要闻(wén)速(sù)递

　　1、央(yāng)行：当前我国(guó)经济没(méi)有出现(xiàn)通(tōng)缩 物价仍在温和(hé)上(shàng)涨(zhǎng)

　　央(yāng)行第(dì)一(yī)季度中国货币政策执行报告出炉，央行表示(shì)预计下半(bàn)年CPI中枢可能温和抬升，年末可能(néng)回升至近年均值水平附近。当(dāng)前我(wǒ)国经济没有出(chū)现(xiàn)通缩。通(tōng)缩(suō)主要指价格持续负增长，货币供应(yīng)量(liàng)也具(jù)有(yǒu)下(xià)降趋势，且通常伴随经济衰(shuāi)退。我国物价仍在温和上(shàng)涨，特别是核心(xīn)CPI同比(bǐ)稳定在0.7％左右，M2和社融增长(zhǎng)相对较快(kuài)，经济运行(xíng)持续(xù)好转，不符合通(tōng)缩的特(tè)征。

　　2、央行：3月新发放贷(dài)款加权(quán)平均利率为4.34％ 均(jūn)处于(yú)历(lì)史低位

　　央行(xíng)第一季度中国货(huò)币(bì)政策执行报告显示，2023年3月(yuè)，新发放贷款加权平(píng)均利率为4.34％，其中企业贷款加(jiā)权平均利率为3.95％，均处于(yú)历史低位。下阶段(duàn)，人(rén)民银行将继续(xù)实(shí)施好稳(wěn)健的(de)货币(bì)政策，合理把握宏观利(lì)率水平，持续(xù)深入推进利率市(shì)场(chǎng)化改(gǎi)革，健全(quán)“市场利率+央行引导→LPR→贷款利(lì)率”传导机制(zhì)，为促(cù)进经济(jì)实现质的(de)有效提升和量(liàng)的合理增(zēng)长营(yíng)造有利条(tiáo)件(jiàn)。评：最近多(duō)家银行下调通知存款利率，其实这个背后是贷款利率的下降。毕竟(jìng)银行(xíng)是(shì)需要盈(yíng)利的，需要保(bǎo)证(zhèng)合(hé)理息差(chà)水平、合理(lǐ)盈利空间。对于部分银(yín)行盲目(mù)揽(lǎn)储，只能出动监管措施敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　3、国家能源局：4月份全社会用电量6901亿千瓦时 同比(bǐ)增长(zhǎng)8.3％

　　国家能源(yuán)局发布4月份全(quán)社会用电量等(děng)数据。4月份(fèn)，全社(shè)会(huì)用电量6901亿千瓦(wǎ)时，同比增长8.3％。分产业看，第一产(chǎn)业用电量88亿千瓦时，同比增长12.3％；第二(èr)产业用(yòng)电(diàn)量4814亿千瓦时，同(tóng)比增长7.6％；第(dì)三产业用电量1155亿千(qiān)瓦时(shí)，同比增长17.9％；城乡居民生活用电量844亿千瓦时，同比(bǐ)增长(zhǎng)0.9％。1~4月，全社会用(yòng)电(diàn)量(liàng)累计(jì)28103亿千瓦(wǎ)时(shí)，同比(bǐ)增(zēng)长4.7％。评：全球变暖(nuǎn)这(zhè)个趋势无法阻挡(dǎng)，极端(duān)天(tiān)气也越来越多，一场热浪(làng)在4月(yuè)席卷了南亚、东南亚、东亚(yà)的多(duō)个(gè)地(dì)区。去年缺(quē)电的教训(xùn)就摆在眼前，再加上电力(lì)板块本就是(shì)中特估的范畴，周(zhōu)一(yī)电力股走的比(bǐ)较强势。

　　4、国(guó)资委：要(yào)深刻把握国(guó)资央企使命(mìng)任(rèn)务为建设汽(qì)车强国提供有(yǒu)力支(zhī)撑(chēng)

　　国资委党委委员、副主任(rèn)翁(wēng)杰明到(dào)中国(guó)汽(qì)车技术研究(jiū)中(zhōng)心有限公司调研(yán)。翁他(tā)指出，下一步，要深刻(kè)把握(wò)国资(zī)央企使命任务(wù)，在新一轮(lún)国企改(gǎi)革深化提升行动中(zhōng)勇挑重担(dān)，面向国(guó)家战略需(xū)求、行业发(fā)展需要，积(jī)极打(dǎ)造(zào)原创技术策源地，加(jiā)强核(hé)心技术攻关，为建设汽车(chē)强国提供(gōng)有力支撑。要统筹推(tuī)进创建示范、管(guǎn)理提升、价值创造和品牌引(yǐn)领(lǐng)“四个专项(xiàng)行动”，切实提升发展质量效益(yì)，加快(kuài)建设世界一(yī)流企(qǐ)业。要在(zài)助力新能源智能(néng)网联汽车发展方面发挥权威智库作用，创新(xīn)体制(zhì)机制，持(chí)续激发内生(shēng)动(dòng)力，赋能民族(zú)企业和(hé)自(zì)主品牌，推动我国汽车产(chǎn)业实现更好(hǎo)更快发展。

　　5、钟南山(shān)：广(guǎng)州发热(rè)门诊接受检(jiǎn)测(cè)患(huàn)者中超两成是新(xīn)冠病毒感(gǎn)染

　　中国工(gōng)程院(yuàn)院(yuàn)士钟南山说，目前在广州(zhōu)流行(xíng)的(de)主流新冠病毒(dú)株是XBB1.9.1。根(gēn)据(jù)目前广州(zhōu)市发热门诊的数据，在(zài)接受检测的发热(rè)病人里(lǐ)，有20％-25％是新冠病毒感染者。此外(wài)，钟南山还(hái)表(biǎo)示(shì)经检测(cè)，全国(guó)相当多的(de)人出现了新(xīn)冠(guān)病毒对应(yīng)抗体增高(gāo)的情况，这表(biǎo)明(míng)全国约有80％的人(rén)感染过新(xīn)冠病毒——约有11亿~12亿人。评：最近周围也(yě)有(yǒu)小伙伴二阳了，大家要注意防护。不过医药股倒是还处(chù)于磨底阶段(duàn)，挺考(kǎo)验人(rén)性的。

　　6、阿里达摩院自动驾(jià)驶业务(wù)裁(cái)员

　　针(zhēn)对阿里达摩院(yuàn)自动驾(jià)驶实验室(shì)并入菜(cài)鸟集团一事，此(cǐ)次业务调整(zhěng)并非整体并入，仅有(yǒu)近百(bǎi)人转入菜鸟集团(tuán)，部(bù)门(mén)划归于菜鸟CTO下属(shǔ)技术(shù)团(tuán)队，其(qí)余近200人被(bèi)裁，约(yuē)占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后(hòu)，达摩(mó)院本身将不再保留相(xiāng)关业务(wù)和团队。阿里方面称，关于(yú)阿(ā)里达(dá)摩院自动(dòng)驾驶业务裁员70％的(de)消息(xī)不实，对(duì)于具体裁撤比例，阿里方面未(wèi)做说明。评(píng)：最近大(dà)型科技企业相继裁撤(chè)一些边缘业务，不知不觉(jué)中，勒紧裤(kù)腰带过日子的(de)气氛又(yòu)来了。经济恢(huī)复大(dà)方向是没(méi)错的，但是也要经历(lì)一个起伏的过程。

　　7、马斯克：特斯拉将在某个时刻在法国进行重(zhòng)大投资

　　马斯克表示，将在法国进行(xíng)多(duō)项(xiàng)重大投资，但目前他还无法给(gěi)出一个具体的时(shí)间表。日(rì)内，法国凡尔赛(sài)将举办年度第六届“选择法国”投(tóu)资峰会。在峰会前，法(fǎ)国总(zǒng)统马克龙与马斯(sī)克在巴(bā)黎爱丽舍(shě)宫进行(xíng)了会面。在大约45分钟的会面(miàn)结束后，当马斯克被媒体问及(jí)特(tè)斯拉是否有在法国投资的(de)计划时(shí)，他(tā)给出了(le)肯定的回答。他(tā)补充称，计划会(huì)在未来的某个(gè)时间(jiān)点(diǎn)宣布，“但不(bù)是今天。”这位(wèi)全球电(diàn)动汽车(chē)龙头CEO说道，“虽然(rán)今天(tiān)没(méi)有投资(zī)公告，但我(wǒ)对(duì)马克(kè)龙和法国政府的印(yìn)象非常深(shēn)刻，他们(men)对(duì)工(gōng)业界非(fēi)常欢迎。我(wǒ)相信，未来特斯(sī)拉将(jiāng)在法国进行(xíng)重大投(tóu)资。”

　　8、北向资金周(zhōu)一净买入40.85亿元 天齐锂(lǐ)业净买入7.32亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)一净(jìng)买入40.85亿元(yuán)，为(wèi)连续7日净买(mǎi)入。天齐(qí)锂业(yè)、中微公司、农业银行分(fēn)别获净买入7.32亿元、4.04亿(yì)元、3.01亿元。中国平安净卖出额居首，金额(é)为5.69亿元。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美股：美联(lián)储官员释放(fàng)的(de)利(lì)率政策信号(hào)不一，市场(chǎng)小幅上(shàng)调对6月加(jiā)息押(yā)注，同时(shí)经(jīng)济数据不佳(jiā)，共和党众(zhòng)议长对拜(bài)登和耶伦(lún)所谓的(de)债务上限谈判(pàn)有进展泼冷水，美股小幅震(zhèn)荡微幅(fú)收涨，道指上涨50点，标普(pǔ)上(shàng)涨0.33％，纳指涨(zhǎng)超80点(diǎn)创八个半月新高(gāo)；中概股及银行股表现(xiàn)强势，达内科(kē)技涨(zhǎng)超11％，腾(téng)讯音乐、高途涨超(chāo)9％；西太平洋银行合(hé)众银(yín)行(xíng)涨17.5％，阿(ā)莱恩(ēn)斯西部银(yín)行涨12％。

　　期货市场：经济(jì)数据不佳(jiā)和债(zhài)务上限谈判的担忧持续，美(měi)元指数深跌至102.40，从(cóng)盘初(chū)触及102.75所创(chuàng)的五周新高回(huí)落(luò)；欧元兑美(měi)元上逼(bī)1.09，英镑兑美元升破1.25收复上周五(wǔ)以(yǐ)来(lái)跌幅，离岸人(rén)民币升破6.96元脱离两个月低位；比(bǐ)特(tè)币升破2.74万美元，以太(tài)坊涨上(shàng)逼1830美元；现货(huò)黄金止步三(sān)连跌上逼2020美元，乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里伦锌两年(nián)半最低，伦(lún)镍逾(yú)七(qī)个月(yuè)最低；油价盘中涨超(chāo)2％止步三日(rì)连跌，天然(rán)气跌近3％再创近两年最(zuì)低；美(měi)债收益率连涨两日，长债收益率涨(zhǎng)幅更大，两年期收(shōu)益率重上4％。

　　市场策略

　　周一各股指探底回升，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)超1％，中证1000指数涨(zhǎng)近1％。市场降息预期虽落空(kōng)，但受“促金融业估值(zhí)提升”相(xiāng)关(guān)消息的刺激，保险(xiǎn)、银行业再度迎来“大象起(qǐ)舞(wǔ)”行(xíng)情(qíng)，新能源板块炒作氛(fēn)围也较为火热(rè)。短线大盘有望挑(tiāo)战20日线附近压力(lì)，若(ruò)量能能够继续释放，则大盘(pán)有望挑战5月10日留下的缺口。

　　题(tí)材掘金

　　造船：据中(zhōng)国船舶集团经济研究中(zhōng)心观察，近(jìn)日5年(nián)船龄的Aframax型(xíng)油轮(lún)二(èr)手船价为6250万美元，同比增长了(le)27.6％，已(yǐ)达到新船价格6500万美元的95％。另据克拉克(kè)森数(shù)据(jù)，LNG船(chuán)二手船价格也在上涨(zhǎng)，船龄5年的17.4万(wàn)立方米LNG船(chuán)二手(shǒu)船价为2.5亿美(měi)元(yuán)，同比增长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂(lǐ)电池：5月15日，百川盈孚数(shù)据显(xiǎn)示，国内六氟磷酸鲤市场价格较12日上涨9.35％。另外工业级(jí)碳酸锂与电池(chí)级碳酸理市场价(jià)格(gé)分别上(shàng)涨4.17％、4％，报价(jià)分别为25万元26万元/吨。

　　标(biāo)的：天赐(cì)材料 （002709）、亿纬鲤(lǐ)能（300乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里014）

　　人造(zào)肉：据报道(dào)，美国塔夫茨(cí)大学细胞(bāo)农业(yè)中心研究人(rén)员(yuán)开发出了永生化的牛肌肉干细胞（iBSC），其(qí)特(tè)点(diǎn)是可快速(sù)生(shēng)长并(bìng)分裂数百(bǎi)次，甚至可能无限期分裂。这一研(yán)究(jiū)成果将会不仅可(kě)以提供更多的肉类(lèi)产(chǎn)品，还意味着研究(jiū)人员将无需从农场动(dòng)物活(huó)检(jiǎn)中(zhōng)重复(fù)获(huò)取细胞(bāo)。

　　标的：东(dōng)宝生物（300239）、美盈森（002303）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　恒瑞医药(yào) 600276：拟6亿元-12亿元回购股份

　　联特科(kē)技 301205：公司CPO相关的开发项目(mù)暂未形成(chéng)收入

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：第一代RAID控制芯片改进(jìn)量(liàng)产版产品(pǐn)内(nèi)部测试成功

　　【并购重组】

　　维(wéi)科(kē)技术 600152：拟定增募资(zī)不(bù)超过3亿(yì)元

　　一心堂 002727：拟发行可转债(zhài)募资不超(chāo)过15亿元

　　科大国创 300520：拟定增(zēng)募资(zī)不超(chāo)过8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石资源 603505：实控人拟增持3000万元-5000万元(yuán)

　　ST万林 603117：控股股(gǔ)东拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯立新材 688269：部分(fēn)董监高拟940万元(yuán)-1880万元增持公司股份

　　北摩高科 002985：实控人拟不低(dī)于(yú)2000万元增(zēng)持(chí)公司股份(fèn)

　　诺泰(tài)生(shēng)物(wù) 688076：上将管理和潘婕(jié)拟(nǐ)合计减持不超(chāo)3.68％股份

　　必创科(kē)技 300667：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超过(guò)4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股东拟合计减持不超3％公司股份(fèn)

　　维宏(hóng)股份 300508：控(kòng)股股东及其一致行动人(rén)拟减持(chí)不超(chāo)过6％

　　华瑞股份 300626：联(lián)创投(tóu)资拟减持不超过3％

　　福光(guāng)股份 688010：股东(dōng)拟合计(jì)减持不(bù)超3.7％股份

　　朗(lǎng)新科技 300682：股东拟减持不超过4％公司股(gǔ)份

　　英力股份(fèn) 300956：高(gāo)新毅达(dá)拟减持(chí)不超过2％

　　泉峰汽车 603982：控股股东及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)承诺不减持公司股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　行动教育 605098：与四川郎酒股份(fèn)有限公司签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　民丰特纸 600235：拟8.13亿(yì)元投建年(nián)产7万吨(dūn)特种(zhǒng)涂布纸项目

　　宣泰(tài)医药 688247：公司产品美(měi)沙拉(lā)秦肠溶片获得美国(guó)FDA批准文号(hào)

　　天宸股(gǔ)份 600620：拟5亿元(yuán)设全资子公(gōng)司(sī)

　　春秋(qiū)航空(kōng) 601021：4月旅客周转量(liàng)同比增(zēng)长436.02％

　　吉祥航空(kōng) 603885：4月旅客周转(zhuǎn)量同比上升(shēng)1643.42％

　　紫金矿业 601899：控(kòng)股子公司外协单位(wèi)发生安全事故

　　海南机(jī)场 600515：4月旅客吞吐量同比增长1143.07％

　　阳光(guāng)诺和(hé) 688621：获得SN001和SN002在中国大陆、香港(gǎng)和澳门的(de)专利独家授(shòu)权

　　中信(xìn)建投(tóu) 601066：独立(lì)非执行董事周成跃辞职

　　中(zhōng)国东(dōng)航 600115：4月旅客周转量(liàng)同比上(shàng)升959.67％

　　康缘药业 600557：公司及相关人(rén)员收到江苏证监局警(jǐng)示函

　　中国中冶(yě) 601618：前4个(gè)月新(xīn)签合同额4213.1亿(yì)元 同比增长3.8％

　　华东医药(yào) 000963：全资子公司(sī)HDM1002片的新药临床试验(yàn)申请获得美国FDA批准

　　中国(guó)国航 601111：4月旅客周转量同比上升(shēng)630.5％

　　凯龙股(gǔ)份 002783：拟设(shè)立凯瑞新能源实施分(fēn)布(bù)式光伏项目

　　翰宇药业 300199：利那洛肽(tài)胶囊获得(dé)临床试(shì)验批准通知书

　　南网储能(néng) 600995：所属抽水蓄能电(diàn)站容量电(diàn)价核定 预计(jì)减少公司2023年(nián)收入预算4.96亿元

　　鞍重股份(fèn) 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍重80％股权等(děng)资产

　　*ST正(zhèng)邦 002157：与(yǔ)江西供销冷链签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　正平股份(fèn) 603843：全(quán)资子(zi)公司中标3亿元民俗文化(huà)体(tǐ)验(yàn)地项目

　　中国核建 601611：前4月累计(jì)实现营业收入(rù)359.05亿元 同(tóng)比增长8.48％

　　山子股份 000981：美国ARC最(zuì)终(zhōng)是否需要根据(jù)NHTSA的(de)函(hán)件要求递交573报告尚存在不确定性(xìng)

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制人(rén)被采取强制措施

　　亚(yà)太(tài)实业 000691：公司与亚(yà)诺生物披露的(de)数据均为真实财(cái)务数(shù)据

　　*ST中天(tiān) 000540：公司(sī)股票可能被终止上(shàng)市

　　北京城乡 600861：证(zhèng)券(quàn)简称5月19日起变(biàn)更为“北京(jīng)人力”

　　ST阳光(guāng)城 000671：实控人(rén)因龙(lóng)净环保历史(shǐ)信披违规事项被立案(àn)

　　经纬(wěi)纺机 000666：与国机租赁、国(guó)机保理签署战略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　侨(qiáo)银股份 002973：预中标信宜市(shì)城区环卫作(zuò)业市场化项(xiàng)目（第(dì)二期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投资半(bàn)导体晶体生长(zhǎng)设(shè)备生产及实验项目

　　盛泰(tài)集(jí)团 605138：拟以(yǐ)债转股(gǔ)方式(shì)对全资(zī)子公(gōng)司增资4.5亿元(yuán)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　星昊医(yī)药（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889078

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　日播时尚：拟购买锦源晟100％股权 16日起复牌(pái)

　　*ST园城：终止(zhǐ)筹划控制(zhì)权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公司(sī)股票简称(chēng)变更(gèng)为“S佳通(tōng)” 16日停牌1天

　　【限售解禁(jìn)】

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