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　　克里米(mǐ)亚(yà)突(tū)发，无人(rén)机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息(xī)，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在地，克(kè)里米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光(guāng)的(de)照(zhào)片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影(yǐng)响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵达(dá)现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和(hé)民用区(qū)域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的(de)多(duō)段视频显(xiǎn)示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人们在消防员努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架(jià)无(wú)人机(jī)的(de)袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架(jià)无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季度业(yè)绩(jì)大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入(rù)610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告期内，随着国(guó)内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年(nián)同(tóng)期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要(yào)原材料的价格快速上涨，今年一季度公(gōng)司主(zhǔ)要原材料成本低于(yú)去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共同推动了鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的(le)厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系活动上(shàng)表示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要(yào)来源于(yú)网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的快(kuài)速发展带来的经(jīng)销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生(shēng)产基(jī)地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也(yě)将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南(nán)周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平(píng)央厨开始供应学(xué)生餐业务，多款预制(zhì)菜(cài)在线(xiàn)下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司股东的(de)扣除非(fēi)经常性损益的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司的(de)套期保(bǎo)值(zhí)操作未完(wán)全满(mǎn)足套(tào)期会计要求的衍(yǎn)生(shēng)金融工具损益(yì)的影响，因此将(jiāng)套期(qī)保值业务划定为非经常性损益(yì)，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期(qī)保值业(yè)务的(de)公(gōng)告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易(yì)的与公司及下属子公(gōng)司的(de)生产经(jīng)营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相关(guān)产品的利润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润(rùn)同比有(yǒu)所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资(zī)产负债表中可以看出(chū)，衍生金(jīn)融资产(chǎn)从年(nián)初余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲(chōng)作(zuò)用(yòng)，弥(mí)补(bǔ)了一定的利(lì)润损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道道(dào)全发布2023年一(yī)季(jì)度报(bào)，公司实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万(wàn)元，实现经营活(huó)动产生(shēng)的(de)现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能(néng)释放、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士表示(shì)，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计二(èr)季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道(dào)道全业绩出(chū)现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬(tái)升了(le)企业的加工(gōng)成(chéng)本。然(rán)而零售终端的包(bāo)装油价(jià)格(gé)上涨(zhǎng)幅度却不及(jí)成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致(zhì)油脂加工企业的盈利(lì)能(néng)力大幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来(lái)，道道全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外到(dào)港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带(dài)动道道(dào)全的包装(zhuāng)油毛(máo)利(lì)率逐步回升(shēng)。

　　道道全(quán)近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季(jì)度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名(míng)工厂建成投产，此(cǐ)后产能(néng)处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为(wèi)道(dào)道(dào)全茂名(míng)工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表(biǎo)示，今年一季(jì)度扭亏(kuī)为盈的(de)另(lìng)一主要原因(yīn)是(shì)主(zhǔ)要原料价格(gé)出(chū)现下降趋(qū)势，缓解公(gōng)司的采购及成本(běn)压(yā)力。自2022年下半年开(kāi)始，道(dào)道(dào)全所用主要原料的国(guó)际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的(de)时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年(nián)一季度则(zé)进(jìn)一步延续(xù)回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有明(míng)显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌将(jiāng)成为道道(dào)全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复(fù)有一定(dìng)持(chí)续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对(duì)道道全(quán)今年业绩(jì)表达正面预期(qī)，并预测其(qí)今年(nián)全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料(liào)价(jià)格自(zì)2022年下半年高位回落(luò)，且叠(dié)加提价(jià)效应逐渐显现(xiàn)，部分(fēn)公司毛(máo)利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对(duì)于行业发(fā)展格局(jú)与趋势，道道(dào)全(quán)认(rèn)为，2023年，从目(mù)前(qián)掌握的信息(xī)来看(kàn)，原材料供给预(yù)计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及(jí)国(guó)际政(zhèng)治(zhì)经济形(xíng)势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料(liào)市场带来不确(què)定(dìng)性(xìng)。包(bāo)装食用植物油是生(shēng)活必需消费品，市场空间(jiān)广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健康意识的(de)提高(gāo)，对(duì)健(jiàn)康、安全、营养的食用(yòng)油需(xū)求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化(huà)将(jiān鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的g)是(shì)行业发展的趋势(shì)，品牌差(chà)异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石(shí)丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原料供应端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入(rù)下(xià)行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供应出(chū)现了从未有过的(de)多元及宽松局面(miàn)，包装油的成本端(duān)压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不(bù)确(què)定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突(tū)变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全(quán)球金融市(shì)场的稳(wěn)定性(xìng)带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品乃至金融市(shì)场(chǎng)造成(chéng)了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成(chéng)本端为油脂油(yóu)料(liào)市(shì)场形成(chéng)了较大拖累。宏观与(yǔ)基(jī)本面利(lì)空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡(dàng)区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如(rú)此凌厉的(de)跌(diē)势仍(réng)在节奏上超出了市场预(yù)期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人士认为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的(de)走势(shì)也(yě)受到(dào)宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大量(liàng)乌克兰及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽进口同比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油价格不(bù)景气(qì)带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大(dà)增加。此外，继续增产的(de)俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采购(gòu)近500万吨的背(bèi)景下，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油供给压力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费复(fù)苏不及预期(qī)，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需(xū)求整体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份额(é)，不同油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企业(yè)之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势(shì)，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜(cài)油价(jià)格与相关(guān)油脂价差(chà)缩(suō)小格局(jú)背景下，菜(cài)油需(xū)求或起量，但中短期(qī)仍(réng)处于累(lèi)库态势(shì)。”石丽红说。

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