近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订(dìng)单量均(jūn)反超2019年水平(píng)。同时(shí)民(mín)航局披露，从机票(piào)预订(dìng)数据看(kàn)，五一假期订票(piào)已超(chāo)600万人次，或(huò)成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部(bù)影片定(dìng)档五一，节假日院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复苏(sū)。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影(yǐng)视(shì)等行(xíng)业(yè)机(jī)会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情(qíng)防控(kòng)优化(huà)调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入(rù)住(zhù)率同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出客房产生的平均实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民(mín)航运输共(gòng)完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期(qī)的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特(tè)别是住宿(sù)火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期(qī)9倍以上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同期(qī)也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的首(shǒu)个(gè)长假(jiǎ)。数(shù)据(jù)显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所(suǒ)有来(lái)华人员可以登机前(qián)48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验登机前(qián)检测(cè)证明。针(z自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思hēn)对(duì)来华人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客(kè)流量有望进一(yī)步(bù)提升，继续刺激国(guó)际客流(l自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思iú)复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民航(háng)局预计，五一假期(qī)民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年(nián)相关数据未公布(bù)，不过民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有(yǒu)望将(jiāng)超过疫情(qíng)前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预(yù)售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境政(zhèng)策进一(yī)步(bù)放开，旅(lǚ)游出(chū)行市场均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整体法(fǎ)测算(suàn)，申万社(shè)会服务行业一季度归母净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入(rù)淡季，市(shì)场普遍(biàn)预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着(zhe)景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面(miàn)，民航出(chū)行需求恢(huī)复有望贯穿全(quán)年。同时供(gōng)给端，疫(yì)情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性(xìng)短缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在(zài)推进，看(kàn)好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总(zǒng)票房自2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计(jì)今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来(lái)看，已(yǐ)有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档(dàng)，数(shù)量(liàng)上已(yǐ)超过历年同档(dàng)期，重点电影包括(kuò)《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计(jì)票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对(duì)于(yú)影(yǐng)视(shì)行业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内容生产效率(lǜ)的提升(shēng)。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并(bìng)把(bǎ)剧(jù)本中(zhōng)角色、场景、道(dào)具、特效等(děng)元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日(rì)程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人(rén)替代真人演(yǎn)员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告(gào)片(piàn)等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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