兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

人次是指什么，人次是单位吗　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì人次是指什么，人次是单位吗)订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了(le)。

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