“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据显示，美国5月非农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，几乎是(shì)估(gū)计中值(zhí)19.5万(wàn)的两(liǎng)倍(bèi)，为(wèi)2023年1月以来最大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高(gāo)于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据(jù)公布后，美(měi)国国债价格盘中(zhōng)跳(tiào)水，收益率拉升(shēng)，对利率前景更敏感(gǎn)的两年(nián)期(qī)美债收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅(xùn)速转涨(zhǎng)，摆脱(tuō)两周(zhōu)低位(wèi)。互(hù)换合约定(dìng)价(jià)显(xiǎn)示，投资(zī)者预期的美联储(chǔ)7月加息几率增加，预计(jì)未(wèi)来两(liǎng)次会(huì)议期间将加息25个基点(diǎn)，6月(yuè)加息的几率不(bù)到50％。

　　三大美(měi)国股指集体(tǐ)高开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日(rì)高时，道琼斯工业平均指数(shù)涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三(sān)大指数连(lián)续两日(rì)集体收(shōu)涨。

　　道指(zhǐ)收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲(jiǎng)话暗示(shì)12月放缓(huǎn)加(jiā)息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新高(gāo)。标普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一(yī)季报公布(bù)次(cì)日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘(pán)新高。

　　国际(jì)原(yuán)油盘中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美(měi)油继续(xù)脱离两个月低谷(gǔ)，但未(wèi)能抹平全周(zhōu)跌幅(fú)，和布油(yóu)均(jūn)三周来首次累(lèi)跌，市场焦(jiāo)点(diǎn)转向本周(zhōu)末的(de)OPEC+会(huì)议。黄金在(zài)美元和美(měi)债收(shōu)益率反(fǎn)弹的打击下持(chí)续下(xià)行，创两(liǎng)周多来最差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表(biǎo)示，就5月(yuè)新增就(jiù)业(yè)人数而言，美国劳动力市场存在韧性(xìng)。可以看到(dào)，5月美国非农新增就业(yè)33.9万人，好(hǎo)于市(shì)场预期(qī)的(de)19万人，同时4月非农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新增就业(yè)主要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商(shāng)业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业(yè)就业人(rén)数减少，私(sī)人服务行(xíng)业整体表现好于(yú)4月，生产部门就业稳(wěn)定(dìng)，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期(qī)房地产(chǎn)市场(chǎng)的反弹一致，建(jiàn)筑业(yè)新增就业2.5万人，制造业中非耐用品生(shēng)产连续(xù)三个月就业(yè)人数(shù)减少，与制(zhì)造业目前(qián)持续收缩的状(zhuàng)态吻(wěn)合。同时她指出，5月非(fēi)农(nóng)就业报告(gào)也显示(shì)出就业市场边(biān)际降温的更多(duō)迹象(xiàng)，5月(yuè)失业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回(huí)升至(zhì)3.7％，高于市场预期的3.5％。后续(xù)随(suí)着各行业裁员(yuán)人数的增加，失(shī)业(yè)率预计会继续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水平基(jī)本是60年代以来(lái)的最低水平，在失业(yè)率回升至4％之前(qián)，预计还(hái)不会(huì)引(yǐn)发市场和(hé)官方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升，就业市场供需矛盾(dùn)仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体现(xiàn)为(wèi)工(gōng)资上涨压力开始降温，5月(yuè)工(gōng)资增速环比(bǐ)回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通胀(zhàng)压(yā)力减(jiǎn)弱，美联储进一(yī)步加(jiā)息的必要性(xìng)降低。

　　她表(biǎo)示，美(měi)联(lián)储6月利率会议“按兵不(bù)动(dòng)”是大(dà)概(gài)率(lǜ)事件，还需要关注后(hòu)续公布的(de)5月美国通胀数据，当前的就业市场状态可(kě)以支(zhī)撑在通胀压(yā)力(lì)较(jiào)大时继续加息。美(měi)联储利率会议落(luò)地前，市场步(bù)入振荡盘整状态(tài)，预计(jì)美元指数在105附近偏强运行(xíng)，随(suí)着美国政(zhèng)府(fǔ)债(zhài)务(wù)上限问题落(luò)地(dì)，美债收益率风险偏向(xiàng)上行，预计国际金价在1950美元/盎司附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩(pèi)克+可能会进一步(bù)减产

　　据消(xiāo)息人士声(shēng)称(chēng)，在周(zhōu)日（6月4日）的部(bù)长级(jí)会议(yì)上，欧佩克+可(kě)能会宣(xuān)布(bù)进一步减(jiǎn)产，以提(tí)振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项(xiàng)之一是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前(qián)有报(bào)道称，欧佩克+不太可能(néng)在会议上决定进一步(bù)削减石油(yóu)产能。

　　虚虚(xū)实实的消(xiāo)息意味(wèi)着更多的不确定性，结(jié)果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克+面临(lín)诸多挑战，不(bù)仅成员国之间相(xiāng)互(hù)争吵，美(měi)国、加(jiā)拿大和(hé)巴西等国(guó)家还在蚕食(shí)该集团的市场(chǎng)份额(é)，这(zhè)也让(ràng)分析(xī)师们(men)左右为难(nán)。

　　随着经济(jì)前景的(de)恶化，欧佩(pèi)克(kè)+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月份开始(shǐ)自愿减(jiǎn)产(chǎn)，不过这些(xiē)行(xíng)动都(dōu)未能(néng)止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特(tè)能源(yuán)大臣(chén)威胁(xié)要进一步(bù)减产(chǎn)，他告诫投机者(zhě)要“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)则与沙特能源(yuán)大臣唱了反调，这位(wèi)俄罗斯官员表(biǎo)示，他认(rèn)为(wèi)欧(ōu)佩克+本周(zhōu)末(mò)不可能减产，布伦(lún)特(tè)油价可能会在年(nián)底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩(pèi)克+会(huì)议之前做空原油，交易员永远不应该低(dī)估沙特在欧佩(pèi)克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维持石油(yóu)市(shì)场稳(wěn)定，我们将毫不犹豫地(dì)做出(chū)任何决定(dìng)，以(yǐ)使市场更加平衡。他似乎(hū)支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一(yī)步减产的(de)可能性为(wèi)40％。他们(men)写道：“各(gè)国石油部长们决心(xīn)避免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全球经济(jì)和(hé)金融稳定突(tū)然(rán)崩溃，导致原(yuán)油(yóu)价格在六个(gè)月内从逾140美元跌(diē)至35美(měi)元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突(tū)期(qī)间(jiān)，乌克兰不(bù)会(huì)成为北(běi)约成员！

　　当地时(shí)间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯基在与(yǔ)爱沙(shā)尼亚总统的联合(hé)新闻发布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成为北约成员(yuán)。泽(zé)连(lián)斯基(jī)说，不是因为不想，而是因为目前(qián)很(hěn)难。乌(wū)克兰只(zhǐ)是希望北约合作(zuò)伙伴听到(dào)声音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同(tóng)时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北约成员国之前需(xū)要更多安全保障，乌克兰需(xū)要把(bǎ)这些(xiē)保障都写在纸上，直到乌(wū)克兰能真正获(huò)得安(ān)全保证，有资格(gé)成为北约成员。

　　据参(cān)考(kǎo)消息援(yuán)引俄新社莫斯科5月31日报(bào)道，英国《金融时报(bào)》援引知情人士(shì)的(de)话报道称(chēng)，乌克兰总统泽(zé)连斯基向(xiàng)北约各国领导人明确表(biǎo)示，除(chú)非向(xiàng)基辅提供加入北约(yuē)的路线(xiàn)图(tú)，否(fǒu)则他(tā)将不会(huì)出席7月举行的维尔纽斯峰会(huì)。此外(wài)，泽(zé)连(lián)斯(sī)基6月1日(rì)在访问摩尔(ěr)多瓦(wǎ)时表示(shì)，乌克兰已经做好了加入北约的准备，基辅正在等待北(běi)约接纳乌(wū)克兰(lán)。

　　对(duì)乌(wū)克兰近期加入北约一事，法国、德国(guó)等北约国家持反对(duì)意见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当地(dì)时间6月1日在奥斯陆参(cān)加(jiā)北约外(wài)长(zhǎng)会期间表示，德国(guó)不认(rèn)为(wèi)北约(yuē)应该在近期内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法(fǎ)国在(zài)内(nèi)的(de)其他一些(xiē)北约成员国也不希望乌克兰迅速成(chéng)为北约成员国，而只是希(xī)望为乌克兰提供安(ān)全保障。

　　进入(rù)6月，在宏观市场(chǎng)情绪回(huí)暖影响下(xià)，大宗商品市场(chǎng)出现普涨行情。从海外宏观(guān)层面来看，美国债(zhài)务上(shàng)限危机“闹剧”落幕，美国参议院通(tōng)过债务(wù)上限法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的债务上限(xiàn)，避免(miǎn)了可能出现的(de)美国有(yǒu)史以来首次违约，使得市场避险情(qíng)绪消退。同(tóng)时在(zài)美联储本月会(huì)议或暂停加息的预期(qī)推动下(xià)，美元指数回(huí)落至一(yī)周低点，对风险资产的压(yā)制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数据(jù)改善(shàn)了市场情绪，同时市场(chǎng)也(yě)在翘首等待新一轮稳增长政策的出台(tái)。

　　天胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市(shì)场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货(huò)价格回(huí)升。截(jié)至收(shōu)盘(pán)，天(tiān)然橡胶期货主力合(hé)约站(zhàn)上12000元/吨(dūn)的整数关口(kǒu)。纵(zòng)观本周(zhōu)，沪胶期货主力价格表现(xiàn)振荡微升(shēng)，周度收(shōu)涨1.05％。整(zhěng)体来看(kàn)，本周国(guó)内天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡(dàng)格局(jú)。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶市场(chǎng)消息比较热闹，前有云(yún)南旱灾(zāi)消息发酵，后有收(shōu)储传闻，然(rán)而(ér)天然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐步归于平静。从整(zhěng)个(gè)5月行情来看，生意社(shè)指出(chū)，5月天然橡胶(jiāo)行情(qíng)上(shàng)半月(yuè)上行，下半月回调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生意社商(shāng)品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅(fú)波(bō)动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行(xíng)情短(duǎn)期(qī)受消(xiāo)息提振有小幅上行，但市场供(gōng)多需(xū)少，终(zhōng)究无力(lì)支(zhī)撑(chēng)，上(shàng)行态势(shì)转而(ér)向(xiàng)下。

　　五一假期归(guī)来(lái)，市场(chǎng)传言称(chēng)国储今年将(jiāng)收储10万吨天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨(zhǎng)，影响(xiǎng)持续多(duō)日。直至5月月中，收储传闻叠(dié)加产(chǎn)区降(jiàng)雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未(wèi)得到证实，市场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，继(jì)此前云(yún)南干(gàn)旱传(chuán)闻发(fā)酵后，5月以收储为(wèi)核心展开的新(xīn)一季交割品博弈仍(réng)然激烈(liè)。中信(xìn)建(jiàn)投期货能化(huà)分析师童(tóng)长征表示，天然橡胶此轮的上(shàng)涨与下跌，与收(shōu)储这(zhè)一传闻(wén)息息相关(guān)。他指出，国储收储(chǔ)的政治(zhì)、战略意义大于经济意(yì)义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是(shì)关系国(guó)计民生、国防安全(quán)的重要(yào)战略物资(zī)。毫无疑问的是，对(duì)于全(quán)球来说，天然橡胶是严(yán)重过剩(shèng)的。但(dàn)要考虑(lǜ)到一个事实(shí)：中国的(de)天然(rán)橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本(běn)身(shēn)的天然橡胶来(lái)说，是供(gōng)不应求(qiú)的(de)。因此，在当前(qián)诡(guǐ)谲多(duō)变的国际政(z夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说hèng)治(zhì)格局中，对天然(rán)橡胶的储备其实(shí)是(shì)有很高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶(jiāo)收储传(chuán)闻(wén)的收储(chǔ)量为10万吨，收储的对(duì)象是(shì)国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨的量相对(duì)于(yú)整(zhěng)个天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)的年产量来说非常小，不过才(cái)占0.7％，即(jí)便(biàn)对中国全(quán)年的消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度(dù)来说，对天然橡胶(jiāo)整体的供求(qiú)几无影响。但是如果收储的(de)对象(xiàng)是交(jiāo)割(gē)品的话(huà)，性质就不(bù)同了。因为目前(qián)全年(nián)国产全乳(rǔ)的最大产量(liàng)不过(guò)30万吨（去(qù)年仅(jǐn)17万吨，今(jīn)年(nián)估(gū)计在(zài)20万—25万吨(dūn)），那么收(shōu)储的(de)量其实占到相(xiāng)当全年交割(gē)品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比(bǐ)例。”在童长征看来，如(rú)果国(guó)储轮储橡胶事件成立，根据交(jiāo)割(gē)品的供求判断(duàn)影(yǐng)响，再结合(hé)历史上(shàng)收储的影响，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由于整(zhěng)个事件的进程(chéng)会非(fēi)常缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来(lái)袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随着物候(hòu)条件的(de)改变，产(chǎn)区全面开割上(shàng)量(liàng)，橡胶供应旺季到来(lái)，然而(ér)天胶下游需求(qiú)并未(wèi)有趋势(shì)性(xìng)改(gǎi)善，胶(jiāo)价上(shàng)涨动(dòng)能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国(guó)投安(ān)信期货能化(huà)分(fēn)析师胡华(huá)钎告诉记者，目前(qián)全球天然橡胶供应(yīng)进(jìn)入季节(jié)性的增产期，中(zhōng)国(guó)云(yún)南天然橡胶产(chǎn)区(qū)加速恢(huī)复(fù)开(kāi)割，预计6月中(zhōng)旬全面开(kāi)割，海南产区已经全面开(kāi)割，海外越南天然橡胶(jiāo)产区也全面开割，目前主(zhǔ)要(yào)产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经由差变好。但是由于目前天然(rán)橡胶(jiāo)上游原料价格(gé)相对偏低，胶(jiāo)农割胶积(jī)极性不(bù)高(gāo)，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂加工积(jī)极性也不高。

　　大地(dì)期货橡胶(jiāo)研究(jiū)员唐(táng)逸表示(shì)，后续橡胶供应端将(jiāng)逐步恢复正常(cháng)，产量逐渐增加。目前云南(nán)产区大面(miàn)积开(kāi)割，预计后市仍(réng)有较多(duō)降(jiàng)雨，干(gàn)旱情况(kuàng)已得到缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天(tiān)，供应(yīng)相对正常(cháng)。泰国东北部产区逐步上量，南部产出(chū)仍(réng)在低位(wèi)，本周以及下周预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨(zhài)产区(qū)已大(dà)面积(jī)开(kāi)割，原料数量逐步增加。同(tóng)时(shí)根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶产(chǎn)区降(jiàng)雨量虽然处于历史均值(zhí)以下的概率较(jiào)高，但由(yóu)于季(jì)节(jié)性的因素，降雨绝对数量仍然(rán)能够保证。因此，他预计后(hòu)市(shì)“厄尔尼诺”现象(xiàng)不会是引发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端来(lái)看(kàn)，东证衍生(shēng)品研究院能化高(gāo)级分析师曹璐表示，目(mù)前轮胎厂家外贸订单量较为充(chōng)足，对开(kāi)工率形成一定支撑(chēng)，加上(shàng)轮(lún)胎用原(yuán)料价格处于(yú)低位，轮胎厂家开工积极(jí)性(xìng)尚可。而内(nèi)销市场需求表现依然偏弱，各层级(jí)经销商(shāng)仍(réng)以消耗前期库存(cún)为主，对(duì)后市较为悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯(xùn)最新数据(jù)显示，目前下(xià)游外(wài)贸订单充足，加之内销订单(dān)缺(quē)货(huò)现象(xiàng)仍存(cún)，企业排产积(jī)极性不减。半钢胎(tāi)样本企业产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企(qǐ)业因内销(xiāo)出货压(yā)力加大，为控制成品库存压力(lì)，存(cún)适度降负现象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天(tiān)然橡胶基(jī)本面(miàn)处于供(gōng)需两弱的格局中，尤其是下(xià)游需求(qiú)分歧较大。“主要是(shì)不同(tóng)的市场主体预(yù)期不(bù)同，但是整(zhěng)体来(lái)说(shuō)此前市场对今年的预期过高(gāo)。从下游轮胎行(xíng)业来(lái)看，今年(nián)以来(lái)国内轮(lún)胎开工(gōng)、产量和出口同比数据还是不错的，反映国内实际需(xū)求并不差。但是从(cóng)汽车(chē)行业来看，由(yóu)于汽(qì)车刺激政策(cè)退出(chū)，今年(nián)国内(nèi)汽车市场相对疲软，价格战(zhàn)等负面(miàn)消(xiāo)息较(jiào)多，市场总体上偏悲(bēi)观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡(xiàng)胶现货库存持续(xù)攀升(shēng)，有些(xiē)人认为是国内需求不行(xíng)，但是其实是进口过(guò)多导致的。”

　　在(zài)胡(hú)华钎(qiān)看来(lái)，目前(qián)主(zhǔ)要还(hái)是(shì)宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方面中国经济复苏进程、人民币(bì)汇率波动；另一方面美联储(chǔ)加息进程，以及美国银行危机和美债上(shàng)限问题(tí)等。看向(xiàng)下半年，他认为天然橡胶基本面仍然(rán)缺乏指引，只有(yǒu)天气和(hé)轮储仍有可能“掀起波澜“，而(ér)宏观(guān)面预计比上(shàng)半年好，比(bǐ)如(rú)美联储加息步伐暂缓、国内经(jīng)济回(huí)暖等，因此对天(tiān)然橡胶市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方(fāng)向，主要跟随宏(hóng)观因素波动。”唐(t夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说áng)逸认为，“供(gōng)应(yīng)端仍然是主导后市胶价走势的(de)主要因素，随着(zhe)各产区开割后(hòu)产量逐(zhú)渐(jiàn)增(zēng)加，海外恢复速度仍然(rán)偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今(jīn)年交割品的(de)数量。我们中期观(guān)点仍然偏空，后市预计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表示(shì)，在供给端没(méi)有天(tiān)气影响的情况下(xià)，后续主导胶价的因素主要在(zài)需求端。从下半年来看(kàn)，外需受海外经济衰退和汽(qì)车半导(dǎo)体短缺影响，预(yù)计(jì)难有(yǒu)起色。外需走弱也(yě)导致海外货源涌(yǒng)入国内，对国内现货端构成(chéng)压力。内(nèi)需方(fāng)面，春节(jié)前市场基于内需(xū)复苏的逻(luó)辑，已(yǐ)经出现一波反弹行(xíng)情，但节后(hòu)市场从交易预期开始转向交易现实，由于国内需求(qiú)复苏不及预期，胶价(jià)因(yīn)此持续承(chéng)压运行。整体(tǐ)来看，她表示短期胶价基本面缺(quē)乏向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺(cì)激(jī)有效的去库(kù)和资(zī)金再次做(zuò)多的意(yì)愿。后续还(hái)需继续(xù)关注(zhù)天(tiān)气端(duān)是(shì)否有扰动因素，一旦天气出现异(yì)常状况，或将带来新的(de)阶段性行情。（有删(shān)减）

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