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一缕青丝是什么意思有什么讲究，一缕青丝下一句是什么但斌深夜难眠！景林持仓曝光，与高毅“唱反调”

　　5月12日(rì)晚间，根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)，国内千亿私募景林资产递交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年3月31日的第一季(jì)度(dù)持仓报(bào)告（13F）。

　　景林资产是国内管理超(chāo)千亿元人民(mín)币(bì)的(de)对冲基金机构，亦(yì)是内地少(shǎo)有(yǒu)的进行大手笔持有(yǒu)美股的买方(fāng)机(jī)构之(zhī)一，景(jǐng)林的(de)动向受到(dào)了市场(chǎng)广(guǎng)泛的关注(zhù)。

　　千亿私募景林(lín)资产持仓曝光一缕青丝是什么意思有什么讲究，一缕青丝下一句是什么rong>

　　报(bào)告期内，景林资产(chǎn)整(zhěng)体持(chí)仓规(guī)模小幅(fú)提升(shēng)至17.29亿美元，折(zhé)合人民币(bì)120.2亿元(yuán)，相较于(yú)2022年四季度的16.29亿美元规(guī)模(mó)，环比增(zēng)幅6.14％。

　　数(shù)据显示，截止2023年一季度末，景林资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场持有34家上市公司的股票。其(qí)中(zhōng)，前十大持仓标的(de)在总市(shì)值中(zhōng)的(de)占(zhàn)比下降(jiàng)到77.89％，上季度这一数据为82.33％。

　　一季度，景林共(gòng)建(jiàn)仓5只股票(piào)，分别为英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、booking。清(qīng)仓和减持方面，景林(lín)资产(chǎn)一季度前五大卖出标的包括：京东(dōng)、满帮、贝壳、雾芯科技(jì)、拼(pīn)多多。

　　景林(lín)资产(chǎn)美股持仓(cāng)前十大重(zhòng)仓股分别(bié)为：拼多多、新东方、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科。

　　景林(lín)美股头号重(zhòng)仓股依旧是拼多多(duō)，与上季(jì)度对比，景林资产减(jiǎn)仓了133.85万股(gǔ)，较上季度持(chí)仓数量下降24％。

　　此前(qián)，景林连(lián)续三个季度增持拼多多(duō)。2022年(nián)二季度增持(chí)拼多多(duō)24.02万股，三季度(dù)增持(chí)123.39万股，四(sì)季度则增持(chí)233.75万股(gǔ)，一次(cì)比一次(cì)猛。拼多(duō)多也不负众望(wàng)，从股价(jià)表现(xiàn)看，拼多多去年二(èr)、三、四(sì)季度分别(bié)上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而(ér)，拼多多的(de)上涨势头在今(jīn)年(nián)2月(yuè)初便戛然而止了(le)，景林资产在(zài)此(cǐ)前“越跌(diē)越买”的(de)策略奏效后，或许在股价“掉(diào)头”之际(jì)进行了止盈操作(zuò)。？？？

　　此(cǐ)外，一季度景林新建(jiàn)仓的英伟(wěi)达，空降前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)第七(qī)位，一口气买入(rù)32.53万股，一(yī)季度末持仓市值为0.9亿元。截(jié)止至(zhì)5月12日，今(jīn)年以来英伟达累计上(shàng)涨(zhǎng)93.98％。？？？

　　积极布局教育股，与高毅(yì)“唱(chàng)反调”

　　一季度，景(jǐng)林资产(chǎn)在美股的操作中(zhōng)，最为亮眼的当属重点(diǎn)加(jiā)仓教育(yù)股。

　　数据显示(shì)，截(jié)至今年(nián)一季度末，景(jǐng)林(lín)资(zī)产持有新东方430万股，环比(bǐ)去年底加仓368.8万(wàn)股，期(qī)末持股市值超1.6亿美元(yuán)，一跃(yuè)成为景林(lín)资产的第二大重仓股(gǔ)。与此同时(shí)，景林资(zī)产一(yī)季度还(hái)建(jiàn)仓了好未来，期末持股数量达(dá)224.6万(wàn)股。

　　今年以来，上述两只教育个股股价均处于震荡态(tài)势(shì)，并无太多(duō)亮眼表现。

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　　景林资产认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应对考试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增一缕青丝是什么意思有什么讲究，一缕青丝下一句是什么长知识(shí)、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等(děng)。双减(jiǎn)政策推行(xíng)之后(hòu)，目前(qián)行(xíng)业(yè)政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

一缕青丝是什么意思有什么讲究，一缕青丝下一句是什么>　　“从行业龙头公司本身来(lái)说(shuō)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，我(wǒ)们看到了相关的积极信号。”景林资产(chǎn)表示。

　　值得(dé)一(yī)提(tí)的是，高毅资(zī)产对于(yú)教育领域也颇为(wèi)看好，但是(shì)标的选择似乎与景林资(zī)产存在(zài)分歧(qí)。

　　美国证券(quàn)交易委员会(huì)公开资料显(xiǎn)示，截至今年一季度末，高毅(yì)资(zī)产(chǎn)持有新东方24.4万股，相比于去年底减仓(cāng)超10万股，减仓(cāng)比例接近(jìn)三成。而一季度(dù)高毅资产大举(jǔ)买(mǎi)入近(jìn)156万股好未(wèi)来，相比于去(qù)年底(dǐ)增持(chí)幅度达112％。

　　但斌深夜难眠，炮轰市(shì)场(chǎng)投机(jī)之风

　　自五一(yī)节过后，传媒、游(yóu)戏板块(kuài)成为资金炒作(zuò)AI的重点方向，中特(tè)估支线也(yě)由暗转明，晋升市(shì)场第二大主(zhǔ)线。

　　可(kě)好(hǎo)景不长，本周中(zhōng)特估仅(jǐn)热闹了一两(liǎng)天(tiān)，随(suí)后(hòu)便开始持续(xù)下(xià)跌，传媒、游戏板块(kuài)更是(shì)大幅杀跌，高位股接连跳水(shuǐ)。

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　　（本文(wén)内容为客观数据信息(xī)罗列，不构成任何投资建(jiàn)议）

　　此前连(lián)续24个交(jiāo)易日成交额(é)超万亿元阶段(duàn)纪录，在本周遭遇(yù)终结。周三(sān)时(shí)，市场成(chéng)交量尚且保(bǎo)持在1.2万亿水平，周四便陡然跌破万(wàn)亿，5月(yuè)11日和5月12日成(chéng)交额连续两日萎缩，分别为(wèi)8973.19亿元(yuán)和8495.91亿(yì)元，沪(hù)深(shēn)两市(shì)陷入缩量震(zhèn)荡阶段。

　　面对(duì)市场的急(jí)剧降温，市(shì)场观点认为，主(zhǔ)要原因是5月11日(rì)晚(wǎn)间发布(bù)的(de)金(jīn)融数(shù)据大幅低于预期。

　　据国盛证券，4月(yuè)新(xīn)增(zēng)信贷7188亿元，虽(suī)然同比多(duō)增734亿元，但是考虑到去年4月基数(shù)的异常，因而(ér)与往年(nián)相(xiāng)比，今年(nián)4月信贷则是明(míng)显跌落(luò)，而今年4月(yuè)信(xìn)贷低于(yú)2021年同期7512亿(yì)元。居民贷款(kuǎn)回(huí)落再(zài)度成(chéng)为信(xìn)贷回落的主(zhǔ)要原(yuán)因。而企(qǐ)业(yè)中长(zhǎng)期贷款继续保持(chí)同(tóng)比多增，4月同比(bǐ)多增4017亿元至(zhì)6669亿元(yuán)。信贷下滑带动(dòng)社融(róng)增速回落，4月(yuè)新增社融1.22万亿，与(yǔ)2021年4月相比，今年4月(yuè)同比少增6370亿元(yuán)。

　　署名光大证券的(de)点评称，4月下(xià)旬票据利率先(xiān)下后上，并不意味着贷款好转了，主要因(yīn)为今年国股行(xíng)NIM和营收压(yā)力很大，一直(zhí)在压降票据等(děng)低效(xiào)资(zī)产，对分行收票额度控制很严(yán)。4月前(qián)两(liǎng)旬已经收了(le)很多(duō)票，后面改用其他贷款来冲。5月上(shàng)旬票据(jù)已经快(kuài)要接近零利率了，信贷再度出现深度负增(zēng)长，这是4月信贷斜率过于陡(dǒu)峭化产生(shēng)的后果，5月份的(de)贷款可能(néng)仍然不太乐观。

　　在这种背景之(zhī)下，市场要想(xiǎng)好起来，必然要让大家看到宽信用的(de)信号(hào)出现，而这可(kě)能还需要一定的时间。

　　当(dāng)前(qián)市场存量资金博弈的背景不改(gǎi)，而两(liǎng)大主线人工智能和(hé)中特估(gū)，今年已然累计不小的涨幅。中特估这边(biān)，本月还有多(duō)只央企(qǐ)ETF等(děng)待进场，而人工智能这边，在未有增量资金进场(chǎng)的(de)情况之下(xià)，再想继续向上，压力不小。

　　本(běn)周大跌之后，但斌更是罕见的(de)在深夜抒发(fā)感(gǎn)想。大谈公募基金经理的难处，在业(yè)绩和投资信仰(yǎng)之间无法(fǎ)两全。紧接(jiē)着，炮轰当下市场投机之风大盛，认为当(dāng)下市场(chǎng)交易机制(zhì)应(yīng)要有所(suǒ)改(gǎi)变。

　　但(dàn)斌深夜难眠！景林(lín)持仓曝光，与(yǔ)高毅“唱反调(diào)”

　　相信(xìn)，这(zhè)不仅仅(jǐn)只是但总一(yī)个人的心声。

　　今年以来，市场看(kàn)着红红火火(huǒ)，但很(hěn)多投(tóu)资者都(dōu)是“买(mǎi)在(zài)3000点，套(tào)在3400点”。公募(mù)基金经理更是有苦难(nán)言，市场(chǎng)上(shàng)大热的人(rén)工智(zhì)能，游资(zī)炒作的“星(xīng)辰大(dà)海”，根本不符合他们(men)的机构审美(měi)。直白点说，市场根本就是绕着公(gōng)募(mù)持仓在涨。

　　大家都是有苦难言.......

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