在(zài)持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模(mó)型、AI应用(yòng)，都进(jìn)一步(bù)推升了对算力狂热的需求(qiú)。本周(zhōu)已有报道指出英伟(wěi)达后续对AI顶级(jí)规格芯片(piàn)需求明显看(kàn)增，紧急(jí)向(xiàng)台积电(diàn)追(zhuī)加预订先进(jìn)封装产能。

　　需(xū)求飙涨下，英(yīng)伟达GPU价格自然也是水涨船(chuán)高(gāo)。据集(jí)微(wēi俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗)网(wǎng)消息，有代理商透露，英伟达A100价(jià)格(gé)从(cóng)去(qù)年12月开始(shǐ)上(shàng)涨，截至今年4月上半月，其5个月价(jià)格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货(huò)周(zhōu)期(qī)也被(bèi)拉长，之(zhī)前(qián)拿货周期大约为一个(gè)月，现在(zài)基本都需要三个月或(huò)更长。甚(shèn)至，部分新订(dìng)单“可能(néng)要到12月才能交(jiāo)付”。

　　供(gōng)需(xū)的(de)巨大鸿(hóng)沟面前，在这一情形之下(xià)，众多(duō)客户也不得不(bù)“勒(lēi)俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗紧腰(yāo)带”。上述文章(zhāng)指出，国(guó)内可用(yòng)于训练AI大模型的A100大约(yuē)有4万-5万个(gè)，供应相当(dāng)吃(chī)紧，一(yī)些(xiē)云服(fú)务厂商已严格限制内部(bù)使用这些(xiē)先进芯片(piàn)，以将其保(bǎo)留至(zhì)需(xū)要(yào)强力运算的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在(zài)微软内部也早已发生。3月已(yǐ)有外媒报道(dào)指出，微软内(nèi)部陷入AI服务器硬件(jiàn)短缺的窘境，不得不对AI硬件资源采(cǎi)取(qǔ)“配额供给”机制，限制(zhì)公(gōng)司(sī)内部(bù)其他AI工具开(kāi)发团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时间(jiān)线来看(kàn)，有GPU业内人(rén)士指出，实际上从(cóng)去(qù)年6月起，英伟(wěi)达(dá)就(jiù)已(yǐ)宣布(bù)上调(diào)A100价格，涨幅(fú)20％左(zuǒ)右(yòu)，渠道商(shāng)在加紧囤(dùn)货。至于英(yīng)伟(wěi)达(dá)A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已(yǐ)出(chū)现(xiàn)涨价(jià)，但反映到市场则有一定的滞(zhì)后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放(fàng)大了这一现(xiàn)象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一(yī)定的关联性，且(qiě)交货周期也受到(dào)了连带(dài)的影(yǐng)响，导致(zhì)市(shì)场上出现(xiàn)了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外(wài)电(diàn)商平台上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在(zài)4月中旬就已炒(chǎo)到(dào)了超过4万美元。

　　随着如今各家(jiā)科技巨头争(zhēng)相推出自家(jiā)大模型，GPU需求量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要(yào)持续(xù)取得突破(pò)，所需要消耗的计算资(zī)源每3~4个(gè)月就(jiù)要翻一倍(bèi)，资(zī)金也需要通过指数级增长获得匹(pǐ)配(pèi)。

　　据(jù)财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中在(zài)训练端，以目前主流的训练端GPU英(yīng)伟达A100测(cè)算，假设(shè)ASP为1万(wàn)美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球训(xùn)练端GPU需(xū)求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端(duān)，以(yǐ)目(mù)前(qián)英伟达(dá)用于推理(lǐ)端计算的A10测算，假设(shè)ASP为(wèi)2800美元，202俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗3/2024/2025年(nián)全球推理端GPU需(xū)求市(shì)场规模预(yù)计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人(rén)士也表示，AI大模型训练(liàn)成(chéng)本之一是基础(chǔ)算力，大概需要384-3000块左右(yòu)的A100才能基本满足要求(qiú)，如果价格(gé)持续上(shàng)涨(zhǎng)，无论是互联(lián)网(wǎng)、AI大厂(chǎng)、还(hái)是创业新贵(guì)，要追加的(de)投(tóu)入(rù)都(dōu)可能远超当(dāng)初。

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