要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人(rén)原因(yīn)将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横(héng)跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一(yī)年的(de)加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回调压bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电(diàn)镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验(yàn)完(wán)成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部(bù)研发(fā)及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tbd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别è)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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