要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投(tóu)资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业(yè)数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增(zēng)速(sù)且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东(dōng)超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原油期货(huò)连续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农(nóng)村部艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机网站5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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