要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖(bó)子”技(jì)术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政(zhèng)治局委(wěi)员、国务院副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地(dì)考察了(le)农业(yè)科研院所、涉(shè)农高(gāo)等院校、农(nóng)机研发机构、种业企业(yè)、农(nóng)业(yè)科技服务组织，详(xiáng)细了解(jiě)农业科(kē)技研(yán)发和成果推(tuī)广应用等情况。他强(qiáng)调，科技创(chuàng)新是(shì)推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规(guī)律(lǜ)，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设(shè)，补上(shàng)短板弱项(xiàng)。评：中美之(zhī)间的(de)竞争中，农业是必(bì)不可少又容(róng)易被忽略的一环，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须(xū)要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇 以强(qiáng)有力(lì)监督(dū)打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成功(gōng)举(jǔ)办(bàn)系统会管干部(bù)学(xué)习贯彻党的二十大(dà)精神专题(tí)轮训班。易(yì)会满指出，要(yào)对(duì)标新任(rèn)务新要求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓实(shí)干(gàn)”的优良作(zuò)风，持续巩固干(gàn)事创业的良(liáng)好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo)，以强有力监督(dū)打造廉(lián)洁的注(zhù)册(cè)制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不(bù)想腐，全(quán)面加强腐(fǔ)败源头治理，不断(duàn)强化(huà)系(xì)统全面(miàn)从严(yán)治党(dǎng)严的氛围(wéi)。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜(qián)力(lì) 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发(fā)改(gǎi)委(wěi)主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进一(yī)步增强(qiáng)宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性(xìng)，充分发挥超(chāo)大规(guī)模市场优势，有效释(shì)放内需潜力(lì)。继(jì)续实施(shī)积极的(de)财政政策和稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货(huò)币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集成效应。充(chōng)分发挥消费对经济增长的基(jī)础(chǔ)性(xìng)作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电(diàn)子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅(lǚ)游(yóu)等服务消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而大宗(zōng)消费(fèi)是(shì)重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上限调(diào)整(zhěng)新规即将(jiāng)落地(dì)。12日(rì)，多家银行提(tí)前公告了(le)关于自(zì)5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知存款执行利(lì)率(lǜ)的通知，从(cóng)调(diào)整情况来看(kàn)，执行利率多调整(zhěng)为(wèi)新规的自(zì)律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善(shàn)REITs大(dà)类资产(chǎn)审核(hé)要点及信(xìn)息披露要求

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所持续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期(qī)报(bào)告和临时公告(gào)披露指(zhǐ)引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一(yī)类(lèi)、推出一类”原则，分步(bù)推(tuī)出(chū)仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类资产审核及信(xìn)息披露规则，建立健全(quán)透(tòu)明和(hé)可预期的审核注册(cè)标准，重点(diǎn)关(guān)注资产及项目运营质量(liàng)，进一步(bù)强化市场(chǎng)监管和投资者保护机制(zhì)，更(gèng)好服务经(jīng)济高(gāo)质(zhì)量(liàng)发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市基础设(shè)施生命线安全工程

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在深入(rù)推进试点和总结推广(guǎng)可复(fù)制(zhì)经验基础(chǔ)上，我(wǒ)国将全面启(qǐ)动城市基(jī)础设施生(shēng)命线安全工程。要开展城市基础(chǔ)设施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地下(xià)的城市基(jī)础设施数据库，找准城市(shì)基础设施(shī)风险源和(hé)风(fēng)险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设施(shī)生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管(guǎn)廊(láng)等与城市功能和民众生活(huó)密(mì)不可分的城市基础设施，就像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵(mián)城市的超级数(shù)字(zì)版本，也是为了城市治理的新思路和(hé)新方向，各大科(kē)技巨头的智慧城市业(yè)务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委(wěi)：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机(jī)器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推进处副处长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段，上海将进一(yī)步(bù)深(shēn)化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人(rén)等功能板(bǎn)块在沪(hù)布(bù)局，共(gòng)同打造(zào)具备核心技术优势、面向全球市场的科(kē)技产业(yè)集群。在加强政(zhèng)策供给(gěi)方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车给(帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好gěi)予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资本市场风险(xiǎn)管(guǎn)理工(gōng)具，证监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金(jīn)配置科创板，激发科创(chuàng)板创新活力(lì)，满足多(duō)元化的(de)交(jiāo)易(yì)和风险管理需求，有(yǒu)助于(yú)继续(xù)发挥好科创板改(gǎi)革先行先试的示范引(yǐn)领(lǐng)作用(yòng)，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后，证监(jiān)会将进一(yī)步(bù)完善风(fēng)险防控机制(zhì)，并(bìng)根据(jù)市场运行情(qíng)况改进(jìn)优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基(jī)本上大家(jiā)想(xiǎng)交(jiāo)易的指数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生品了，这对增(zēng)加市场活跃(yuè)度和流动性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务评(píng)级将迎新规(guī) A档(dàng)券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　近(jìn)日，中(zhōng)证(zhèng)协就(jiù)券商债(zhài)券业务执业能力评(píng)价办法(fǎ)进(jìn)行了(le)修订，并(bìng)改名为《证券公司债券业务执业质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意见，修订将评价指标的触角由券商开展债券业务的整体情(qíng)况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级(jí)也将进一步优化了(le)，ABC三档(dàng)分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类(lèi)似(shì)“白名单”的基(jī)本(běn)条(tiáo)件。评(píng)：券商的各大(dà)业务也开(kāi)始内卷了(le)，债券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业(yè)能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高回(huí)落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五(wǔ)月卖出要开始(shǐ)了(le)吗(ma)？”债务(wù)上限谈判传出利(lì)好消息，但(dàn)新近指标显示通(tōng)胀预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约(yuē)10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌超(chāo)17％，达达(dá)集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪(xù)升温令(lìng)美元指(zhǐ)数(shù)跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年(nián)期(qī)美债(zhài)收益(yì)率盘中(zhōng)拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新(xīn)一周(zhōu)多来低(dī)位(wèi)；银价跌(diē)至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕的(de)一周；原油(yóu)市场出现需求(qiú)疲软苗头，国际(jì)原油(yóu)遭(zāo)供(gōng)需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低(dī)位(wèi)。布伦特和西德克萨斯(sī)中质原(yuán)油期(qī)货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步逼(bī)近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就(jiù)可以认(rèn)为是开(kāi)始构筑顶部了，这(zhè)个(gè)过程(chéng)持续了(le)3个月，期间(jiān)主力资金通过反(fǎn)复震荡(dàng)来(lái)完成出(chū)货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出(chū)现这一信号应及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝科鲤(lǐ)业举行了(le)600万(wàn)吨工(gōng)业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高(gāo)于电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣(xuān)布，科(kē)技巨头微(wēi)软已同意(yì)从公司首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作为电力购买(mǎi)协议的(de)一(yī)部分(fēn)，Helion预计(jì)将在2028年之(zhī)前(qián)将其聚变发电装置(zhì)上(shàng)线(xiàn)，并(bìng)在商定(dìng)的一年(nián)内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿(yì)元(yuán)向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公(gōng)开(kāi)发行不(bù)超(chāo)过60亿(yì)元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特(tè)定(dìng)对象发行(xíng)可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股东进行重大资(zī)产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可(kě)转债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能(néng)源复(fù)合材料(liào)制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持不低于800万元

　　科(kē)帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好汇(huì)股份 688681：山(shān)东省(shěng)高新投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技术(shù) 002970：公司股东拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及(jí)其一(yī)致行动人拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元(yuán)对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药(yào)一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子(zi)公(gōng)司获准建设红(hóng)山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服(fú)务合同(tóng)

　　中国(guó)太保 601601：前(qián)4月子(zi)公(gōng)司中国太平洋人(rén)寿保险股份有限公司累计(jì)原保险业务收入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力(lì)电池梯(tī)次利用业(yè)务

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支流大溪河(hé)团结水库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目(mù)定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司(sī)并投(tóu)资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项(xiàng)目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项(xiàng)目投资(zī)合作框架(jià)协(xié)议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控(kòng)股(gǔ)子(zi)公司售丽威汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订合作框架协(xié)议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池生产(chǎn)研(yán)发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药(yào)品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战(zhàn)略合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目(mù)合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　盛航(háng)股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品船舶(bó)以及三艘(sōu)外(wài)贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子(zi)公司(sī)江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车有限公司(sī)100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票(piào)据

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