国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步(bù)增强宏观调控的前(qián)瞻(zhān)性、针(zhēn)对性(xìng)、协同(tóng)性，充分发挥(huī)超(chāo)大规模市场优势，有效(xiào)释放内需潜(qián)力(lì)。继续(xù)实施积(jī)极的(de)财政政策和稳健(jiàn)的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区域等政策(cè)形(xíng)成系统集成效应。充(chōng)分发挥消费对经济增(zēng)长(zhǎng)的基础(chǔ)性作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳(wěn)定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文(wén)化(huà)旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布(bù)之后，消费到了(le)必须发(fā)力的(de)时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是重中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上限调整新(xīn)规即将落地。12日，多家(jiā)银行提前(qián)公告(gào)了关于自5月15日起调整协定存款和/或(huò)通知存款执(zhí)行利率的通(tōng)知，从调(diào)整情况(kuàng)来看，执行利率多调(diào)整为新规的自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽储使出了(le)浑身解数，也(yě)用了不(bù)少小动作，该(gāi)敲打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证(zhèng)券交易所(suǒ)发(fā)布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类资(zī)产审(shěn)核要点及(jí)信息(xī)披(pī)露要(yào)求

　　证监会将指导证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)持续(xù)完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研(yán)究制定出(chū)台定(dìng)期报告和(hé)临(lín)时公告披露(lù)指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大(dà)类资产审核(hé)及(jí)信息披露规则(zé)，建立(lì)健全透明和可预(yù)期(qī)的审(shěn)核注册(cè)标准，重(zhòng)点关注(zhù)资(zī)产及项(xiàng)目运营质量，进一(yī)步强化市场监管和投(tóu)资(zī)者保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推进试点和总(zǒng)结推(tuī)广可(kě)复(fù)制(zhì)经验基础上(shàng)，我(wǒ)国将全(quán)面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全(quán)工程。要开(kāi)展城(chéng)市(shì)基础设(shè)施(shī)普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基础设(shè)施(shī)数(shù)据库，找准城市基础设施风(fēng)险源和风(fēng)险点，编制城市安(ān)全风险清单。城市基(jī)础设施(shī)生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市(shì)功能和民众生活密不(bù)可分的城市(shì)基础设施，就像人体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是(shì)城市安全运行(xíng)的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是(shì)海绵城(chéng)市的超级(jí)数字版本，也是为了城市治理的新思路和新方(fāng)向，各大(dà)科技巨头的智慧城市(shì)业务到了大显身(shēn)手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智(zhì)能制(zhì)造(zào)推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步(bù)深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局，共(gòng)同打造具备核心技术优(yōu)势、面(miàn)向全球(qiú)市场的科(kē)技产业(yè)集群(qún)。在(zài)加强政策供给方面，明确(què)总体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年(nián)新能源汽车(chē)年产量(liàng)达到(dào)120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的(de)消(xiāo)费(fèi)者购买(mǎi)新能源汽(qì)车(chē)给(gěi)予(yǔ)免费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品体系(xì)，丰(fēng)富资本市(shì)场(chǎng)风险管(guǎn)理(lǐ)工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满足(zú)多元化的(de)交易和风险管理需(xū)求，有(yǒu)助于(yú)继续发(fā)挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范引领(lǐng)作用(yòng)，不断(duàn)提升服(fú)务实体(tǐ)经(jīng)济(jì)质效(xiào)。科(kē)创50ETF期(qī)权上市后，证监会(huì)将进一(yī)步完善风险防控机制，并(bìng)根据(jù)市场运行情况(kuàng)改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大家(jiā)想交易的指数品种都已(yǐ)经(jīng)有衍生(shēng)品了，这(zhè)对增加市场(chǎng)活跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业(yè)务评级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中(zhōng)证(zhèng)协就券商债券业务(wù)执业能力评(píng)价办(bàn)法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券(quàn)公司(sī)债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业征(zhēng)求意(yì)见，修(xiū)订将评价指标(biāo)的(de)触角由券(quàn)商(shāng)开展(zhǎn)债券业务(wù)的整体情况延(yán)伸至债券项目的(de)各个环节。此(cǐ)外，评级也(yě)将进(jìn)一步(bù)优化了(le)，ABC三档(dàng)分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头”规模，其中A类(lèi)将增加(jiā)类似“白名(míng)单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各(gè)大(dà)业务(wù)也开始内(nèi)卷了，债(zhài)券A档券(quàn)商名(míng)额的减少(shǎo)，倒逼(bī)各大券商执(zhí)业能力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘(pán)冲(chōng)高回(huí)落，美(měi)元反弹(dàn)避险情绪(xù)升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈(tán)判传(chuán)出(chū)利好消息，但新近指标显示(shì)通胀预期意外(wài)回(huí)升(shēng)重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一(yī)，道(dào)指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概(gài)股领(lǐng)跌(diē)市场，网易有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温令(lìng)美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前景敏感的两年期(qī)美(měi)债收益率盘中拉(lā)升(shēng)一度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在(zài)美元(yuán)继续攀升压力下未能成(chéng)功(gōng)反弹(dàn)，收盘刷(shuā)新一(yī)周多来(lái)低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去年(nián)10月以来(lái)最糟糕(gāo)的一周；原(yuán)油市场出(chū)现需(xū)求疲(pí)软苗头，国际原油遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一(yī)周(zhōu)低(dī)位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原油期(qī)货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震荡下(xià)跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升(shēng)后(hòu)，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一(yī)步逼近下(xià)轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日(rì)起(qǐ)就可以认为是开(kāi)始(shǐ)构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续(xù)了3个月，期间主力(lì)资金(jīn)通过反复震(zhèn)荡来(lái)完(wán)成出(chū)货。由(yóu)于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破(pò)位就将(jiāng)出(chū)现急(jí)跌。下(xià)周投资者关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出(chū)现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池(chí)级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨(jù)头微软已同意(yì)从公(gōng)司首座核聚(jù)变发电站购买(mǎi)电力。作为电(diàn)力购买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发(fā)电装置(zhì)上线，并在(zài)商定的一年内(nèi)达到(dào)50兆瓦或(huò)更高目标(biāo)的发(fā)电量。

　　标(biāo)的(de)：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】窜天猴什么意思网络，窜天猴什么意思污strong>

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不(bù)特定对象(xiàng)发(fā)行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东(dōng)进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于新能(néng)源复合材料(liào)制(zhì)品建设(shè)项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公司董事(shì)拟减持(chí)股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航(háng)机(jī)械拟减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟(nǐ)合(hé)计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及(jí)其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元(yuán)对优你康(kāng)进行实(shí)缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳(zhèn)小象电(diàn)动公司(sī)3％股权

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子(zi)数字智慧(huì)工厂升(shēng)级改(gǎi)造项(xiàng)目(mù)

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突破(pò)性治疗药物程(chéng)序(xù)

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤(méi)销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司获准建(jiàn)设红山产业(yè)风储供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工(gōng)业气(qì)体(tǐ)供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前(qián)4月(yuè)子公司(sī)中国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限公(gōng)司累计(jì)原保(bǎo)险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公路提质改(gǎi)造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订(dìng)谅(liàng)解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力电(diàn)池梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支流(liú)大(dà)溪(xī)河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品(pǐn)批准文(wén)号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设(shè)子公司并(bìng)投(tóu)资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目(mù)投资合(hé)作框架(jià)协议(yì)

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控股子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人(rén)民政府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能(néng)源(yuán)锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药(yào)品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产(chǎn)3万吨电(diàn)池级单水氢氧化(huà)锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫星产业(yè)基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品船舶以(yǐ)及三(sān)艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会(huì)立案调查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车(chē) 000550：终止转让全资子公司江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第二期中(zhōng)期(qī)票据