要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的(de)例行记者(zhě)会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力(lì)，仍(réng)有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和(hé)出货(huò)量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受(shòu)产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过(guò)山(shān)车(chē)后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年(nián)的(de)加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市(shì)形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩(jì)提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器(qì)人，可(kě)以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收(shōu)到(dào)证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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