兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好了(le)快(kuài)活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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