本轮新(xīn)股中，中科飞测未来(lái)国(guó)产替代空间比较(jiào)大，可以适当关注(zhù)一下，德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)比较有特色的小家电公司(sī)，但也(yě)有问题，其他都一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家集自主研发、原创(chuàng)设计(jì)、自有生产、自(zì)营销售于一体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高(gāo)速成(chéng)长的新兴家电(diàn)消(xiāo)费品(pǐn)类，针对(duì)不同市场定位、目标客群(qún)和经营模式，形成了成熟(shú)的品牌矩阵，旗下品牌包括(kuò)“德尔玛”“飞利浦”等，主要(yào)产品类型(xíng)包括家居环(huán)境类、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播(bō)带货(huò)起家，薇(wēi)娅(yà)也有持股，但(dàn)公(gōng)司(sī)主要产品都是授(shòu)权品牌销(xiāo)售(shòu)，京j属于北京哪个区的车毛(máo)利率(lǜ)较低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注(zhù)了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一(yī)家专业(yè)的信息(xī)技术服(fú)务商(shāng)，通过(guò)自主开发技术平(píng)台及搭建服务网(wǎng)络，为金融(róng)机构(gòu)、电(diàn)信(xìn)运营商、互联网公司、高速(sù)集团(tuán)等拥(yōng)有众多(duō)个(gè)人用户的大型(xíng)企业客户(hù)提供用户增值和拓展服务。

　　信息(xī)服务(wù)商(shāng)，客(kè)户主要是平安，以(yǐ)前(qián)是移动，业务重心也转(zhuǎn)向了毛(máo)利率(lǜ)更低的(de)车主信(xìn)息服务，没看到(dào)核心竞(jìng)争(zhēng)力，保险行业(yè)低(dī)迷，公司业绩也好不到哪里去(qù)，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械的研发、生产与销(xiāo)售，主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)应用(yòng)于消化内(nèi)镜诊疗领域(yù)，按治疗用途分为止(zhǐ)血(xuè)闭合(hé)类、EMR/ESD 类(lèi)、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司(sī)前身(shēn)系成(chéng)立于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤(xián)骏分别出资600万元、400万元设立，设立(lì)初期公司以章贤骏团队的(de)PCR业务(wù)为(wèi)主。考虑(lǜ)到公司主(zhǔ)营业务的独立性(xìng)、与达安基因业务的(de)关(guān)联性及为了不同业务板块的更好发(fā)展(zhǎn)，安杰思决定专注于从(cóng)事内镜微创(chuàng)诊疗器械业(yè)务并(bìng)停止PCR业务的发(fā)展。

　　内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器(qì)械(xiè)，体量(liàng)和(hé)研发实力远(yuǎn)不如同行业的南微，面(miàn)对竞争和(hé)集采，公司产品(pǐn)价(jià)格不断下滑，不过由于体量小，国产(chǎn)替代(dài)进行中，业绩还(hái)算不错，个人就不关注(zhù)了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中京j属于北京哪个区的车科(kē)飞测科技股份(fèn)有限公(gōng)司成(chéng)立于(yú)2014年，公司是一家国(guó)内领先的高端半导体质(zhì)量控制设备公司，自(zì)成(chéng)立以来始终专注于检(jiǎn)测和量(liàng)测两大类(lèi)集成电(diàn)路专用设(shè)备(bèi)的研发、生产和销售，产(chǎn)品主要包(bāo)括无图形晶圆(yuán)缺陷(xiàn)检(jiǎn)测(cè)设备系列、图(tú)形晶(jīng)圆(yuán)缺(quē)陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄(báo)膜膜厚量测设备(bèi)系列等(děng)产品，已应用于(yú)国内28nm及(jí)以(yǐ)上制(zhì)程的集成电路制造产线。国内半导体检测与量测设(shè)备市场2020年(nián)的市场规(guī)模达到了21亿美元，市场基本被国际巨头垄断，国产化(huà)率(lǜ)约为2％。公司为国内当仁不让(ràng)的领军企(qǐ)业，远超(chāo)行业第二(èr)和第(dì)三的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙(lóng)头，半导(dǎo)体上(shàng)游公司，公司收入增速很快，但利润基本没(méi)有，且存货越来越多，短期看半导体行(xíng)业周期向下，但(dàn)公(gōng)司所处行业国产替代空间较大(dà)，未来(lái)仍会有发展，可以适(shì)当(dāng)关注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一(yī)家以三明(míng)治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两(liǎng)大领域实现产品应用(yòng)的(de)高新技术(shù)企业(yè)。公司的业务主要为轨道(dào)交通业务及建筑(zhù)装饰业(yè)务，在轨道交通业务方面，公司提供(gōng)轨道交通(tōng)车(chē)辆内部(bù)装饰(shì)产品、检修业务(wù)及(jí)备品备件(jiàn)和车(chē)载(zài)乘客信息系统；在建(jiàn)筑(zhù)装饰业务方面，公司提供建(jiàn)筑内(nèi)外部装饰(shì)产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地(dì)产和(hé)轨道(dào)交通行(xíng)业未来景气(qì)度都(dōu)一般，公司(sī)业绩也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公(gōng)司主营业务(wù)为公司主营(yíng)业务为悬架(jià)弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异(yì)形(xíng)弹簧、稳定(dìng)杆(gān)等研发、生产(chǎn)及销售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年，是国家级专(zhuān)精特新“小巨(jù)人”企业、浙江(jiāng)省“隐形冠军”培(péi)育对象。公司是(shì)中国(guó)弹簧行业(yè)知名度较(jiào)高的弹簧及相关产(chǎn)品的制造企业，其综(zōng)合(hé)实(shí)力位(wèi)列(liè)国内弹簧行业排名前(qián)三位(wèi)。

　　弹簧(huáng)行(xíng)业公司，虽然号(hào)称隐形冠军，但公(gōng)司市(shì)占率国内也就(jiù)排第(dì)三，下游汽(qì)车(chē)行业(yè)周(zhōu)期景气度高峰已过，未来不(bù)是很乐观，就是一(yī)个(gè)门(mén)槛不高的(de)传统制造业公司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚(yà)华(huá)电子是(shì)医院(yuàn)智能通讯交互系统软硬(yìng)件一体化综合解决方案提供(gōng)商，主要产(chǎn)品分为病房智(zhì)能(néng)通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类别，是(shì)该公司主营(yíng)业务收入的重要组成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没什么技术(shù)门(mén)槛的软硬件行业，公司(sī)规模(mó)不大(dà)，竞争力一般，不(bù)关注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家(jiā)专注于高(gāo)性能模(mó)拟及数模混合芯(xīn)片研(yán)发(fā)和销售的集成电路设计企(qǐ)业，主要产品为无线充电系(xì)列产品和(hé)LED照明驱(qū)动系列产品，主(zhǔ)要包括高集成度MCU数字(zì)控制SoC电源——无线充(chōng)电芯(xīn)片，以及(jí)模拟(nǐ)电源(yuán)——LED照明驱(qū)动(dòng)芯片。目(mù)前(qián)，美芯晟能够为客户提供超过(guò)700款(kuǎn)芯片产品，可(kě)广泛应用于(yú)通信(xìn)终端(duān)、消费类电子、照明应用及智能家居等众多(duō)领域(yù)。

　　无线充电芯(xīn)片和LED芯片公司，技术含量(liàng)不算(suàn)太高的芯片行业，下游主(zhǔ)要(yào)是(shì)LED行业，22年开始行业(yè)景气度(dù)下(xià)滑，公(gōng)司业(yè)绩(jì)也转向，收入增速放缓，产品价格(gé)大幅下滑，扣非利润(rùn)下滑，至于无(wú)线(xiàn)充电芯片(piàn)这块业务增速也大(dà)幅(fú)放缓了，而且占(zhàn)比比(bǐ)较低(dī)，依赖单一客户，面对竞争也非常激烈。没太(tài)多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技集团直(zhí)接控(kòng)股的大(dà)型专业软(ruǎn)件(jiàn)与信息化服(fú)务公司，实际控(kòng)制人为国务院国资委。公司在(zài)支(zhī)撑航天(tiān)信息化建设的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构(gòu)建了自主软件产品（基础(chǔ)软件、工业软件）、信(xìn)息技(jì)术服务（金审信息化(huà)服务、商密网云服(fú)务(wù)、信息化(huà)运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等(děng)三大(dà)主营业务(wù)，是我国航(háng)天及(jí)党政军领域(yù)的软(ruǎn)件和信息化服务龙头企业(yè)之(zhī)一(yī)。

　　航天(tiān)系(xì)的软件公司，大量关联交易，主营(yíng)毛(máo)利率非常低，软件产(chǎn)品(pǐn)基本没什么竞争力，利润基本没有，完全依(yī)靠(kào)补(bǔ)贴，完全靠政(zhèng)府采购和(hé)政策强推，这(zhè)类公司(sī)业绩非(fēi)常不好预测，个(gè)人建议不要浪费(fèi)精力了。

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