近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反超2019年(nián)水平。同时民(mín)航局披露，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万人(rén)次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一(yī)，节假日(rì)院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去年疫情防(fáng)控优(yōu)化调整以(yǐ)来(lái)，国内疫后复(fù)苏趋势(shì)较强。近日(rì)某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布一(yī)季度(dù)经营(yíng)数据(jù)，公司(sī)一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生(shēng)的(de)平(píng)均(jūn)实际营业收(shōu)入(rù)）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季(jì)度民航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，距(jù)离假期(qī)不到10天(tiān)，特别是住宿火爆(bào)程度远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年(nián)五一也是(shì)出境(jìng)团队游试(shì)点(diǎn)恢复后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出(chū)境机(jī)票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜索热(rè)度同(tóng)比2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来华人(rén)员可(kě)以登机前(qián)48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司(sī)不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华(huá)人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时(shí)，民航(háng)局预计，五一假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过民航局当(dāng)时(shí)预(yù)计旅客量为200万人次(cì)。因此今年(nián)有望将(jiāng)超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预(yù)售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年(nián)报、一季报披露(lù)节前(qián)结束，截至4月28日，已经(jīng)披(pī)露一季(jì)报的上市公(gōng)司接(jiē)近(jìn)4000家。从目前财(cái)报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法测(cè)算，申万(wàn)社(shè)会服务行(xíng)业(yè)一季(jì)度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季(jì)度归(guī)母净利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第(dì)一个(gè)长(zhǎng)假，积压的(de)旅游出(chū)行(xíng)需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情(qíng)转入淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五(wǔ)一的数(shù)据来(lái)看，伴随着景气复苏的(de)持续兑(duì)现，行(xíng)业有(yǒu)望(wàng)重(zhòng)获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时(shí)供(gōng)给端(duān)，疫(yì)情(qíng)期间(jiān)我(wǒ)国(guó)机队引进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王好后续票价及(jí)客座(zuò)特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王率表现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看(kàn)，国内电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全(quán)年票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复(fù)运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠(dié)加观众报复(fù)性消费热情(qíng)，预计今(jīn)年(nián)五一(yī)档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生(shēng)成(chéng)，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替代(dài)真人演员(yuán)。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音(yīn)频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种因素(sù)叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密(mì)集(jí)，当前投资机会凸显。

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