过去几个月，阿(ā)里旗(qí)下国际(jì)电商、盒马、菜鸟等业(yè)务，屡屡传出单(dān)独融资(zī)、上市的消息。这次不再有悬念——阿里(lǐ)主动(dòng)宣告了这一决(jué)定(dìng)。

　　5月(yuè)18日，阿里公布(bù)了(le)2023财年(nián)第(dì)四(sì)季度(dù)及2023财年年度(dù)业绩（截至2023年3月31日）。除(chú)了财务数据外，阿里(lǐ)还宣布了旗(qí)下六(liù)大业务板块的董事(shì)会(huì)名单(dān)和部(bù)分业务的融资计划。

　　阿里表示(shì)，集团董事会(huì)已批准阿里国际数字商业寻求对(duì)外(wài)融资(zī)，以(yǐ)及菜鸟和盒(hé)马的上市(shì)计划。同时，阿里计划为云(yún)智能(néng)集团(tuán)引进战略(lüè)投资(zī)，并(bìng)以股(gǔ)东派息的(de)方(fāng)式对其分拆，实现其独立(lì)上市。盒马、云(yún)智能集团(tuán)、菜(cài)鸟可能先后实现上(shàng)市，时间约12个月左右。

　　消息公布后，次日阿里(lǐ)美股收跌5％、港股下跌6％。按照港股计算，目前阿里总市值(zhí)为1.75万亿(yì)港元，过去三个月(yuè)累计(jì)下跌30％，只有2020年10月高点(diǎn)时的(de)四分(fēn)之一。

　　两个月(yuè)前，阿(ā)里进行了(le)公司24年历史以来最大幅度(dù)的变革，即(jí)「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集团作(zuò)为控股公司，持有六大业务(wù)集团(tuán)（阿(ā)里(lǐ)云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数(shù)字商(shāng)业、大文娱）和(hé)其(qí)他业务公司。

　　阿里称此(cǐ)举是为了让(ràng)各项(xiàng)业(yè)务决策链路变短、更(gèng)加敏(mǐn)捷(jié)，从而更好地(dì)抓住各(gè)自(zì)市场和行业机遇，进(jìn)一(yī)步释(shì)放(fàng)股东(dōng)价值。在这一架构下，六大业务集团的CEO在各自董事会的领导下(xià)，对各自的经营(yíng)结果和合规(guī)性(xìng)负(fù)责。除(chú)淘(táo)天集团仍将继(jì)续(xù)由(yóu)阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)集团全资(zī)控股外(wài)，另(lìng)五家(jiā)业务(wù)集团均可灵活地筹集外部资(zī)金，并可能寻求单独(dú)上市(shì)。

　　电话会上(shàng)，阿(ā)里率先公布了阿里(lǐ)云(yún)、国际(jì)电商、菜鸟、盒(hé)马四(sì)块业务(wù)接(jiē)下来的调整计(jì)划，其他业务尚未提及。阿(ā)里巴巴集团董(dǒng)事(shì)长兼首席执(zhí)行官张勇表示，阿里(lǐ)的三个核(hé)心战(zhàn)略是消费、云(yún)和全球化。这或许是观察(chá)接下来阿(ā)里组织变革的一个重要方(fāng)向(xiàng)。

　　阿里六大集团董事会(huì)成(chéng)员丨来源(yuán)：阿里(lǐ)财报

　　以下是对这三大战略方向的梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自

　　带队云智能集团

　　值得注意(yì)的(de)是，在六大业务中，只有云智(zhì)能(néng)集团(tuán)是(shì)由阿里(lǐ)巴巴(bā)集团董事(shì)长兼(jiān)首席执行官张勇亲自带队。财报显示，张勇任(rèn)云智能集团(tuán)的董事长兼首席执(zhí)行官，这(zhè)也(yě)是张(zhāng)勇在六大集团中担任的唯一一个职务。

　　除了(le)张勇之(zhī)外(wài)，云智能集团的其(qí)他董事会(huì)成员还有备受关注(zhù)、最近(jìn)重归(guī)阿(ā)里云(yún)的王坚博士（阿里巴(bā)巴集团技术(shù)委(wěi)员会主席(xí)）、郑俊(jùn)芳（云智能集(jí)团(tuán)首(shǒu)席风险官(guān)）、蒋(jiǎng)芳（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团首席人力(lì)官(guān)）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团首席技术官）。

　　在(zài)阿(ā)里集团对各子(zi)集团(tuán)「放手(shǒu)」的大(dà)背景下(xià)，张(zhāng)勇选择(zé)亲手(shǒu)来「抓一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战」云智能(néng)集团，可(kě)以(yǐ)看出对后者的重视。

　　云智能集团包(bāo)括(kuò)阿里云、AI、钉钉等业务。张勇(yǒng)说(shuō)，从商(shāng)业模式、客户特征和发展阶段来看(kàn)，云智能集团与阿里巴巴(bā)生态系统中(zhōng)其他(tā)以消费者为中心的(de)业务(wù)有(yǒu)着根本不同。可以(yǐ)说，它更适合成为一(yī)家与阿里(lǐ)集团完全独立的新公司，而这个(gè)过程也更复杂(zá)。因此(cǐ)，它(tā)更需要倾注精(jīng)力来做。

　　而更(gèng)关键(jiàn)的(de)是，面对大模(mó)型代表的人工智能时代，阿里云即将迎(yíng)来(lái)全新(xīn)的历(lì)史机(jī)遇。在业绩电话会上(shàng)，张勇表示，由于人(rén)工智能(néng)应用对算力需求的指数级增(zēng)长，这是阿里云(yún)的巨(jù)大(dà)机会。除(chú)此(cǐ)之外(wài)，还(hái)包括基于(yú)大模(mó)型开发新产品的(de)机(jī)会。

　　4月，阿(ā)里发布了大型(xíng)语言预(yù)训练(liàn)模(mó)型(xíng)「通(tōng)义(yì)千问」，目前已有超(chāo)过20万客户(hù)申请试用。在2023春(chūn)季钉峰会上，钉(dīng)钉推(tuī)出基于(yú)「通(tōng)义千问」的智(zhì)能(néng)功能(néng)产品集成。而(ér)未来，「通义千问」会接入阿里(lǐ)的全栈产品。

　　据(jù)财报，云业务的本季度收入（抵消跨分部交(jiāo)易的影响后）同比下降(jiàng)2％，达到约186亿(yì)元。背后原(yuán)因主要是部门项(xiàng)目受到疫(yì)情(qíng)影响而延迟交付等(děng)等(děng)。不过，该(gāi)集团(tuán)还是(shì)很有信心。在财报发布后，张(zhāng)勇向阿里云(yún)员工发布了(le)全员信(xìn)。「我们有机会打造(zào)一家世(shì)界级的科技(jì)公(gōng)司(sī)。」他写道(dào)。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天(tiān)、本地(dì)生活(huó)仍是(shì)重中之重

　　此次(cì)列在上市计(jì)划的盒(hé)马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报中(zhōng)，其业绩仍算在阿(ā)里中国商业分部。阿(ā)里中国(guó)商业分部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘(táo)菜菜、盒马、天猫超(chāo)市、阿里健康等零售业务，以及1688在(zài)内的批发业务。

　　中国商(shāng)业分部的(de)本季度收入约为1360亿元，本(běn)季度经调整EBITA（一项非公认会计准则财务指标）约为人(rén)民币385亿元，相较2022年同期(qī)增长19％。该增长主要(yào)是由(yóu)于(yú)淘特、淘(táo)菜菜和盒马亏损(sǔn)收窄。本季(jì)度，盒马增强了(le)销售能(néng)力(lì)并提高运营效(xiào)率(lǜ)，经营业(yè)绩因而录得正数。

　　阿里表示，盒马已(yǐ)经建立了稳(wěn)定且(qiě)明确的商业模式以及清(qīng)晰的盈利路径。

　　而中国商业分部也主要组成了阿里六大业务(wù)之一(yī)淘天集团（包括(kuò)淘(táo)宝(bǎo)、天猫等业(yè)务(wù)）。财报显示，淘天(tiān)集团(tuán)的(de)董事长是(shì)吴泳(yǒng)铭——这位阿(ā)里(lǐ)巴巴合(hé)伙人自上世纪(jì)90年代就跟随(suí)马云，是阿里的元老之一(yī)。而淘天集团的董事兼CEO则是戴珊。该集团其它董事还包(bāo)括蔡崇信（阿里巴巴(bā)集团执行副主(zhǔ)席）、蒋凡（阿里国际数字商(shāng)业集(jí)团CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集团首席技术官）。

　　在消费方向，阿里的另一重点是本地生活集团，后者包(bāo)括「到家」业务饿(è)了么(me)、「到(dào)目的(de)地」业务高德、飞(fēi)猪等。本季度(dù)，由于消费复苏、人们出行增加等(děng)因素(sù)，本地生(shēng)活服(fú)务分部收入(rù)同比增长17％至约(yuē)125亿元，订(dìng)单增长也(yě)超过(guò)20％。

　　据(jù)财报，本地生(shēng)活集团(tuán)的董(dǒng)事长兼CEO为俞(yú)永福，其(qí)它董事包括彭蕾(lěi)（阿里(lǐ)巴(bā)巴合伙(huǒ)人）、吴泽(zé)明、朱顺炎（阿里健(jiàn)康(kāng)董事长兼首席(xí)执行(xíng)官）等(děng)。

　　阿里靠消费起家，淘天集团和本地(dì)生活集团都算(suàn)是阿(ā)里的(de)核心业务(wù)。而在这一方(fāng)向的盒马启动上市(shì)，还只是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团到(dào)菜鸟物流

　　张勇在电话会上表示，当谈论全球(qiú)化时，那就(jiù)是阿(ā)里的数(shù)字商(shāng)务、物(wù)流和(hé)云。

　　阿里国际(jì)数字商业(yè)集团主要包括(kuò)Lazada（东南亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商(shāng)平台(tái)）、Daraz（南(nán)亚电商平台(tái)）、Alibaba.com等业务(wù)。本季度，阿里国(guó)际商(shāng)业分部收(shōu)入同比增长29％，达到约(yuē)185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增(zēng)长(zhǎng)主要来(lái)自补(bǔ)贴效率的提升(shēng)，Lazada的收入增长主要源自提(tí)供更多增(zēng)值服务来提高变现率，而速卖(mài)通(tōng)则是本季度推出了(le)主(zhǔ)打高性价(jià)比的电商平台Choice，带来了订单的双位数(shù)增(zēng)长。

　　据财(cái)报，阿里国际数(shù)字商业集(jí)团的董事长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集(jí)团(tuán)董事兼总(zǒng)裁）、董事兼CEO为蒋(jiǎng)凡、其(qí)他(tā)董事为彭蕾(lěi)、戴珊、吴泳铭。而此次(cì)该集(jí)团单(dān)独融(róng)资，将用于拓展新的地域市场、投资(zī)新(xīn)技(jì)术、扩大消费者和供(gōng)应(yīng)商技术、加强管理团队等等。

　　在物流方(fāng)面，菜鸟集(jí)团本季度收(shōu)入（抵消跨分部(bù)交(jiāo)易(yì)的影响后）同比增(zēng)长18％，达到约136亿元。这(zhè)背后主要是国(guó)际物(wù)流履约(yuē)解决方(fāng)案服务的收入增(zēng)加(jiā)、以及消费者(zhě)物流服务需(xū)求(qiú)的(de)增加导致。

　　据财报，菜鸟(niǎo)集团的董事长为蔡崇信（阿里巴巴集团(tuán)执一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战行副(fù)主席），董(dǒng)事兼(jiān)CEO为万霖，其他董事为戴珊、蒋凡(fán)、蒋芳。在财报(bào)发布之后，万霖(lín)也(yě)对菜鸟员(yuán)工(gōng)发(fā)布(bù)了全(quán)员信，「十年内菜鸟会成为全球领先(xiān)的综合数质物流集团。」他写道。

　　谈完以上五个(gè)集团，最后一个(gè)集团阿里大(dà)文娱在独立(lì)融资上尚未有最新进(jìn)展(zhǎn)。在财(cái)报(bào)中，关于其业(yè)务只有短短一段话带过(guò)。据财报，大(dà)文娱的(de)董事(shì)长兼CEO都是由樊路远担任(rèn)，而其他董事为武卫（阿里巴巴集团(tuán)董事）、童文(wén)红(hóng)（阿(ā)里巴(bā)巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集团首(shǒu)席法务官）、闻佳（阿(ā)里巴巴(bā)集团公共(gòng)事务总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项交(jiāo)易的完成取(qǔ)决于多种因素(sù)，而其中很(hěn)多因素是其(qí)无(wú)法控制(zhì)的，包括资产、负(fù)债和合同的成(chéng)功重组、股权激(jī)励计划、市场条件和监管审批等。可见，尽管决心强大(dà)、战略方(fāng)向(xiàng)清晰、执行果断(duàn)，但阿里的分拆之路仍充(chōng)满变数。

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