关注国际方面消(xiāo)息(xī)。

　　克(kè)里米亚(yà)突(tū)发(fā)，无(wú)人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个(gè)储油设施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从(cóng)网(wǎng)络上曝(pù)光的照片可以看到(dào)，袭(xí)击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在社交(jiāo)媒(méi)体上称：“由无(wú)人(rén)机(jī)袭击造成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区(qū)域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个(gè)夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报告，地(dì)方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾(céng)遭到两(liǎng)架无人机的(de)袭击，其(qí)中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一架无人(rén)机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报(bào)。报(bào)告(gào)期内，公(gōng)司实现营业(yè)收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公(gōng)司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年(nián)同(tóng)期有所上涨。另(lìng)外，去年(nián)一(yī)季度受南美(měi)干(gàn)旱天气等因(yīn)素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原(yuán)材料的价(jià)格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主要原材(cái)料(liào)成本(běn)低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推(tuī)动了(le)厨房食品的(de)利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商(shāng)数(shù)量合计7768家，较(jiào)上(shàng)年(nián)增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者关系活(huó)动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分产(chǎn)品的(de)专业经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有70多个已(yǐ)投(tóu)产生产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河(hé)南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制菜(cài)在线(xiàn)下及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期(qī)货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼(yú)归(guī)属(shǔ)于上市公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的(de)扣除非经(jīng)常(cháng)性(xìng)损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操(cāo)作未完全满(mǎn)足(zú)套期会计要(yào)求的(de)衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套(tào)期(qī)保值(zhí)业务(wù)划定为(wèi)非经常(cháng)性损益，排(pái)除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度商品期(qī)货(huò)套(tào)期保值(zhí)业务的(de)公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的与公司及下属子公司的生产经(jīng)营有直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季(jì)度，饲料(liào)原料和油(yóu)脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入(rù)同比上涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品(pǐn)的利润(rùn)受(shòu)到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负(fù)债表(biǎo)中可(kě)以看出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工(gōng)企业道道(dào)全(quán)一季度扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报(bào)，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现金流量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由于(yú)产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推(tuī)出新(xīn)品等利(lì)好(hǎo)因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二(èr)季度还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高(gāo)位(wèi)，这大大(dà)抬升(shēng)了企业的加工成本(běn)。然而(ér)零售终端的包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企(qǐ)业的盈利(lì)能力大幅下(xià)降，道道全也不例外(wài)。自2022年下(xià)半(bàn)年(nián)以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释(shì)放，海(hǎi)外到(dào)港(gǎng)原料(liào)陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道道全的包装油毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道道(dào)全(quán)近(jìn)年(nián)来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广东大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一(yī)季度广东地(dì)区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的(de)投产及产能释放带来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈的另一(yī)主要原因是主要原(yuán)料价(jià)格出(chū)现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全(quán)所用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际交易价格(gé)呈现出(chū)回落走势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的(de)时间影响，道道(dào)全的(de)主(zhǔ)要原料综合(hé)采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回落(luò)趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费(fèi)区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及多(duō)地(dì)工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌(diē)将成为(wèi)道道全今(jīn)年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对(duì)于今年的业(yè)绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认(rèn)为(wèi)业绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券(quàn)商对(duì)道道全(quán)今年业绩表(biǎo)达正面预(yù)期，并预(yù)测其(qí)今年全(quán)年营业(yè)收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材(cái)等(děng)大(dà)宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提(tí)价效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公(gōng)司毛利率迎来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的(de)信息来看，原材料供给预计(jì)将趋向于宽松(sōng)，但(dàn)天(tiān)气(qì)、能(néng)源及国际政治经济形势等因素(sù)的(de)影响，又给油脂、油料市场带来不确定性(xìng)。包(bāo)装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔(kuò)。随(suí)着消费者健康(kāng)意识的提高，对(duì)健康、安全、营养(yǎng)的食用(yòng)油需求(qiú)也将持续增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分(fēn)析师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退(tuì)烧”，进(jìn)入(rù)下行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应出现了从未有过(guò)的多元及宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的成本端(duān)压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不确(què)定性，盘(pán)面整体呈现振(zhèn)荡(dàng)走(zǒu)势(shì)。然而，进(jìn)入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金融(róng)市(shì)场造成了较(jiào)大(dà)冲击。此外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲菜油(yóu)供给(gěi)压(yā)力从进口成本端为(wèi)油脂(zhī)油料市场(chǎng)形成了(le)较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出现共振，不论是(shì)油(yóu)还是粕均(jūn)显著跌(diē)破(pò)此前振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市(shì)场(chǎng)并不看好油(yóu)粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的(de)跌(diē)势仍在节(jié)奏上超出了市(shì)场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人士认为(wèi)，今年一季度(dù)油脂的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年欧洲(zh造梦西游3宠物技能几级领悟ōu)菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格(gé)不(bù)景气带来(lái)生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口(kǒu)潜力大大增加(jiā)。此(cǐ)外，继续(xù)增产的(de)俄罗斯(sī)菜油(yóu)大部分(fēn)依赖对中(zhōng)国出口造梦西游3宠物技能几级领悟(kǒu)，在加(jiā)拿大(dà)旧作菜籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的背景下，国内后期(qī)面(miàn)临的(de)菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油(yóu)脂消费复苏不(bù)及预期(qī)，包装油(yóu)需求(qiú)乏力，国内食(shí)用(yòng)油需(xū)求整体(tǐ)增量空间不大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之(zhī)间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于(yú)弱势，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油表观库存处于(yú)低位，终端(duān)库存(cún)处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库(kù)存(cún)或逐步(bù)起量，二(èr)季(jì)度菜油价格(gé)与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求(qiú)或起量，但(dàn)中(zhōng)短期(qī)仍处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽(lì)红说(shuō)。

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