要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数(shù)字化(huà)、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个(gè)人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调(diào)整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)secx的不定积分推导过程，secx的不定积分推导过程图片p>

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续(xù)第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经(jīng)济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2secx的不定积分推导过程，secx的不定积分推导过程图片000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获(huò)得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司(sī)合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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