兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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