要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人(rén)束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色(sè)化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产(chǎn)业(yè)体系(xì)建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新(xīn)的活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量(liàng)都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门(mén)共同印发的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具(jù)体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的(de)审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资(zī)设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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