钟南山(shān)还(hái)表示经检测，全国(guó)相当多的人(rén)出现了(le)新冠病毒(dú)对应抗体增高的(de)情(qíng)况，这表(biǎo)明全国约有80％的人感(gǎn)染过新冠(guān)病毒——约有(yǒu)11亿~12亿人(rén)。评：最(zuì)近周围也有小伙伴(bàn)二(èr)阳(yáng)了(le)，大家要注意防护。不过医(yī)药(yào)股倒是还处于磨(mó)底阶段，挺考(kǎo)验(yàn)人性(xìng)的。

　　6、阿里达摩(mó)院自动驾驶(shǐ)业(yè)务裁员

　　针(zhēn)对(duì)阿(ā)里达(dá)摩院(yuàn)自(zì)动驾驶(shǐ)实验室并入菜鸟集团一事，此次业务调整并非整体并入，仅有近(jìn)百人转入(rù)菜鸟集团，部门划归于菜鸟(niǎo)CTO下属技(jì)术团队，其余近200人被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后(hòu)，达摩院本(běn)身将不再(zài)保留(liú)相关业务和团队。阿里方面称，关于阿(ā)里达摩院自动驾驶业务裁员70％的消息不(bù)实，对于具体(tǐ)裁撤比例，阿里方(fāng)面未做说明。评：最近大(dà)型科(kē)技企(qǐ)业相(xiāng)继(jì)裁撤一(yī)些边缘业务，不知不觉中，勒(lēi)紧裤腰带过日子的气氛又来了。经济恢复(fù)大(dà)方(fāng)向是没错的(de)，但是也要(yào)经历一个起(qǐ)伏的过(guò)程。

　　7、马斯克：特斯(sī)拉将在(zài)某个时刻在法国进行(xíng)重大(dà)投资

　　马斯克(kè)表示，将在(zài)法国进行多项(xiàng)重(zhòng)大投资，但目前(qián)他(tā)还无法给出一个具体的时(shí)间(jiān)表。日内(nèi)，法国凡尔赛(sài)将举办年(nián)度第六届“选(xuǎn)择法国”投资峰会。在峰(fēng)会前，法国总统马(mǎ)克龙与(yǔ)马(mǎ)斯克在巴黎爱丽舍宫进行了会面。在大约45分(fēn)钟的会面结束后(hòu)，当马斯克被媒体问(wèn)及(jí)特(tè)斯拉是否(fǒu)有在法国投资的计划时，他给出了肯定的回答。他(tā)补充称，计划(huà)会(huì)在未来的某(mǒu)个(gè)时间点宣布，“但不是今天。”这位全球电动汽车龙(lóng)头CEO说(shuō)道，“虽然今天没有投资(zī)公告，但我对马(mǎ)克龙和法(fǎ)国政府的印象非常深刻，他们对工业界非常欢迎。我相(xiāng)信(xìn)，未(wèi)来特斯拉(lā)将(jiāng)在法国进行重大投资。”

　　8、北向资金周(zhōu)一净买入40.85亿元 天齐锂(lǐ)业净买入7.32亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周一净买入(rù)40.85亿元，为连续7日净买(mǎi)入。天齐锂业(yè)、中微公司、农业(yè)银行(xíng)分别获净买(mǎi)入7.32亿元(yuán)、4.04亿元、3.01亿元。中国(guó)平安(ān)净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.69亿元。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：美联(lián)储官(guān)员(yuán)释放的(de)利率政策信(xìn)号不一，市场小(xiǎo)幅上调对6月(yuè)加息押注，同时经济数据不佳，共(gòng)和党众议长对拜登和耶伦(lún)所谓的(de)债(zhài)务上限谈判有进展泼冷水，美股小幅震荡微幅收涨(zhǎng)，道指上涨50点，标普上涨0.33％，纳(nà)指涨超(chāo)80点创八(bā)个半(bàn)月(yuè)新高；中概(gài)股(gǔ)及银行股表(biǎo)现强势(shì)，达内(nèi)科(kē)技涨超11％，腾讯音乐、高(gāo)途涨超(chāo)9％；西太平洋银(yín)行合众银行(xíng)涨(zhǎng)17.5％，阿莱恩斯西部银(yín)行(xíng)涨(zhǎng)12％。

　　期货(huò)市场：经济数据不佳和债(zhài)务上(shàng)限谈判(pàn)的担忧持续，美元(yuán)指数深跌至102.40，从盘初触(chù)及102.75所创的五周新高回落(luò)；欧元(yuán)兑美元上逼1.09，英(yīng)镑兑美元(yuán)升破1.25收复上周五(wǔ)以来跌幅，离(lí)岸人民币升破(pò)6.96元脱离两(liǎng)个月低位；比(bǐ)特币升破2.74万美(měi)元，以太坊涨上(shàng)逼1830美元；现货黄金(jīn)止步三连跌上逼(bī)2020美元，伦锌(xīn)两年半最低，伦镍逾七个月最低；油价盘中涨超2％止步三(sān)日(rì)连跌，天然(rán)气跌近3％再创近(jìn)两(liǎng)年最低；美债(zhài)收(shōu)益率连(lián)涨两日，长(zhǎng)债收益率涨幅更大，两年期收益率(lǜ)重(zhòng)上(shàng)4％。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周一各股指探底回(huí)升，沪指涨超1％，中证1000指数涨近1％。市场降息预期虽落空，但(dàn)受“促金融(róng)业估(gū)值提升”相(xiāng)关消息(xī)的刺激，保险、银(yín)行业再度迎来“大象起舞”行情，新能源板块炒作氛围也较为(wèi)火热。短(duǎn)线大盘(pán)有望挑(tiāo)战(zhàn)20日线附近压力，若量能能够继续释放，则大盘有望(wàng)挑战5月10日留下的(de)缺口(kǒu)。

　　题材(cái)掘金

　　造船：据中国船(chuán)舶(bó)集团经济研究中心观(guān)察(chá)，近日5年(nián)船龄的(de)Aframax型油轮二(èr)手船(chuán)价为6250万(wàn)美元，同比增(zēng)长了27.6％，已达到新(xīn)船价格6500万美元的95％。另据(jù)克拉克(kè)森(sēn)数(shù)据，LNG船二手(shǒu)船(chuán)价(jià)格(gé)也(yě)在上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二手船价为2.5亿美元，同比增长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电(diàn)池：5月15日，百川盈孚数据显示，国内六(liù)氟磷酸鲤市场价格较12日上涨9.35％。另(lìng)外工业级(jí)碳酸(suān)锂与电(diàn)池级碳酸理市场(chǎng)价(jià)格分别上(shàng)涨(zhǎng)4.17％、4％，报价分别为25万元26万元/吨。

　　标的：天赐(cì)材料(liào) （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造(zào)肉：据报道，美国塔夫(fū)茨大学(xué)细胞农业中心研究(jiū)人员开(kāi)发(fā)出了永生化的(de)牛肌(jī)肉干细胞（iBSC），其特点是可(kě)快速生(shēng)长(zhǎng)并分裂(liè)数(shù)百次，甚至可能无(wú)限期分裂。这一研究成果将会(huì)不仅可以提供更多的肉类产(chǎn)品，还意味着研究人员将无需从农场动物活(huó)检中(zhōng)重复获取细胞(bāo)。

　　标的(de)：东(dōng)宝(bǎo)生物（300239）、美(měi)盈森(sēn)（002303）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　恒瑞医药 600276：拟(nǐ)6亿元(yuán)-12亿元回(huí)购股份

　　联特(tè)科技 301205：公(gōng)司CPO相关的开发项目暂(zàn)未形成收入

　　国芯科技 688262：第一代RAID控制芯片改进量产(chǎn)版产品(pǐn)内部测试成功

　　【并购重组】

　　维科技术 600152：拟定增募资不(bù)超过(guò)3亿元

　　一心(xīn)堂 002727：拟发行可转债募(mù)资(zī)不超过(guò)15亿元

　　科大(dà)国创 300520：拟定增募资不超过(guò)8.1亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　金石资源 603505：实控人拟增持3000万元(yuán)-5000万(wàn)元(yuán)

　　ST万林 603117：控股(gǔ)股东拟增持1.5％-3％公(gōng)司股(gǔ)份

　　凯立新材 688269：部(bù)分董(dǒng)监高拟940万(wàn)元-1880万元增(zēng)持(chí)公司股份

　　北(běi)摩(mó)高科 002985：实(shí)控(kòng)人拟(nǐ)不低于2000万(wàn)元(yuán)增持公司股份

　　诺泰生物(wù) 688076：上将管理和(hé)潘婕拟合计减持不超3.68％股份

　　必(bì)创科技 300667：控(kòng)股股东拟减持不超过4.68％公司股份(fèn)

　　孩子王 301078：股东拟合(hé)计(jì)减持不超3％公司(sī)股份

　　维宏股份 300508：控股(gǔ)股东及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　华瑞股份 300626：联创投资拟减(jiǎn)持不超过3％

　　福光股(gǔ)份(fèn) 688010：股东拟合计减持不(bù)超3.7％股份

　　朗(lǎng)新(xīn)科技 300682：股(gǔ)东拟减持不(bù)超过4％公(gōng)司股份

　　英力股份 300956：高新(xīn)毅达拟减持不超过2％

　　泉峰汽车 603982：控(kòng)股(gǔ)股东及其一致行动(dòng)人(rén)承(chéng)诺不减持公司股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　行动(dòng)教(jiào)育(yù) 605098：与四川郎酒股份(fèn)有限公司签订战略合作协议(yì)

　　民丰特纸 600235：拟8.13亿元(yuán)投建年产7万吨特种涂(tú)布纸(zhǐ)项目(mù)

　　宣泰(tài)医药(yào) 688247：公司产品美沙(shā)拉秦肠(cháng)溶片获得美国FDA批准文号

　　天宸(chén)股份 600620：拟(nǐ)5亿元(yuán)设(shè)全资子公司

　　春秋航空(kōng) 601021：4月旅(lǚ)客周转量同比增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅客周转量(liàng)同比上升(shēng)1643.42％

　　紫金矿业(yè) 601899：控股(gǔ)子(zi)公司外(wài)协(xié)单位发生安全(quán)事故

　　海(hǎi)南(nán)机场 600515：4月(yuè)旅客吞(tūn)吐量同比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获(huò)得SN001和SN002在中(zhōng)国大陆、香(xiāng)港和澳门的专利(lì)独(dú)家授权

　　中信建投 601066：独(dú)立非执(zhí)行董事周成(chéng)跃辞职(zhí)

　　中(zhōng)国东航 600115：4月旅客周转量同比上升959.67％

　　康缘(yuán)药(yào)业 600557：公司及相关人员收到江苏证监局警(jǐng)示(shì)函

　　中国中(zhōng)冶(yě) 601618：前4个月新签合同额(é)4213.1亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)增长3.8％

　　华东医药 000963：全资子公(gōng)司HDM1002片(piàn)的新药临床试(shì)验(yàn)申(shēn)请获得(dé)美国FDA批准

　　中国(guó)国航 601111：4月旅客周(zhōu)转量同比上升630.5％

　　凯龙股份(fèn) 002783：拟设立(lì)凯瑞新(xīn)能(néng)源实施分布式光伏项目

　　翰宇药业 300199：利那洛肽胶囊获得(dé)临床试验批(pī)准通知书

　　南网储能 600995：所(suǒ)属抽水(shuǐ)蓄能电站(zhàn)容量电价核定 预计(jì)减少公司2023年收入预算4.96亿(yì)元

　　鞍重股份 002667：拟(nǐ)2.68亿(yì)元出(chū)售鞍山(shān)鞍重(zhòng)80％股权(quán)等资产(chǎn)

　　*ST正邦 002157：与江(jiāng)西供销冷链签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议》

　　正平(píng)股份 603843：全资(zī)子公司中标3亿元民(mín)俗文(wén)化(huà)体验地项(xiàng)目

　　中国核建 601611：前4月累计实现营业收(shōu)入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子(zi)股份 000981：美国ARC最终是否(fǒu)青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思需要根据NHTSA的函件要求递(dì)交573报(bào)告尚(shàng)存在不确定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制人被(bèi)采取强制措施(shī)

　　亚太(tài)实(shí)业(yè) 000691：公司(sī)与亚诺生(shēng)物披露的数(shù)据均为真实财(cái)务数(shù)据

　　*ST中(zhōng)天 000540：公司股票可能(néng)被终止上市

　　北京城乡 600861：证(zhèng)券(quàn)简称5月19日起(qǐ)变更为“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实控人(rén)因龙净(jìng)环保历史信披违规(guī)事项(xiàng)被立案

　　经纬纺机 000666：与国机(jī)租赁(lìn)、国机(jī)保理签署战略合作(zuò)框架(jià)协(xié)议

　　侨银股(gǔ)份 002973：预中标信宜市城区环卫作业市场化项目（第二期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投(tóu)资半(bàn)导体(tǐ)晶体生长设备(bèi)生(shēng)产及实验项目

　　盛泰集团 605138：拟以债转股(gǔ)方式对全资子公司增资4.5亿元

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　星(xīng)昊医药(yào)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889078

　　【停复牌】

　　日(rì)播时尚：拟购买锦源晟100％股权(quán) 16日(rì)起复(fù)牌

　　*ST园(yuán)城：终止筹划控制权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳(jiā)通：公司股票(piào)简称(chēng)变(biàn)更为“S佳通” 16日停牌1天(tiān)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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