兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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