财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易(yì)已(yǐ)于本(běn)周五结束。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红两(liǎ百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗ng)绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端(duān)中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美(měi)世界(jiè)各(gè)被推荐(jiàn)两次；中字头方(fāng)面(miàn)，中国移动、中国中铁(tiě)各被(bèi)推荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)，除此之外(wài)，中国(guó)太保、中(zhōng)国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前(qián)市(shì)场(chǎng)关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是(shì)其中的(de)重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出(chū)，年(nián)初至今(jīn)市(shì)场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮(lún)行情(qíng)催化主(zhǔ)要集(jí)中于(yú)大模型(xíng)的突破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观(guān)察到各个(gè)领域的(de)应用厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融合(hé)应用产品的研发和(hé)发布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对(duì)游戏行业能起到将(jiāng)本(běn)增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低估(gū)。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术(shù)外(wài)包等带(dài)来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏(xì)社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进一步提升空间(jiān)。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生(shēng)成(chéng)模型或进(jìn)一步推动(dòng)多模态大模(mó)型(xíng)发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内(nèi)容(róng)公司商业化空间(jiān)或(huò)打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安证券认(rèn)为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化国有资(zī)本(běn)布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来(lái)的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源(yuán)、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向(xiàng)二(èr)：新(xīn)型举国体制的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路(lù)”有望在2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一流示范(fàn)企业名单对(duì)应的上市公司(sī)也值(zhí)得关注。

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