兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变(bi2023年石油会暴涨吗，今日油价格表àn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　2023年石油会暴涨吗，今日油价格表mg alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G2023年石油会暴涨吗，今日油价格表需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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