预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期收益率计算公式以及股票(piào)预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)，投资组合(hé)的预期收益率计算公式，证券组(zǔ)合预(yù)期收益(yì)率计算公式，债(zhài)券(quàn)预期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资预期收益(yì)率计算公式等问题，小编(biān)将为你整理以下(xià)的知(zhī)识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收益率。对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是大多数公司(sī)采(cǎi)用的是资(zī)本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)

　　是(shì)期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望(wàng)收(shōu)益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用(yòng)套利的(de)机(jī)会(huì)获(huò)利，既如(rú)果两个(gè)投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥(yōng)有较高(gāo)预期收益率的投(tóu)资组(zǔ)合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模型(xíng)为基础，结合套利定(dìng)价模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的(de)方差

　　市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)与其自身的协方差就是市场投(tóu)资组合的方差，因此市场投(tóu)资(zī)组合的(de)β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产(chǎn)的(de)投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资(zī)组合中，可能会有个别资产(chǎn)的(de)收益率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投资回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投资项目，除(chú)非(fēi)你已经(jīng)很好(hǎo)到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可接受的(de)收(shōu)益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从无风险投资转移到一个平均的(de)风险投资(zī)时所(suǒ)需(xū)要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组(zǔ)合的(de)预(yù)期收益率减(jiǎn)去无风险投(tóu)资的收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于(yú)1才有意义，否则(zé)说明你的投(小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少tóu)资(zī)组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府长期债券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一(yī)个合适的结论(lùn)，结合国民(mín)生产(chǎn)总值的(de)增长(zhǎng)率(lǜ)来估(gū)计风险溢(yì)酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预期(qī)收益率和(hé)无风险收(shōu)益率有什么(me)区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收(shōu)益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可(kě) 实现(xiàn) 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般(bān)是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对(duì)降低(dī)公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收(shōu)益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司(sī)采用的是(shì) 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资(zī)产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是(shì)怎么(me)算出(chū)来的 逾(yú)期年化(huà)预(yù)期收益率是(shì)指投资期(qī)限为一年(nián)所获的预(yù)期预期(qī)收益率(lǜ)，也(yě)是将当前预期(qī)收益(yì)率换(huàn)算成(chéng)年预期(qī)收益(yì)率的一种计算(suàn)方法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年化预(yù)期收益率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收益(yì)/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金额×预期年化预期收益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买(mǎi)了(le)一个投(tóu)资(zī)期限为30的(de)理财产品，该产品的预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期(qī)收益的计算方式会更(gèng)简单：预期年化(huà)预期收益=本金(jīn)×预期年化(huà)预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年(nián)化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)什么(me)意思

　　在实际投资(zī)过程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期收益率(lǜ)也是经(jīng)常(cháng)遇到的一个概念，七日(rì)年化预期(qī)收益(yì)率是指将(jiāng)7日的平(píng)均预期(qī)收(shōu)益水平换算(suàn)成年化(huà)率(lǜ)后得(dé)出的(de)预期收益率，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往(wǎng)往都是(shì)浮(fú)动(dòng)的，不代表(biǎo)未(wèi)来的年(nián)化(huà)预期收益率，但(dàn)可用于参考(kǎo)该理财(cái)产品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限越长的产品，预期预期(qī)收益率(lǜ)往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有风险，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价(jià)格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资组合(hé)的预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式，证券(quàn)组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计(jì)算公式，投资预期收益(yì)率计算(suàn)公式等问(wèn)题(tí)，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)什(shén)么

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率也(yě)称(chēng)为(wèi)期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债(zhài)券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多(duō)数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有风险有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式

　　是(shì)期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大(dà)多数(shù)公司采用的是资(zī)本(běn)资产定价(jià)模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对(duì)降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如(rú)果(guǒ)两(liǎng)个投资组合面临同样的(de)风险但(dàn)提供不同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有较高预(yù)期收益率(lǜ)的(de)投(tóu)资组合(hé)，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定价模型为基础，结(jié)合套利(lì)定(dìng)价模型(xíng)来计算。

　　首先一(yī)个(gè)概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的(de)风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与(yǔ)其(qí)自身(shēn)的协(xié)方差(chà)就是市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)方(fāng)差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中，可能会有个别资产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这(zhè)说明，这项资产的(de)投资回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这(zhè)样的投(tóu)资项目，除非你已(yǐ)经很好到做(zuò)到分散(sàn)化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可接(jiē)受(shòu)的收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一(yī)个投资者(zhě)将(jiāng)其资产从无风险投资转移到(dào)一个(gè)平(píng)均的风(fēng)险投资时所需要的额(é)外(wài)收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资(zī)组合的(de小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少)预期收益率减去无风(fēng)险(xiǎn)投资的收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数字一(yī)般情况(kuàng)下要大于(yú)1才有意义，否则(zé)说明你的投资组(zǔ)合选择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢(yì)酬(chóu)就应(yīng)该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的股票市(shì)场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不是(shì)一个好的选择。

预期收益(yì)率和(hé)无(wú)风险收益率(lǜ)有(yǒu)什(shén)么区别

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为 期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资(zī) 对(duì)降(jiàng)低(dī)公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)，是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的公式(shì)为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算(suàn)出(chū)来的 逾(yú)期年化预期收(shōu)益率是指(zhǐ)投资期(qī)限为一(yī)年所获的预期预期收(shōu)益率，也(yě)是将当前预(yù)期收益率换算成年预期收(shōu)益率的(de)一种计算方法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益(yì)=投资金额×预期年(nián)化预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个(gè)投资期限为30的理财(cái)产(chǎn)品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期年化预期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么你可获得的(de)预期(qī)预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收益的(de)计算方式会(huì)更简单(dān)：预期年化预期收益(yì)=本金×预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什么(me)意思

　　在实际投(tóu)资过程(chéng)中，七日(rì)年化预期(qī)收益率也是(shì)经(jīng)常遇(yù)到的一个概念(niàn)，七日(rì)年化预(yù)期收益率是指将7日的平(píng)均(jūn)预期收益水平换算成年化率后得出的预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期(qī)收益率(lǜ)，但可用于(yú)参考(kǎo)该理财(cái)产品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益率越(yuè)高的产品，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越(yuè)长(zhǎng)的产品，预期(qī)预(yù)期收(shōu)益率往(wǎng)往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益率是怎么算出(chū)来(lái)的的内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

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