兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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