过去几(jǐ)个(gè)月，阿里旗下(xià)国际电商(shāng)、盒马、菜鸟等(děng)业务，屡屡传出单独融(róng)资、上市(shì)的(de)消(xiāo)息。这(zhè)次不再(zài)有(yǒu)悬念——阿里主动宣告了这一(yī)决定。

　　5月18日，阿里公布了(le)2023财年第四季度及2023财年(nián)年度业绩（截至(zhì)2023年(nián)3月31日）。除了财务数据(jù)外，阿里还宣布(bù)了旗下六(liù)大业务板块的董事会名单和部分业务的(de)融资计划。

　　阿里表示，集团董事会(huì)已批(pī)准(zhǔn)阿里国际(jì)数字商(shāng)业寻求对外融资，以及菜鸟和盒马(mǎ)的上市计划(huà)。同时(shí)，阿(ā)里计划为云智(zhì)能集团引进战(zhàn)略投资，并以(yǐ)股(gǔ)东派息(xī)的方式对其分拆，实(shí)现其(qí)独立上市(shì)。盒(hé)马(mǎ)、云智能集团、菜(cài)鸟粗犷，粗旷和粗犷区别在哪可能先后实现上(shàng)市，时(shí)间约12个月左(zuǒ)右。

　　消息(xī)公(gōng)布后，次日(rì)阿里美股(gǔ)收跌5％、港股下跌6％。按照港股(gǔ)计(jì)算，目前阿里总市值(zhí)为1.75万亿港元，过去三个月累计下跌30％，只有2020年10月(yuè)高点时的四分之(zhī)一。

　　两个月前，阿(ā)里进行(xíng)了(le)公司(sī)24年历史以来最大幅(fú)度(dù)的(de)变(biàn)革，即「1+6+N」。阿里巴巴集(jí)团作为控股(gǔ)公司(sī)，持有六大业务(wù)集(jí)团（阿(ā)里云智能、淘宝(bǎo)天猫商(shāng)业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大(dà)文娱）和其(qí)他(tā)业务公司。

　　阿里称此举是(shì)为了(le)让(ràng)各项(xiàng)业务(wù)决策链(liàn)路变短、更加敏捷，从(cóng)而更(gèng)好地抓住各(gè)自市场和行业(yè)机遇，进(jìn)一步(bù)释放股东价值。在这一(yī)架构下，六(liù)大(dà)业务集(jí)团的CEO在各自董事会的领(lǐng)导下，对各自(zì)的(de)经营结果和合规性负责。除淘(táo)天集团仍将继续由阿里巴巴集(jí)团全资控股外，另五家业(yè)务集团(tuán)均可灵活(huó)地筹集(jí)外部资金(jīn)，并可能寻求单独(dú)上市。

　　电(diàn)话(huà)会上，阿里率先公布(bù)了(le)阿里云、国际电商、菜鸟、盒马(mǎ)四(sì)块业(yè)务接下(xià)来的调(diào)整(zhěng)计划，其他业务尚(shàng)未提及。阿里巴巴集团(tuán)董事长(zhǎng)兼首(shǒu)席(xí)执行官张勇表示，阿里的三(sān)个核心(xīn)战(zhàn)略是消费(fèi)、云和全(quán)球(qiú)化(huà)。这或许是观察接下来阿里组织变革的一个重要方(fāng)向。

　　阿里六(liù)大集(jí)团董事会成员丨来源：阿里财报(bào)

　　以下是对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张勇亲自

　　带(dài)队云(yún)智能集团

　　值得注意的是，在六大业务中(zhōng)，只有云(yún)智能集团是(shì)由阿里(lǐ)巴巴集团董事长兼(jiān)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官张勇亲自带队(duì)。财报显(xiǎn)示，张(zhāng)勇任(rèn)云智(zhì)能集团的(de)董事长兼(jiān)首(shǒu)席执行(xíng)官，这也是张勇在六(liù)大(dà)集团中(zhōng)担任的唯一(yī)一个职务。

　　除了张勇之外，云智(zhì)能集团(tuán)的其他董事会成员(yuán)还有备受关(guān)注、最(zuì)近重归阿里(lǐ)云的(de)王(wáng)坚博士（阿里巴巴集(jí)团(tuán)技术委员会主席）、郑俊芳(fāng)（云智(zhì)能集团首席风(fēng)险官(guān)）、蒋芳（阿(ā)里巴巴集团首席人力官）、吴泽(zé)明(míng)（阿里巴(bā)巴集团首(shǒu)席技术官(guān)）。

　　在阿里集团对各子集团「放手」的(de)大背景下，张勇(yǒng)选择亲手来「抓」云智能集团，可以看(kàn)出对后者(zhě)的重视(shì)。

　　云(yún)智能集团包括阿里(lǐ)云(yún)、AI、钉钉等业务(wù)。张(zhāng)勇说(shuō)，从商(shāng)业模式、客户特(tè)征和发展阶段来看，云(yún)智能集(jí)团与阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴生态(tài)系统中其他(tā)以(yǐ)消费(fèi)者为中心的业(yè)务(wù)有着根本不同。可以(yǐ)说，它(tā)更适(shì)合成为一家(jiā)与阿里(lǐ)集(jí)团完(wán)全独立的新公司，而(ér)这个过(guò)程也更复杂(zá)。因此，它(tā)更需要倾(qīng)注(zhù)精力(lì)来做。

　　而更关键的是，面(miàn)对大(dà)模型代表(biǎo)的人工智能时代，阿里云即(jí)将迎来全新的历史机遇。在(zài)业绩(jì)电(diàn)话会上，张(zhāng)勇表示，由(yóu)于人工智能应用对算力需(xū)求(qiú)的指数级增(zēng)长，这(zhè)是阿里(lǐ)云的巨大机会。除(chú)此之(zhī)外，还(hái)包(bāo)括基于大模型开发新产品的机会。

　　4月，阿里发(fā)布了大型语(yǔ)言预(yù)训练模型「通义千问」，目(mù)前已有超过20万客户申请试(shì)用。在2023春季钉(dīng)峰会上，钉钉推出基于「通义(yì)千(qiān)问」的智能功(gōng)能产品集成。而未(wèi)来，「通义千问」会接(jiē)入阿(ā)里(lǐ)的全栈产品。

　　据财报，云业务的本季度收入（抵消跨(kuà)分部交易(yì)的影响后）同比(bǐ)下降2％，达(dá)到约186亿元。背后原(yuán)因主要是部(bù)门项目受到疫情影响而延迟交付等等。不(bù)过，该(gāi)集团(tuán)还是很有信心。在财报(bào)发布后(hòu)，张勇向阿里云员工(gōng)发(fā)布了全员(yuán)信(xìn)。「我们有机会打造一家(jiā)世(shì)界(jiè)级(jí)的科技公(gōng)司(sī)。」他写(xiě)道(dào)。

　　02

　　消费：盒马只是开始(shǐ)，

　　淘天、本地生活仍是(shì)重中之重

　　此次(cì)列(liè)在(zài)上市计划的(de)盒马，隶(lì)属于「1+6+N」的(de)「N」。但在财报中，其业绩(jì)仍算在阿(ā)里中国商业分部。阿里中国商(shāng)业分部主要(yào)包括淘宝、天猫、淘(táo)特、淘菜菜、盒马、天(tiān)猫超市、阿里健康等零售业(yè)务，以及1688在内的批发业务。

　　中(zhōng)国商业分部的本(běn)季度(dù)收(shōu)入(rù)约为(wèi)1360亿元，本季(jì)度经调整EBITA（一项(xiàng)非公认会(huì)计(jì)准(zhǔn)则财务(wù)指标）约为(wèi)人民(mín)币(bì)385亿元，相较2022年同期(qī)增长19％。该增长主要是由于淘特、淘菜菜和盒马亏损收窄。本季度，盒马增强了销(xiāo)售能(néng)力并(bìng)提高运营(yíng)效率(lǜ)，经营业绩因(yīn)而(ér)录得正数。

　　阿(ā)里表示，盒马(mǎ)已经建(jiàn)立(lì)了稳定且明确的商(shāng)粗犷，粗旷和粗犷区别在哪业(yè)模式以及清晰的盈利路径。

　　而中(zhōng)国商业分(fēn)部也主要组成(chéng)了阿里六大业务之(zhī)一淘天集团（包括淘宝(bǎo)、天猫等业(yè)务）。财报显示，淘天(tiān)集(jí)团(tuán)的董事长是吴泳铭——这位阿里巴巴(bā)合伙人自上世(shì)纪90年代就跟随(suí)马(mǎ)云，是阿(ā)里的元老之(zhī)一。而淘天集团的董事兼(jiān)CEO则(zé)是戴(dài)珊。该集(jí)团其它董事还包括蔡崇(chóng)信（阿里巴巴集(jí)团执行副主席）、蒋凡(fán)（阿里国际数(shù)字商(shāng)业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团首席技术官）。

　　在(zài)消费方向，阿(ā)里的另一重点是本(běn)地生活集(jí)团(tuán)，后者包括「到家(jiā)」业(yè)务饿(è)了么、「到目的地」业务(wù)高德(dé)、飞猪等。本季度，由于消费复苏、人们出行增(zēng)加等(děng)因(yīn)素，本地生活服务分部收入同比增长17％至约125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本地生活集团的董事长(zhǎng)兼CEO为(wèi)俞永(yǒng)福，其它董事(shì)包括彭(péng)蕾（阿(ā)里巴(bā)巴合伙人）、吴泽(zé)明、朱顺炎(yán)（阿里(lǐ)健康董事长兼首席(xí)执行官(guān)）等。

　　阿(ā)里靠消费起(qǐ)家，淘天集(jí)团和本地生(shēng)活集(jí)团都(dōu)算(suàn)是(shì)阿里的核(hé)心业(yè)务(wù)。而在这一方向(xiàng)的(de)盒马(mǎ)启(qǐ)动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国际(jì)化：从国际电(diàn)商

　　集团到菜鸟物流(liú)

　　张勇(yǒng)在(zài)电话会(huì)上表示，当谈(tán)论(lùn)全球(qiú)化时，那(nà)就是阿里的数字商务、物流和云(yún)。

　　阿里国(guó)际(jì)数(shù)字商业(yè)集(jí)团主要(yào)包括Lazada（东南亚(yà)电(diàn)商平台）、速卖(mài)通、Trendyol（土耳(ěr)其电商平台(tái)）、Daraz（南亚电商(shāng)平(píng)台）、Alibaba.com等业务。本季度(dù)，阿里国际商(shāng)业分部收(shōu)入同比增长(zhǎng)29％，达到约185亿元。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收(shōu)入增长主要来(lái)自补贴效(xiào)率的提(tí)升，Lazada的(de)收入(rù)增(zēng)长主要源自提(tí)供(gōng)更(gèng)多增值服务来提高变(biàn)现率，而速卖通则(zé)是本季(jì)度推出了主打高性价比(bǐ)的电商平台Choice，带来(lái)了订单的双位数(shù)增长(zhǎng)。

　　据财(cái)报，阿里国际数字(zì)商(shāng)业集(jí)团的(de)董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董(dǒng)事(shì)兼总裁）、董事兼(jiān)CEO为(wèi)蒋(jiǎng)凡、其他董事为彭蕾(lěi)、戴珊、吴泳铭。而(ér)此次该集团单独融(róng)资(zī)，将用于拓展新的地域市场(chǎng)、投资新(xīn)技术、扩(kuò)大(dà)消费者和供应商技术、加强(qiáng)管理团队等等(děng)。

　　在物流方(fāng)面，菜(cài)鸟(niǎo)集(jí)团本(běn)季度收入（抵消跨分部交易(yì)的影响后）同比(bǐ)增长18％，达到约136亿元。这背(bèi)后(hòu)主要是国际物流履约解决方案(àn)服务(wù)的收(shōu)入(rù)增加、以及消费(fèi)者(zhě)物(wù)流服务需求的增加(jiā)导致。

　　据财报，菜鸟(niǎo)集(jí)团(tuán)的(de)董(dǒng)事长为蔡崇信（阿里巴巴(bā)集团执行副主席），董(dǒng)事兼CEO为万霖，其他董事为戴(dài)珊、蒋凡、蒋芳(fāng)。在财报发布之后，万霖也对菜鸟员工发布(bù)了全员信，「十年内菜鸟会成为全球领先的(de)综合数质物(wù)流集团(tuán)。」他写道。

　　谈(tán)完(wán)以上五个集团，最后一个集团阿里大文娱(yú)粗犷，粗旷和粗犷区别在哪在(zài)独立融资(zī)上尚未有最(zuì)新进展。在财(cái)报中，关于(yú)其(qí)业务只有短短一段话带过。据财报，大文娱的(de)董事长兼CEO都是(shì)由樊路远担任(rèn)，而其他(tā)董事为(wèi)武卫(wèi)（阿里巴巴集团董(dǒng)事）、童文红（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席法务官）、闻佳（阿里巴巴(bā)集(jí)团公共事务总裁）。

　　阿里在财报中(zhōng)强调，上述各项交易的完成取决于多(duō)种因素，而其中(zhōng)很(hěn)多因素(sù)是其无法控制(zhì)的，包(bāo)括资产、负债和合(hé)同的成(chéng)功重组、股权激励计(jì)划(huà)、市场条件和监管审批等。可见，尽管决心强大(dà)、战略方向清晰、执行果断，但阿里的分拆之路仍充(chōng)满变数。

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