要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共中央(yāng)政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先(xiān)后到南(nán)京(jīng)、徐(xú)州等地考察(chá)了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农(nóng)机(jī)研发机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农业(yè)现代化的关键。要(yào)遵循农业科技(jì)规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加(jiā)快推进高标准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上(shàng)短板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间的竞(jìng)争中(zhōng)，农业是必不(bù)可少又(yòu)容易被忽略的(de)一环，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业(yè)股必(bì)须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基调不动摇 以强有(yǒu)力(lì)监(jiān)督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证(zhèng)监会在北京(jīng)成功举办系统会(huì)管干(gàn)部学习贯彻党的二(èr)十大精神(shén)专题(tí)轮训班。易(yì)会满指出，要(yào)对标新任(rèn)务新要求(qiú)，切(qiè)实增强专业(yè)本领，坚决纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大(dà)力(lì)弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持(chí)严的主(zhǔ)基调(diào)不(bù)动摇(yáo)，以强有力监(jiān)督打造廉洁(jié)的(de)注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败(bài)源头(tóu)治理，不断强(qiáng)化系(xì)统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任(rèn)郑栅洁发(fā)文称，进一步增(zēng)强宏观(guān)调(diào)控(kòng)的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥(huī)超大规模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积(jī)极的财(cái)政政策和(hé)稳健的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格(gé)、环保、区域等政策(cè)形成系统集成效应。充分(fēn)发挥消(xiāo)费对经(jīng)济增长的(de)基础性(xìng)作用，多渠道增加(jiā)城乡(xiāng)居民(mín)收入(rù)，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房(fáng)等(děng)大(dà)宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游等服务消费(fèi)新热点，创新(xīn)消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消(xiāo)费到了必(bì)须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限(xiàn)调整新规即将落地(dì)。12日，多家银行(xíng)提前(qián)公告了关于自(zì)5月15日起调整协(xié)定(dìng)存款和/或通知存款执行利(lì)率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执行利率多调整为(wèi)新规的自律上(shàng)限，相(xiāng)较于此(cǐ)前下调(diào)幅度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之前各大银(yín)行为了(le)揽储使(shǐ)出了浑身解数，也(yě)用(yòng)了(le)不少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券交易所发布(bù)指引 完善(shàn)REITs大类资产审核要点及信息(xī)披露要求(qiú)

　　证监(jiān)会将指(zhǐ)导证券交易(yì)所(suǒ)持续完(wán)善REITs信(xìn)息披露制(zhì)度(dù)规则，研究(jiū)制定(dìng)出台(tái)定期报告和临时(shí)公告(gào)披露指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大(dà)类资产审核(hé)及信(xìn)息披露(lù)规(guī)则，建立健全透明(míng)和可预期(qī)的(de)审(shěn)核注册标准，重(zhòng)点关注(zhù)资产及项目运营质(zhì)量，进(jìn)一步强化市场(chǎng)监管(guǎn)和投(tóu)资者(zhě)保护机制，更好服务经济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城(chéng)市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住房和(hé)城乡建设部部长(zhǎng)倪(ní)虹近日表(biǎo)示，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结推广可复制经验基础上，我国将全(quán)面启动(dòng)城市基(jī)础设施生命(mìng)线安全工程。要(yào)开展城市(shì)基础(chǔ)设施普查，建(jiàn)立覆盖地上(shàng)地下的(de)城(chéng)市基础设施数据库，找准城市基础设(shè)施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编(biān)制城市安全风险清单。城(chéng)市基础设施生命线是指城(chéng)市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等与城市功(gōng)能(néng)和民众生活密不可(kě)分的城(chéng)市基(jī)础设施，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保障。评：这个(gè)是(shì)海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是为了城(chéng)市治理的(de)新思(sī)路(lù)和新方向(xiàng)，各大科技巨头的(de)智慧城市(shì)业务到(dào)了(le)大显身(shēn)手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自(zì)动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪(hù)布(bù)局(jú)

　　上海市经信委智能制造(zào)推进(jìn)处副处长陈可乐(lè)表示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将(jiāng)进一步深化与特斯拉的(de)合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局(jú)，共同(tóng)打造具备(bèi)核心技术优势、面向全球市(shì)场的科技产业集群。在加强政(zhèng)策供给方面(miàn)，明(míng)确总(zǒng)体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条(tiáo)件的消费者购买(mǎi)新能源汽车给予免费专用牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工(gōng)作

　　为健全多(duō)层次资本(běn)市场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资本市场风(fēng)险管理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸引(yǐn)长期资金配置科创板，激发(fā)科创板创新活力，满足多(duō)元化的交易和(hé)风险管理(lǐ)需求(qiú)，有助于继续发挥(huī)好科创板改革先行先试的示范(fàn)引(yǐn)领(lǐng)作用，不断提(tí)升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后(hòu)，证监会(huì)将进一步完善风(fēng)险防(fáng)控(kòng)机制，并根据市场(chǎng)运行(xíng)情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数(shù)品种都已(yǐ)经有衍生品(pǐn)了，这对增加市场(chǎng)活跃(yuè)度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协就券商债券业务执业能力评价办(bàn)法进行了(le)修订，并改(gǎi)名(míng)为《证(zhèng)券公司债券业务执(zhí)业(yè)质量评价办法》，并向行业(yè)征求(qiú)意见，修订将(jiāng)评价指标的触角(jiǎo)由券商开展债券业务的整体情况延伸(shēn)至债券项目的(de)各个环节。此外，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三档分(fēn)布从原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白名单”的(de)基本条件。评：券商的各大业(yè)务也开始(shǐ)内卷(juǎn)了，债券A档券商(shāng)名额的(de)减少，倒逼各大券(quàn)商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美(měi)元(yuán)反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五(wǔ)月卖(mài)出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上(shàng)限谈判传(chuán)出(chū)利(lì)好(hǎo)消息，但新近指(zhǐ)标显(xiǎn)示通(tōng)胀预期(qī)意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指(zhǐ)表现不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超(chāo)17％，达达(dá)集团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链(liàn)智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温(wēn)令美元指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对(duì)利(lì)率前景(jǐng)敏感的两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益(yì)率(lǜ)盘中拉(lā)升一(yī)度上触4.0％关口，日(rì)内升幅超(chāo)过(guò)10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周(zhōu)多来低位(wèi)；银价跌(diē)至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以(yǐ)来(lái)最糟糕的一(yī)周(zhōu)；原油市(shì)场出现需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国(guó)际原油遭供需两面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再探一(yī)周(zhōu)低(dī)位。布(bù)伦特和西(xī)德克(kè)萨斯(sī)中质原油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌(diē)幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转之势，进一步(bù)逼(bī)近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个(gè)过程持(chí)续了3个(gè)月，期间主力资金通(tōng)过反复震(zhèn)荡来完成出货(huò)。由于(yú)筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位(wèi)就(jiù)将出现急跌。下(xià)周(zhōu)投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如(rú)果出现这一信(xìn)号应及时离(lí)场。

　　嘴巴含胸的感觉知乎g alt="【A股头条】上海(hǎi)传来大消息(xī)，推动特斯拉(lā)自动驾驶等在沪布局；这两类(lèi)存款执行利率下周一调整（5.13）" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513075405144.png">

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间周三(sān)（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意(yì)从公(gōng)司首座核聚(jù)变发电站(zhàn)购买电力。作(zuò)为电力购买协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之(zhī)前将其聚变(biàn)发电(diàn)装置上(shàng)线，并在商(shāng)定(dìng)的一年内达到50兆瓦或(huò)更高(gāo)目标的(de)发电量。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行(xíng)可转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复合材(cái)料(liào)制品(pǐn)建设(shè)项(xiàng)目

　　精(jīng)工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂(áng)技术(shù) 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精(jīng)工(gōng) 603580：控股股东的(de)一致(zhì)行动人拟增(zēng)持不低于(yú)800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及(jí)其一致(zhì)行动人拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银(yín)行3135.44万股股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元(yuán)对优你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联(lián)营企业拟收购深(shēn)圳小(xiǎo)象电(diàn)动公司3％股(gǔ)权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数(shù)字(zì)智慧(huì)工厂(chǎng)升级改(gǎi)造项目

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔(ěr)片(piàn)通过(guò)仿制药(yào)一(yī)致(zhì)性评(píng)价

　　交大昂立(lì) 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月(yuè)商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署(shǔ)工业气体供(gōng)气服务合同(tóng)

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国太(tài)平洋人(rén)寿保(bǎo)险(xiǎn)股份有限公司累计原保(bǎo)险业务收(shōu)入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电池梯次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订(dìng)单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分(fēn)布(bù)式光(guāng)伏(fú)发(fā)电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什市(shì)生(shēng)活(huó)垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目(mù)投资(zī)合作框(kuāng)架协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽(lì)威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入(rù)剂(jì)药品(pǐn)临(lín)床试(shì)验申请获(huò)受理(lǐ)

　　立(lì)方(fāng)数(shù)科 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信息研究(jiū)院、腾讯(xùn)云计算签署战略(lüè)合作框架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投(tóu)建年(nián)产3万(wàn)吨电池级单水氢(qīng)氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基(jī)地项(xiàng)目合(hé)作框架协议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公(gōng)司江铃重型汽车(chē)有限公司(sī)100％股(gǔ)权的(de)交易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票据(jù)

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