兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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