兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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