兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语line-height: 24px;'>生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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