兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴height: 24px;'>虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴