兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米