要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局委(wěi)员、国务院副(fù)总理刘国中近日到江苏(sū)调研。刘(liú)国中先后到南(nán)京、徐(xú)州等地考察(chá)了农业科(kē)研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农(nóng)业(yè)科(kē)技(jì)服(fú)务组织(zhī)，详细了解农(nóng)业科技研发和成(chéng)果推广应用(yòng)等情(qíng)况。他强调，科技(jì)创新是(shì)推进(jìn)农业现代化的关键。要(yào)遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施(shī)种业振兴行动(dòng)，加快推进高标(biāo)准(zhǔn)农田建设，补(bǔ)上(shàng)短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少(shǎo)又(yòu)容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农业股必(bì)须(xū)要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的(de)主(zhǔ)基调不(bù)动摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证监会在北京成功举(jǔ)办系统会管(guǎn)干部(bù)学习贯彻(chè)党的(de)二十大精神专题轮训班。易(yì)会(huì)满指出，要对标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓(zhuā)实干”的(de)优良作(zuò)风，持续(xù)巩固干事(shì)创业(yè)的良好氛围(wéi)。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督(dū)打造(zào)廉(lián)洁的注(zhù)册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理(lǐ)，不断强(qiáng)化系(xì)统全面从(cóng)严治党严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策释放消费(fèi)潜力 稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大规模(mó)市(shì)场(chǎng)优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施积极(jí)的财政政策和稳健的货币(bì)政(zhèng)策，促进财政、货币、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用(yòng)，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费(fèi)，培育壮大绿色(sè)消(xiāo)费、文化(huà)旅游等服(fú)务消费新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发(fā)布之(zhī)后，消费(fèi)到(dào)了必须发力(lì)的时刻，而(ér)大宗(zōng)消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限调(diào)整新规即将落地。12日，多家银行提前(qián)公告了关(guān)于自5月15日起调整协(xié)定(dìng)存款和/或通(tōng)知存款执行(xíng)利率的通知，从调(diào)整情况来看，执行利率(lǜ)多(duō)调整(zhěng)为(wèi)新规的自律上限，相较(jiào)于此(cǐ)前下调幅度不一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽储使出(chū)了浑身解数(shù)，也用了不少小动(dòng)作，该敲打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指引(yǐn) 完(wán)善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信(xìn)息披(pī)露制度规则，研究(jiū)制定(dìng)出台定期报告(gào)和临时(shí)公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出(chū)仓储物(wù)流、保障性(xìng)租赁住(zhù)房(fáng)等大(dà)类资产审核(hé)及信息(xī)披露规则，建立健(jiàn)全透明和可预期(qī)的审(shěn)核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者保护机(jī)制(zhì)，更好服(fú)务经济高质量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)生命线安全(quán)工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入推进试(shì)点和总结推(tuī)广可(kě)复制经验(yàn)基础上，我国将(jiāng)全(quán)面启(qǐ)动城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市(shì)基(jī)础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险(xiǎn)源和风(fēng)险点，编制城市安全风险清单。城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和(hé)民众生活密不可分的城(chéng)市(shì)基(jī)础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级(jí)数字版(bǎn)本(běn)，也(yě)是为了城市治理的新思路(lù)和新方向，各(gè)大科(kē)技巨(jù)头的智慧城市业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造推进处(chù)副处(chù)长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局，共同(tóng)打造具备核心技术优势(shì)、面向全球市(shì)场(chǎng)的科技(jì)产业(yè)集群。在加强政策供给方(fāng)面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新(xīn)能(néng)源汽车年(nián)产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元(yuán)。对(duì)符合条件的消费者购买新能源汽车给(gěi)予免费专用(yòng)牌(pái)照(zhào)政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多(duō)层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风(fēng)险(xiǎn)管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期(qī)资金配置科创板，激发科创(chuàng)板创(chuàng)新活力，满足多(duō)元化的交易(yì)和风险管理需求(qiú)，有助于继(jì)续(xù)发挥好科创板改(gǎi)革先行先(xiān)试(shì)的示范引领作(zuò)用，不断(duàn)提升服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证(zhèng)监会将进(jìn)一步(bù)完善(shàn)风险防(fáng)控机制，并根(gēn)据市场运行情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大家想交易(yì)的(de)指(zhǐ)数(shù)品种(zhǒng)都(dōu)已经有衍生品了，这对增加(jiā)市场(chǎng)活跃度(dù)和流动性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券业务(wù)评级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券业(yè)务(wù)执业能(néng)力评价办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司(sī)债券业务执(zhí)业质量评价(jià)办法》，并向(xiàng)行业征求意见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的触角由(yóu)券(quàn)商开展债券业务(wù)的整体(tǐ)情况延(yán)伸至债券(quàn)项(xiàng)目的各个环节(jié)。此外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增加类似“白(bái)名单(dān)”的基本条件(jiàn)。评：券(quàn)商的各大业务也开(kāi)始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额(é)的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高(gāo)回落(luò)，美元(yuán)反(fǎn)弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指(zhǐ)标显示通胀(zhàng)预期意(yì)外回(huí)升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌(diē)，道(dào)指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温(wēn)令美元指数(shù)跳(tiào)涨(zhǎng)至一(yī)个月(yuè)高位，站稳102.00上方(fāng)；对利(lì)率前景敏感的两(liǎng)年期美债收益(yì)率盘中拉升一(yī)度上触(chù)4.0％关(guān)口，日内(nèi)升幅超过10个基(jī)点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下(xià)未(wèi)能成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲软苗(miáo)头，国际(jì)原油遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌，再探一(yī)周低位。布伦特和西(xī)德克萨斯(sī)中质原油期货均连续第(dì)四(sì)周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五(wǔ)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板指跌(diē)幅均超1％。在(zài)此(cǐ)前(qián)强(qiáng)势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近(jìn)下轨(guǐ)的重要支撑。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日起就(jiù)可(kě)以(yǐ)认为是开始构筑(zhù)顶(dǐng)部了，这(zhè)个(gè)过(guò)程(chéng)持续(xù)了3个(gè)月，期(qī)间主力资(zī)金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出货。由(yóu)于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出现急跌(diē)。下(xià)周投资(zī)者关(guān)注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如(rú)果出现这(zhè)一信号(hào)应及时(shí)离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格(gé)不仅(jǐn)高于(yú)当日国产(chǎn)工业级(jí)碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道(dào)，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头微软已同意从公(gōng)司(sī)首座核(hé)聚变发电(diàn)站购买电力。作(zuò)为电力(lì)购买(mǎi)协议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将(jiāng)其聚变(biàn)发(fā)电装置上线(xiàn)，并在商定的一年内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向(xiàng)不(bù)特定对(duì)象发行可转债(zhài)事(shì)项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿(yì)元 用于(yú)新能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元回(huí)购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股(gǔ)东的(de)一致行(xíng)动人拟增(zēng)持(chí)不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公(gōng)司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华(huá)录资本(běn)拟减持(chí)不超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象(xiàng)电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝(jué)缘子(zi)数字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司(sī)迈(mài)华(huá)替(tì)尼片纳(nà)入突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制(zhì)药一致性(xìng)评价(jià)

　　交大(dà)昂立 600530：收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山(shān)产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业(yè)气体供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿保险股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)累(lèi)计原保险业务收入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订(dìng)谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电(diàn)池梯次利(lì)用(yòng)业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流(liú)大溪河团结水(shuǐ)库生(shēng)态治理(lǐ)工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获(huò)得兽药产品批(pī)准文(wén)号(hào)批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订(dìng)单总(zǒng)金(jīn)额(é)约1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射(shè)剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署(shǔ)屋(wū)顶(dǐng)分(fēn)布式光伏(fú)发电项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城发(fā)环境 000885：喀(kā)什(shén)市(shì)生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入(rù)运营期(qī)

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签(qiān)订(dìng)项目投资(zī)合作框架(jià)协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股子公(gōng)司(sī)售丽威汽(qì)控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框架协(xié)议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能(néng)源锂电(diàn)池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床(chuáng)试验申(shēn)请获(huò)受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂(lǐ)项目(mù)

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地(dì)项目合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化(huà)学品船(chuán)舶以及(jí)三艘外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶100％的(de)所(suǒ)有(yǒu)权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车(chē) 000550：终止转让全资子公司(sī)江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发(fā)行20亿元第(dì)二(èr)期中期票据

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