因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

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　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年(nián)年(nián)报显示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿(yì)元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要(yào)是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带(dài)动(dòng)微(wēi)控制器(qì)业务(wù)收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受(shòu)如下方(fāng)面的(de)影响，一(yī)方面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理费用和(hé)研发费用同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香一个男人出轨了还爱自己的老婆吗港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计(jì)划(huà)公(gōng)告日(rì)起15个交易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公(gōng)司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业(yè)务(wù)主要有三块，分别(bié)是(shì)存(cún)储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第(dì)三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入该(gāi)细(xì)分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及市场(chǎng)应用方面都(dōu)处(chù)于领先地位(wèi)。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步(bù)发展，但占比(bǐ)依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售(shòu)额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金(jīn)公(gōng)司(sī)旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化(huà)看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安(ān)成长是持有该(gāi)股最(zuì)多(duō)的(de)主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基(jī)金(jīn)均在一(yī)季度减持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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