兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定(池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的(池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊de)业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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