财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束(shù)。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势(shì)。分板(bǎn)块看，石(shí)油板块(kuài)表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传(chuán)、唐德影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机(jī)会(huì)值得把握？从财联(lián)社梳理的(de)十家券(quàn)商5月金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金(jīn)山办教师一年的工作日有多少天，一年有多少周(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次(cì)；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用(yòng)端。从(cóng)推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出，年初至(zhì)今市(shì)场对AI关(guān)注(zhù)度(dù)持续高企，上一轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中于(yú)大模(mó)型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂(chǎng)商(shāng)正加速(sù)AI融合应用产品的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进(jìn)展相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对(duì)游戏(xì)行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作用(yòng)，而“增效”作(zuò)用被市场所低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外(wài)包等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩家(jiā)体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游(yóu)戏用户(hù)数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提(tí)升(shēng)，进而(ér)“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步提(tí)升空(kōng)间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的(de)视频生成模型或进一步推动多模态大(dà)模型发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从(cóng)自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布(bù)局的(de)有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色(sè)估(gū)值(zhí)体系(xì)与优(yōu)化国有资本布局(jú)。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体系下(xià)，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化(huà)国有(yǒu)资本布局关(guān)注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关(guān)注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域国(guó)资云及信创等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器(qì)等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路(lù)”教师一年的工作日有多少天，一年有多少周有(yǒu)望(wàng)在2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等有望(wàng)获得订单增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界(jiè)一(yī)流示范企业(yè)名(míng)单对应的上市公司也值得关注。

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