兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(mià3千克是多少斤 1千克是一斤吗n)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需(xū)3千克是多少斤 1千克是一斤吗求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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